Міжнародны рынак сталі вырас у лютым. За справаздачны перыяд глабальны эталонны індэкс коштаў на сталь Steel House на ўзроўні 141,4 пункта вырас на 1,3% (ад зніжэння да росту) штотыдзень, на 1,6% (як і раней) у месячным вылічэнні і на 18,4% % (такі ж, як і раней) штомесяц. У тым ліку індэкс плоскіх матэрыялаў склаў 136,5 пункта, павялічыўшыся на 2,2% у тыднёвым вымярэнні (павелічэнне пашырана); Індэкс доўгага лесаматэрыялу склаў 148,4 пункта, павялічыўшыся на 0,2% у тыднёвым вымярэнні (знізу ўверх); Азіяцкі індэкс склаў 138,8 пункта, павялічыўшыся на 0,4% (ад паніжэння да павелічэння) у месячным вымярэнні. У Азіі індэкс Кітая склаў 132,4 пункта, павялічыўшыся на 0,8% (знізу ўверх); Індэкс Амерыкі склаў 177,6 пункта, павялічыўшыся на 3,7% у параўнанні з мінулым тыднем (пашырэнне росту); Еўрапейскі індэкс павялічыўся на 134,5 пункта на 0,8% (знізу ўверх).
Пасля кароткай карэкцыі міжнародныя цэны на сталь аднавілі тэндэнцыю да росту, што ў значнай ступені пацвердзіла папярэдні прагноз. З асноўнага пункту гледжання рынкі ва ўсіх рэгіёнах у цэлым растуць, што дае галіны чаканне, якога недастаткова. З пункту гледжання логікі працы, тэндэнцыя пасля кансалідацыі і назапашвання рэле можа быць больш агрэсіўнай. Асабліва ва ўмовах «горкага» попыту на сталь у перыяд аднаўлення пасля эпідэміі, рэканструкцыі пасля катастрофы і скарачэння паставак, рынак можа пайсці далей, і паэтапнае дасягненне можа быць адлюстравана ў найбліжэйшай будучыні.
Згодна з тэндэнцыяй развіцця і асноўнай сітуацыяй, міжнародны рынак сталі можа працягваць вагацца і расці ў сакавіку. (Глядзіце малюнак 1)
Сусветная вытворчасць сталі ў першы месяц: знізілася на 3,3%;Без уліку мацерыковага Кітая ён знізіўся на 9,3%. Паводле звестак Сусветнай асацыяцыі сталі, у студзені 2023 года вытворчасць сталі ў 64 асноўных краінах і рэгіёнах, уключаных у статыстыку Сусветнай асацыяцыі сталі, склала 145 мільёнаў тон, знізіўшыся на 3,3% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, пры зніжэнні на 4,95 млн тон; Сусветная (за выключэннем мацерыковага Кітая) вытворчасць сталі дасягнула 65,8 млн. тон, што на 9,3% менш, чым у аналагічным перыядзе мінулага года, а вытворчасць знізілася на 6,72 млн. тон.
ArcelorMittal плануе перазапусціць даменную печ на французскім сталеліцейным заводзе.Кампанія ArcelorMittal заявіла, што ў сувязі з бесперапынным адскокам цэн на пліту ў Еўропе і паляпшэннем сітуацыі ў еўрапейскай аўтамабільнай прамысловасці ў бліжэйшыя месяцы было прынята рашэнне аднавіць працу даменнай печы № 2 французскага сталеліцейнага завода Binhai Foss у красавіку.
POSCO плануе пабудаваць 2,5 мільёна тон электрапечаў.POSCO плануе інвеставаць 600 мільярдаў вон у будаўніцтва новай электрычнай печы і дапаможнага абсталявання з гадавой прадукцыйнасцю 2,5 мільёна тон расплаўленай сталі на сталеліцейным заводзе Guangyang.
Японская JFE Steel працягвала вырабляць вялікую колькасць электратэхнічнай сталі.Кампанія JFE Steel паведаміла, што новая вытворчая лінія яе складскога сталеліцейнага завода будзе запушчана ў вытворчасць у першай палове 2024 фінансавага года, калі выпуск неарыентаванай электратэхнічнай сталі падвоіцца. Прадстаўнікі JFE заявілі, што яны таксама плануюць інвеставаць 50 мільярдаў ен у 2026 годзе для далейшага паляпшэння магутнасцей завода па вытворчасці электрычнай сталі.
Больш хуткае, чым чакалася, аднаўленне эканомікі прывяло да росту коштаў на жалезную руду.Goldman Sachs заявіў, што апошні рост коштаў на жалезную руду быў галоўным чынам абумоўлены рэпазіцыянаваннем дылераў для больш хуткага, чым чакалася, хуткага аднаўлення эканомікі Кітая. Goldman Sachs таксама заявіў, што трэйдары павінны быць гатовыя да ўсплёску коштаў на жалезную руду ў другім квартале 2023 года.
Аб'ёмы высакаякаснай жалезнай руды Anglo American у Паўднёвай Афрыцы значна павялічыліся.Kunba Iron Mine, даччыная кампанія паўднёваафрыканскай жалезнай руды Anglo American, заявіла, што чыгуначныя і партовыя вузкія месцы перашкаджаюць транспарціроўцы жалезнай руды, што прывяло да значнага павелічэння запасаў высакаякаснай жалезнай руды кампаніі. На 31 снежня запасы жалезнай руды павялічыліся з 6,1 млн тон за аналагічны перыяд мінулага года да 7,8 млн тон.
BHP Billiton аптымістычна глядзіць на перспектывы попыту на сыравіну.BHP Billiton заявіла, што хаця яе прыбытак у першай палове 2023 фінансавага года (па стане на канец снежня 2022 года) была ніжэйшай за чаканую, яна аптымістычна глядзела на перспектывы попыту ў 2024 фінансавым годзе.
FMG паскорыў прасоўванне жалезаруднага праекта Belinga ў Габоне.FMG Group і Габонская Рэспубліка падпісалі пагадненне аб здабычы жалеза для праекта Белінга ў Габоне. Згодна з Канвенцыяй, праект Belinga пачне здабычу ў другой палове 2023 года і, як чакаецца, стане адным з найбуйнейшых цэнтраў здабычы жалезнай руды ў свеце.
Nippon Iron будзе інвеставаць значныя сродкі ў горназдабыўныя прадпрыемствы Канады.Nippon Iron заявіла, што інвесціруе 110 мільярдаў ен (каля 5,6 мільярда юаняў) у канадскія прадпрыемствы па здабычы сырога вугалю, каб атрымаць 10% звычайных акцый. У той жа час рэалізаваць і скараціць выкіды вуглякіслага газу пры вытворчасці чыгуну з правамі і інтарэсамі высакаякаснага сырога вугалю.
Мэтавы кошт жалезнай руды Rio Tinto складае 21,0-22,5 долараў ЗША за сырую тону.Rio Tinto апублікавала справаздачу аб фінансавых выніках за 2022 год, у якой гаворыцца, што прыбытак Rio Tinto Group да выліку працэнтаў, падаткаў, зносу і амартызацыі ў 2022 годзе склаў 26,3 мільярда долараў ЗША, што на 30% менш, чым у мінулым годзе; Арыенціровачны план па здабычы жалезнай руды ў 2023 годзе складае 320-335 мільёнаў тон, а арыентыровачны паказчык па грашовай сабекошту жалезнай руды — 21,0-22,5 долара за сырую тону.
Паўднёвая Карэя стварыла фонд з нізкім утрыманнем вугляроду, каб дапамагчы айчыннай сталеліцейнай прамысловасці дэкарбанізаваць.Міністэрства гандлю, прамысловасці і энергетыкі Рэспублікі Карэя заявіла, што створыць фонд у 150 мільярдаў вон (каля 116,9 мільёна долараў ЗША) для падтрымкі айчынных вытворцаў сталі ў працэсе дэкарбанізацыі падчас вытворчасці сталі.
Vale падтрымлівае стварэнне лабараторыі нізкавугляроднай і вадароднай металургіі ў Цэнтральным паўднёвым універсітэце.Vale заявіла, што ахвяруе 5,81 мільёна долараў на падтрымку новай лабараторыі металургіі з нізкім утрыманнем вугляроду і вадароду ("новая лабараторыя") Цэнтральнага Паўднёвага універсітэта. Чакаецца, што новая лабараторыя будзе ўведзена ў эксплуатацыю ў другой палове 2023 года і будзе адкрыта для ўсіх навуковых супрацоўнікаў горназдабыўной і металургічнай прамысловасці.
Азіяцкі рынак сталі: стабільны і расце.Базавы індэкс коштаў на сталь у Steel House у 138,8 пункта ў рэгіёне вырас на 0,4% у параўнанні з мінулым годам (г/г), на 0,6% у параўнанні з папярэднім перыядам (г/г) і на 16,6% у параўнанні з папярэднім перыядам (г/г). (Глядзіце малюнак 2)
З пункту гледжанняплоскія матэрыялы,рынкавы кошт відавочна расце. У Індыі ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) і JSW Steel павысілі цану на гарачыя і халодныя рулоны на 500 індыйскіх рупій за тону (6 долараў ЗША за тону), што ўступіла ў сілу 20 і 22 лютага адпаведна. Пасля карэкціроўкі цаны цана гарачага пракату (2,5-8 мм, IS 2062) складае 60000 рупій за тону ($724 за тону) EXY Mumbai, халоднага пракату (0,9 мм, IS 513 Gr O) складае 67000 рупій за тону ($809 за тону). ) EXY Mumbai і сярэдні ліст (E250, 20-40 мм) каштуюць 67500 рупій за тону ($817 за тону) EXY Mumbai, усе яны не ўключаюць падатак на тавары і тавары ў памеры 18%. У В'етнаме імпартная цана гарачай рулоны складае 670-685 долараў ЗША за тону (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. Кампанія Hejing Iron and Steel абвясціла аб павелічэнні ўнутранай цаны гарачых рулонаў на перыяд пастаўкі ў красавіку на 60 долараў за тону. Пасля карэкціроўкі цаны канкрэтная цана: гарачая спіраль SAE1006 з выдаленнем накіпу 699 долараў за тону (CIF), гарачая спіраль SAE1006 без накіпу і гарачая спіраль SS400 694 долараў за тону (CIF). У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах ацэначная цана імпарту рулонаў складае 680-740 долараў ЗША за тону (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. Згодна з рынкавымі навінамі, гарачы пракат у Кітаі складае 680-690 долараў за тону (CFR), а гарачы пракат у Індыі — 720-750 долараў за тону (CFR). Імпартная цана халоднага рулона ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах склала 740-760 долараў ЗША за тону (CFR), павялічыўшыся на 10-40 долараў ЗША за тону. Імпартная цана гарачаацынкаванага ліста складае 870-960 долараў ЗША за тону (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. У канцы лютага сярэдняя экспартная цана кітайскай гарачакачанай рулоны SS400 3-12 мм склала 650 долараў ЗША за тону (FOB), што на 15 долараў ЗША за тону вышэй папярэдняй цаны. Сярэдняя экспартная цана халоднакатанага ліста і рулонаў SPCC 1,0 мм склала 705 долараў за тону (FOB), павялічыўшыся на 5 долараў за тону. Катушка DX51D+Z 1,0 мм з гарачага ацынкавання склала 775 долараў ЗША за тону (FOB), павялічыўшыся на 10 долараў ЗША за тону.
З пункту гледжаннядоўгі брус: рынкавы кошт стабільны і расце.У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах імпартная цана арматуры складае 622-641 долар ЗША за тону (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. Імпартная цана квадратнай нарыхтоўкі ў ААЭ складае 590-595 долараў ЗША за тону (CFR), што таксама адпавядае папярэдняй цане. Згодна з навінамі, у цяперашні час сталеліцейны камбінат ААЭ мае добры заказ на арматуру, і замежныя пастаўшчыкі нарыхтовак чакаюць апошнюю каціроўку металургічнага камбіната ААЭ на арматуру. У Японіі кампанія Tokyo Iron and Steel заявіла, што з-за абмежаванага прапановы на рынку цана на яе прутак (уключаючы сталёвы пруток) у сакавіку вырасце на 3%. Пасля падвышэння цаны цана на арматуру вырасце з 97000 ен/тону да 100 000 ен/тону (каля 5110 юаняў/тону), а кошт астатняй прадукцыі застанецца без зменаў. Некаторыя аналітыкі адзначаюць, што ў сувязі з запускам шматлікіх праектаў па рэканструкцыі, інвестыцыямі ў вытворчасць і іншымі буйнамаштабнымі праектамі чакаецца, што попыт на будаўніцтва ў Японіі застанецца высокім ранняй вясной і далей. У Сінгапуры цана імпарту дэфармаваных сталёвых пруткоў складае 650-660 долараў ЗША за тону (CFR), што на 10 долараў ЗША за тону вышэй папярэдняй цаны. На Тайвані, Кітай, China Steel Group павысіла цану на сярэдні і цяжкі ліст і гарачакачаныя рулоны, пастаўленыя ў сакавіку, на 900-1200 NT $/т (30-39,5 $/т), а таксама цану на халоднакатаныя і гарачаацынкаваныя рулоны па NT $600-1000/тона (US $20-33/тона). Адпаведныя людзі сказалі, што павышэнне коштаў было ў асноўным звязана з бесперапынным ростам коштаў на сыравіну, асабліва павышэннем коштаў на жалезную руду з 2,75 долараў ЗША да 128,75 долараў ЗША за тону (CFR) за месяц, а таксама павелічэннем кошту аўстралійскага коксавага вугалю з 80 долараў ЗША. за тону да 405 долараў ЗША за тону (FOB), таму павышэнне цаны было неабходным. У канцы лютага сярэдняя экспартная цана кітайскай дэфармаванай сталёвай пруткоў B500 12-25 мм склала 625 долараў ЗША за тону (FOB), што на 5 долараў ЗША за тону вышэй папярэдняй цаны.
Гандлёвыя адносіны.13 лютага Інданезійская антыдэмпінгавая камісія заявіла, што перагледзіць тэрмін дзеяння антыдэмпінгавай пошліны на двухтавравыя і двутаўравыя бэлькі, якія паходзяць з Кітая.
Кароткае апытанне:у адпаведнасці з аперацыйнай сітуацыяй і асноўнай сітуацыяй, азіяцкі рынак сталі ў сакавіку можа працягваць вагацца і расці.
Еўрапейскі рынак сталі:працягваў расці. Базавы індэкс коштаў на сталь Steel House у 134,5 пункта ў рэгіёне вырас на 0,8% (ад зніжэння да росту) у параўнанні з месяцам, на 3% (ад канвергенцыі) у параўнанні з месяцам і на 18,8% (ад пашырэння) штомесяц. (Глядзіце малюнак 3)
З пункту гледжання плоскіх матэрыялаў,рынкавая цана вырасла больш, чым упала. У Паўночнай Еўропе цана франка-завод на гарачакачаную сталь у рулонах складае 840 долараў за тону, што на 20 долараў за тону вышэй папярэдняй цаны. Заводская цана халоднакатанага ліста і рулонаў складае 950 долараў ЗША за тону, што адпавядае папярэдняй цане. Кошт ацынкаванага ліста складае 955 долараў за тону, што на 10 долараў за тону ніжэй за папярэдні кошт. Згодна з рынкавымі навінамі, кошт франка-завод гарачага рулона Nordic Steel Plant у красавіку і траўні складае 800-820 еўра за тону, што было павялічана на 30 еўра за тону ў параўнанні з бягучай цаной, але псіхалагічная цана пакупнікоў складае ўсяго 760-770 еўра/т. Некаторыя сталеліцейныя заводы заявілі, што заказы на гарачыя рулоны ў перыяд пастаўкі ў красавіку былі поўныя. Удзельнікі рынка чакаюць, што ў сакавіку цана на гарачы рулон у Еўропе крыху вырасце. Прычына ў тым, што заказы на гарачыя рулоны на еўрапейскіх металургічных заводах у цэлым добрыя, і яны мяркуюць, што пакупнікі будуць мець попыт на папаўненне запасаў у сакавіку, і металургічныя заводы гатовыя павялічыць цэны. Аднак некаторыя людзі казалі, што попыт на тэрміналах істотна не палепшыўся, і няма прычын для значнага росту коштаў. У паўднёвай Еўропе кошт франка-завод італьянскай гарачай булачкі склаў 769,4 еўра/т, што на 11,9 еўра/т вышэй папярэдняй цаны. Заводская цана гарачага рулона з датай пастаўкі італьянскім сталеліцейным заводам у траўні складае 780-800 еўра за тону, што эквівалентна цане паступлення ў 800-820 еўра за тону, што на 20 еўра за тону вышэй. Некаторыя сталеліцейныя заводы заявілі, што заказы некаторых вытворцаў труб на гарачыя рулоны ў перыяд пастаўкі ў красавіку былі вельмі добрымі, і рынак працягваў быць аптымістычным. Экспартная цана гарачага рулону ў СНД складае 670-720 долараў ЗША за тону (FOB, Чорнае мора), што на 30 долараў ЗША за тону вышэй папярэдняй цаны (FOB, Чорнае мора). Экспартная цана халоднага рулона склала 780-820 долараў ЗША за тону (FOB, Чорнае мора), якая таксама вырасла на 30 долараў ЗША за тону (FOB, Чорнае мора). У Турцыі імпартная цана гарачай рулоны складае 690-750 долараў за тону (CFR), павялічыўшыся на 10-40 долараў за тону. Асноўная экспартная цана гарачых рулонаў з Кітая ў Турцыю ў красавіку складае 700-710 долараў ЗША за тону (CFR). Акрамя таго, ArcelorMittal абвясціў, што скарэкціраваў цану на ліставую і рулонную прадукцыю ў пяці еўрапейскіх рэгіёнах у траўні да 20 еўра за тону, і новая цана была канкрэтна: 820 еўра за тону для гарачакачанага ліста і рулонаў; 920 еўра/тона за халоднакатаны ліст і рулон; Катушка гарачаацынкаванай сталі каштуе 940 еўра за тону, і прыведзеныя вышэй цэны з'яўляюцца цаной паступлення. Ёсць чаканні галіны. Іншыя сталеліцейныя заводы ў Еўропе таксама рушаць услед за павышэннем коштаў.
Доўгі лес:рынкавыя цэны працягваюць расці. У Паўночнай Еўропе цана франка-завод на дэфармаваныя стальныя пруты складае 765 долараў за тону, што адпавядае папярэдняй цане. У Турцыі экспартная цана дэфармаванага сталёвага прутка складае 740-755 долараў за тону (FOB), што на 50-55 долараў за тону вышэй папярэдняй цаны. Экспартная цана катанкі (нізкавугляроднага сеткавага гатунку) склала 750-780 долараў ЗША за тону (FOB), павялічыўшыся на 30-50 долараў ЗША за тону. Паведамляецца, што асноўная прычына павышэння экспартных коштаў на даўгапракат металургічнымі заводамі заключаецца ў тым, што аднаўленне зоны бедства пасля землятрусу непазбежна павысіць унутраны попыт на даўгабарытны пракат, а таксама падвысіць цану. Фактычна, пасля землятрусу сталеліцейныя заводы Турцыі ў цэлым павысілі свае ўнутраныя цэны на арматуру: унутраная фабрычная цана арматуры склала 885-900 долараў за тону, павялічыўшыся на 42-48 долараў за тону; Унутраная заводская цана на катанку склала 911-953 даляры за тону, павялічыўшыся на 51-58 даляраў за тону.
Кароткае апытанне:у адпаведнасці з аперацыйнай сітуацыяй і асноўнай сітуацыяй, еўрапейскі рынак сталі ў сакавіку можа працягваць вагацца і расці.
Амерыканскі рынак сталі: рэзка вырас.Базавы індэкс коштаў на сталь Steel House у 177,6 пункта ў рэгіёне вырас на 3,7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, на 2% у параўнанні з мінулым годам і на 21,6% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. (Глядзіце малюнак 4)
З пункту гледжання плоскіх матэрыялаў, рынкавы кошт рэзка вырас.У Злучаных Штатах цана франка-завод на гарачакачаны ліст і рулоны складае 1051 долар ЗША за тону, што на 114 долараў ЗША за тону вышэй папярэдняй цаны. Заводская цана халоднакатанага ліста і рулонаў склала 1145 долараў ЗША за тону, павялічыўшыся на 100 долараў ЗША за тону. Сярэдні і цяжкі ліст складае 1590 долараў ЗША за тону, што адпавядае папярэдняй цане. Цана на гарачае цынкаванне склала 1205 долараў ЗША за тону, павялічыўшыся на 80 долараў ЗША за тону. Пасля павелічэння базавай цаны ліставай прадукцыі на 50 долараў ЗША за тону (55,13 долараў ЗША за тону) кампаніяй Cleveland - Cleves амерыканскае даччынае прадпрыемства НЛМК таксама абвясціла аб павышэнні базавай цаны на гарачыя рулоны на 50 долараў ЗША за тону. Некаторыя інсайдэры на рынку заявілі, што заказы на гарачыя рулоны, атрыманыя большасцю амерыканскіх сталеліцейных заводаў у красавіку і траўні, даволі добрыя, а запасы на фабрыцы таксама скарачаюцца, таму гатоўнасць працягваць павышаць цэны вялікая. У Паўднёвай Амерыцы імпартная цана гарачага рулона складае 690-730 долараў ЗША за тону (CFR), што на 5 долараў ЗША за тону вышэй папярэдняй цаны. Асноўная экспартная каціроўка гарачага пракату Кітая ў прыбярэжныя краіны Ціхага акіяна Паўднёвай Амерыкі складае 690-710 долараў ЗША за тону (CFR). Кошт імпарту іншых відаў лістоў у Паўднёвай Амерыцы: халодныя рулоны 730-770 долараў ЗША / тону (CFR), да 10-20 долараў ЗША / тону; Гарачаацынкаваны ліст складае 800-840 долараў ЗША / тону (CFR), алюмініева-цынкавы ліст - 900-940 долараў ЗША / тону (CFR), пліту сярэдняй таўшчыні - 720-740 долараў ЗША / тону (CFR), якія прыкладна аднолькавыя з папярэдняй цаной.
Доўгі лес:рынкавая цана ў цэлым стабільная. У Злучаных Штатах цана франка-завод на дэфармаваныя сталёвыя пруткі складае 995 долараў за тону, што прыкладна адпавядае папярэдняй цане. Імпартная цана дэфармаванага сталёвага прутка складае 965 долараў ЗША за тону (CIF), катанка для сетак складае 1160 долараў ЗША за тону (CIF), а сталь дробнага профілю складае 1050 долараў ЗША за тону (CIF), што прыкладна роўна такая ж, як і папярэдняя цана.
Гандлёвыя адносіны.Міністэрства гандлю ЗША абвясціла, што вырашыла ўвесці кампенсацыйныя пошліны на таблічкі фіксаванага памеру ў Кітаі і Паўднёвай Карэі і захаваць стаўкі кампенсацыйных пошлін у памеры 251% і 4,31%, якія ўступяць у сілу 15 лютага 2023 года.
Кароткае апытанне:у адпаведнасці з аперацыйнай сітуацыяй і асноўнай сітуацыяй, амерыканскі рынак сталі можа працягваць заставацца моцным у сакавіку.
Час публікацыі: 3 сакавіка 2023 г
