Le marché international de l'acier a augmenté en février. Au cours de la période considérée, l'indice mondial des prix de référence de l'acier de Steel House, à 141,4 points, a augmenté de 1,3 % (de baisse en hausse) sur une base hebdomadaire, de 1,6 % (le même qu'auparavant) sur une base mensuelle et de 18,4 %. % (le même qu'avant) sur une base mensuelle. Parmi eux, l'indice des matériaux stable s'est élevé à 136,5 points, en hausse de 2,2% sur une base hebdomadaire (l'augmentation a été élargie) ; L'indice des bois longs s'est établi à 148,4 points, en hausse de 0,2% sur une base hebdomadaire (de bas en haut) ; L'indice asiatique s'est inscrit à 138,8 points, en hausse de 0,4% (de baisse en hausse) sur une base mensuelle. En Asie, l'indice chinois s'élève à 132,4 points, en hausse de 0,8% (de bas en haut) ; L'indice des Amériques s'élève à 177,6 points, en hausse de 3,7% sur une base mensuelle (augmentation élargie) ; L'indice européen a gagné 134,5 points, soit une hausse de 0,8% (de bas en haut).
Après une brève correction, le prix international de l’acier a retrouvé sa tendance à la hausse, confirmant largement les prévisions précédentes. D'un point de vue fondamental, les marchés de toutes les régions sont généralement en hausse, ce qui donne à l'industrie des attentes insuffisantes. Du point de vue de la logique opérationnelle, la tendance après la consolidation et l'accumulation du relais peut être plus agressive. Surtout dans le contexte de la demande « amère » d'acier liée à la reprise post-épidémique, à la reconstruction post-catastrophe et à la réduction de l'offre, le marché pourrait aller plus loin et le point culminant par étapes pourrait être affiché dans un avenir proche.
Selon la tendance de développement et la situation de base, le marché international de l'acier pourrait continuer à fluctuer et à augmenter en mars. (Voir la figure 1)
Production mondiale d'acier au premier mois : baisse de 3,3 % ;Hors Chine continentale, il a chuté de 9,3 %. Selon les données de l'Association mondiale de l'acier, en janvier 2023, la production d'acier brut des 64 principaux pays et régions inclus dans les statistiques de l'Association mondiale de l'acier était de 145 millions de tonnes, en baisse de 3,3 % sur un an, avec une diminution de 4,95 millions de tonnes ; La production mondiale d'acier (à l'exclusion de la Chine continentale) a atteint 65,8 millions de tonnes, en baisse de 9,3 % sur un an, et la production a diminué de 6,72 millions de tonnes.
ArcelorMittal prévoit de redémarrer un haut fourneau de l'aciérie française.ArcelorMittal a déclaré qu'en raison du rebond continu des prix des tôles en Europe et de l'amélioration de l'industrie automobile européenne dans les mois à venir, il a été décidé de redémarrer le haut fourneau n°2 de l'aciérie française Binhai Foss en avril.
POSCO prévoit de construire 2,5 millions de tonnes de fours électriques.POSCO prévoit d'investir 600 milliards de wons pour construire un nouveau four électrique et des équipements de soutien avec une production annuelle de 2,5 millions de tonnes d'acier en fusion dans son usine sidérurgique de Guangyang.
La société japonaise JFE Steel a continué à produire de grandes quantités d'acier électrique.JFE Steel a déclaré que la nouvelle ligne de production de son aciérie d'entrepôt sera mise en production au cours du premier semestre de l'exercice 2024, lorsque la production d'acier électrique non orienté doublera. Les responsables de JFE ont déclaré qu'ils prévoyaient également d'investir 50 milliards de yens en 2026 pour améliorer encore la capacité électrique de l'aciérie de l'entrepôt.
Un redémarrage économique plus rapide que prévu a fait grimper les prix du minerai de fer.Goldman Sachs a déclaré que la dernière hausse des prix du minerai de fer était principalement due au repositionnement des concessionnaires en fonction du rythme plus rapide que prévu du redémarrage économique de la Chine. Goldman Sachs a également déclaré que les traders devraient se préparer à la flambée des prix du minerai de fer au deuxième trimestre 2023.
Le minerai de fer de haute qualité d'Anglo American en Afrique du Sud a considérablement augmenté.Kunba Iron Mine, une filiale de la société sud-africaine de minerai de fer d'Anglo American, a déclaré que les goulets d'étranglement ferroviaires et portuaires entravaient le transport du minerai de fer, entraînant une augmentation substantielle des stocks de minerai de fer de haute qualité de la société. Au 31 décembre, les stocks de minerai de fer sont passés de 6,1 millions de tonnes au cours de la même période de l'année dernière à 7,8 millions de tonnes.
BHP Billiton est optimiste quant aux perspectives de demande de matières premières.BHP Billiton a déclaré que même si son bénéfice au premier semestre de l'exercice 2023 (à fin décembre 2022) était inférieur aux prévisions, il était optimiste quant aux perspectives de la demande pour l'exercice 2024.
FMG a accéléré la promotion du projet de minerai de fer de Belinga au Gabon.Le Groupe FMG et la République Gabonaise ont signé la convention minière du projet de minerai de fer de Belinga au Gabon. Selon la Convention, l'exploitation du projet Belinga débutera au cours du second semestre 2023 et devrait devenir l'un des plus grands centres de production de minerai de fer au monde.
Nippon Iron investira massivement dans les entreprises minières canadiennes.Nippon Iron a déclaré qu'elle investirait 110 milliards de yens (environ 5,6 milliards de yuans) dans des entreprises minières de charbon brut canadiennes pour obtenir 10 % des actions ordinaires. Dans le même temps, mettre en œuvre et réduire les émissions de dioxyde de carbone lors de la fabrication du fer avec les droits et intérêts du charbon brut de haute qualité.
Le coût cible du minerai de fer de Rio Tinto est de 21,0 à 22,5 $ US/tonne humide.Rio Tinto a publié son rapport de performance financière pour 2022, indiquant que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements du groupe Rio Tinto en 2022 était de 26,3 milliards de dollars, en baisse de 30 % sur un an ; L'objectif directeur de la production de minerai de fer en 2023 est de 320 à 335 millions de tonnes, et l'objectif directeur du coût décaissé unitaire du minerai de fer est de 21,0 à 22,5 dollars/tonne humide.
La Corée du Sud a créé un fonds à faible émission de carbone pour aider l'industrie sidérurgique nationale à se décarboner.Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la République de Corée a déclaré qu'il créerait un fonds de 150 milliards de wons (environ 116,9 millions de dollars américains) pour soutenir les fabricants d'acier nationaux dans la décarbonisation de la production d'acier.
Vale soutient la création d'un laboratoire de métallurgie à faible teneur en carbone et à hydrogène à la Central South University.Vale a annoncé qu'elle ferait un don de 5,81 millions de dollars pour soutenir le nouveau laboratoire de métallurgie à faible teneur en carbone et à hydrogène (« le nouveau laboratoire ») de l'Université Central South. Le nouveau laboratoire devrait être mis en service au second semestre 2023 et sera ouvert à tous les chercheurs scientifiques des industries minière et sidérurgique.
Marché asiatique de l’acier : stable et en hausse.L'indice de référence des prix de l'acier de Steel House, à 138,8 points dans la région, a augmenté de 0,4% en glissement mensuel (en glissement annuel), de 0,6% en glissement mensuel (en glissement annuel) et de 16,6% en glissement mensuel (en glissement annuel). (Voir Figure 2)
En termes dematériaux plats,le prix du marché est évidemment en hausse. En Inde, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) et JSW Steel ont tous deux augmenté le prix des bobines chaudes et des bobines froides de 500 INR/tonne (6 $ US/tonne), qui sont entrées en vigueur respectivement le 20 et le 22 février. Après ajustement des prix, le prix du laminage à chaud (2,5-8 mm, IS 2062) est de 60 000 roupies/tonne (724 $/tonne) EXY Mumbai, le prix du laminage à froid (0,9 mm, IS 513 Gr O) est de 67 000 roupies/tonne (809 $/tonne) ) EXY Mumbai et les plaques moyennes (E250, 20-40 mm) coûtent 67 500 roupies/tonne (817 $/tonne) EXY Mumbai, qui n'incluent pas toutes la TPS de 18 %. Au Vietnam, le prix à l'importation des bobines chaudes est de 670 à 685 dollars américains/tonne (CFR), ce qui est le même que le prix précédent. Hejing Iron and Steel a annoncé une augmentation de 60 $/tonne du prix intérieur des bobines chaudes pour la période de livraison en avril. Après ajustement des prix, le prix spécifique est le suivant : bobine chaude SAE1006 avec détartrage 699 $/tonne (CIF), bobine chaude SAE1006 sans détartrage et bobine chaude SS400 694 $/tonne (CIF). Aux Émirats arabes unis, le prix d'évaluation des importations de bobines chaudes est de 680 à 740 dollars américains/tonne (CFR), ce qui est le même que le prix précédent. Selon l'actualité du marché, le prix du rouleau chaud en Chine est de 680 à 690 dollars/tonne (CFR), et celui de l'Inde est de 720 à 750 dollars/tonne (CFR). Le prix à l'importation des bobines froides aux Émirats arabes unis était de 740 à 760 dollars américains/tonne (CFR), en hausse de 10 à 40 dollars américains/tonne. Le prix à l'importation des tôles galvanisées à chaud est de 870 à 960 dollars américains/tonne (CFR), ce qui est le même que le prix précédent. Fin février, le prix moyen à l'exportation des bobines laminées à chaud SS400 de 3 à 12 mm de Chine était de 650 dollars américains/tonne (FOB), en hausse de 15 dollars américains/tonne par rapport au prix précédent. Le prix moyen à l’exportation des tôles et bobines laminées à froid SPCC de 1,0 mm était de 705 dollars/tonne (FOB), en hausse de 5 dollars/tonne. La bobine galvanisée à chaud de 1,0 mm DX51D+Z était de 775 dollars américains/tonne (FOB), en hausse de 10 dollars américains/tonne.
En termes debois long: le prix du marché est stable et en hausse.Aux Émirats arabes unis, le prix à l'importation des barres d'armature est de 622 à 641 dollars américains par tonne (CFR), ce qui est le même que le prix précédent. Le prix à l'importation des billettes carrées des Émirats arabes unis est de 590 à 595 dollars américains/tonne (CFR), ce qui est également le même que le prix précédent. Selon les informations, l'aciérie des Émirats arabes unis a actuellement une bonne commande de barres d'armature, et les fournisseurs de billettes étrangers attendent la dernière offre de l'aciérie des Émirats arabes unis pour les barres d'armature. Au Japon, Tokyo Iron and Steel a déclaré qu'en raison de l'offre restreinte sur le marché, le prix de ses barres (y compris les barres d'acier) augmenterait de 3 % en mars. Après l'augmentation des prix, le prix du renforcement passera de 97 000 yens/tonne à 100 000 yens/tonne (environ 5 110 yuans/tonne), et les prix des autres produits resteront inchangés. Certains analystes ont déclaré qu'en raison du lancement de nombreux projets de reconstruction, d'investissements liés à l'industrie manufacturière et d'autres projets à grande échelle, la demande de construction au Japon devrait rester forte au début du printemps et au-delà. À Singapour, le prix à l'importation des barres d'acier déformées est de 650 à 660 dollars américains la tonne (CFR), soit une hausse de 10 dollars américains la tonne par rapport au prix précédent. À Taïwan, en Chine, China Steel Group a augmenté le prix des tôles moyennes et lourdes et des bobines laminées à chaud livrés en mars de 900 à 1 200 NT$/tonne (30 à 39,5 $ US/tonne), ainsi que le prix des bobines laminées à froid et des bobines galvanisées à chaud. par 600 à 1 000 $ NT/tonne (20 à 33 $ US/tonne). Les personnes concernées ont déclaré que l'augmentation des prix était principalement due à la hausse continue des prix des matières premières, en particulier à l'augmentation du minerai de fer de 2,75 $ US à 128,75 $ US la tonne (CFR) en un mois, et à l'augmentation du charbon à coke australien de 80 $ US. la tonne à 405 $ US la tonne (FOB), l'augmentation des prix était donc nécessaire. Fin février, le prix moyen à l'exportation des barres d'acier déformées chinoises B500 de 12 à 25 mm était de 625 dollars américains/tonne (FOB), en hausse de 5 dollars américains/tonne par rapport au prix précédent.
Relations commerciales.Le 13 février, la Commission antidumping indonésienne a annoncé qu'elle réexaminerait l'expiration des droits antidumping sur les poutres en H et en I originaires de Chine.
Brève enquête :selon la situation opérationnelle et la situation de base, le marché asiatique de l'acier pourrait continuer à fluctuer et à augmenter en mars.
Marché européen de l’acier :a continué à augmenter. L'indice de référence des prix de l'acier de Steel House, à 134,5 points dans la région, a augmenté de 0,8% (de baisse à hausse) sur une base mensuelle, de 3% (de convergence) sur une base mensuelle et de 18,8% (de l’expansion) sur une base mensuelle. (Voir Figure 3)
En termes de matériaux plats,le prix du marché a augmenté plus qu’il n’a baissé. En Europe du Nord, le prix départ usine des bobines d'acier laminées à chaud est de 840 dollars/tonne, en hausse de 20 dollars/tonne par rapport au prix précédent. Le prix départ usine des tôles et bobines laminées à froid est de 950 dollars américains/tonne, ce qui est le même que le prix précédent. La tôle galvanisée coûte 955 dollars/tonne, en baisse de 10 dollars/tonne par rapport au prix précédent. Selon l'actualité du marché, le prix départ usine des bobines chaudes de l'usine sidérurgique nordique en avril et mai est de 800 à 820 euros/tonne, ce qui a augmenté de 30 euros/tonne par rapport au prix actuel, mais le prix psychologique des acheteurs est seulement de 760 à 770 euros/tonne. Certaines aciéries ont déclaré que les commandes de bobines chaudes pour la période de livraison d'avril étaient pleines. Les acteurs du marché s'attendent à ce que le prix des serpentins chauds en Europe augmente légèrement en mars. La raison en est que les commandes de bobines chaudes dans les aciéries européennes sont généralement bonnes, et ils pensent que les acheteurs auront une demande de réapprovisionnement en mars et que les aciéries sont prêtes à augmenter les prix. Cependant, certains ont déclaré que la demande des terminaux ne s'était pas améliorée de manière significative et qu'il n'y avait aucune raison pour que les prix augmentent de manière significative. Dans le sud de l'Europe, le prix départ usine des rouleaux chauds italiens était de 769,4 euros/tonne, en hausse de 11,9 euros/tonne par rapport au prix précédent. Le prix départ usine des bobines chaudes avec la date de livraison de l'aciérie italienne en mai est de 780 à 800 euros/tonne, ce qui équivaut au prix d'arrivée de 800 à 820 euros/tonne, en hausse de 20 euros/tonne. Certaines aciéries ont déclaré que les commandes de bobines chaudes de certains fabricants de tubes au cours de la période de livraison d'avril étaient très bonnes et que le marché restait optimiste. Dans la CEI, le prix à l'exportation des bobines chaudes est de 670 à 720 dollars américains/tonne (FOB, mer Noire), soit 30 dollars américains/tonne de plus que le prix précédent (FOB, mer Noire). Le prix à l'exportation des bobines froides était de 780 à 820 dollars américains/tonne (FOB, mer Noire), qui a également augmenté de 30 dollars américains/tonne (FOB, mer Noire). En Turquie, le prix à l'importation des bobines chaudes est de 690 à 750 dollars/tonne (CFR), en hausse de 10 à 40 dollars/tonne. Le prix courant à l'exportation des serpentins chauds de la Chine vers la Turquie en avril est de 700 à 710 dollars américains/tonne (CFR). En outre, ArcelorMittal a annoncé avoir ajusté en mai le prix des tôles et bobines dans cinq régions européennes à 20 euros/tonne, et le nouveau prix était spécifiquement : 820 euros/tonne pour les tôles et bobines laminées à chaud ; 920 euros/tonne pour les tôles et bobines laminées à froid ; La bobine d'acier galvanisé à chaud est de 940 euros/tonne, et les prix ci-dessus sont le prix d'arrivée. Il y a des attentes de l’industrie. D'autres aciéries en Europe suivront également cette augmentation de prix.
Bois long :les prix du marché continuent d’augmenter. En Europe du Nord, le prix départ usine des barres d'acier déformées est de 765 dollars/tonne, soit le même prix que le prix précédent. En Turquie, le prix à l'exportation des barres d'acier déformées est de 740 à 755 dollars/tonne (FOB), soit 50 à 55 dollars/tonne de plus que le prix précédent. Le prix à l'exportation du fil machine (qualité réseau à faible teneur en carbone) était de 750 à 780 dollars américains par tonne (FOB), en hausse de 30 à 50 dollars américains par tonne. On sait que la principale raison pour laquelle les aciéries augmentent les prix à l'exportation des produits longs est que la reconstruction de la zone sinistrée après le tremblement de terre stimulera inévitablement la demande intérieure de produits longs et fera également monter les prix. En fait, après le tremblement de terre, les aciéries turques ont généralement augmenté leurs prix nationaux des barres d'armature : le prix d'usine national des barres d'armature était de 885 à 900 dollars/tonne, en hausse de 42 à 48 dollars/tonne ; Le prix intérieur départ usine du fil machine était de 911 à 953 dollars/tonne, en hausse de 51 à 58 dollars/tonne.
Brève enquête :selon la situation opérationnelle et la situation de base, le marché européen de l'acier en mars pourrait continuer à fluctuer et à augmenter.
Marché américain de l'acier : en forte hausse.L'indice de référence des prix de l'acier de Steel House, à 177,6 points dans la région, a augmenté de 3,7 % d'un mois sur l'autre (sur un an), de 2 % sur un mois (sur un an) et de 21,6 % sur un mois (sur un an). (Voir Figure 4)
Concernant les matériaux plats, le prix du marché a fortement augmenté.Aux États-Unis, le prix départ usine des tôles et bobines laminées à chaud est de 1 051 dollars américains/tonne, soit une hausse de 114 dollars américains/tonne par rapport au prix précédent. Le prix départ usine des tôles et bobines laminées à froid était de 1 145 dollars américains/tonne, en hausse de 100 dollars américains/tonne. Les tôles moyennes et lourdes coûtent 1 590 dollars américains/tonne, ce qui correspond au prix précédent. La galvanisation à chaud était de 1 205 dollars américains/tonne, en hausse de 80 dollars américains/tonne. Suite à l'augmentation du prix de base des produits en tôle de 50 $ US/tonne courte (55,13 $ US/tonne) par Cleveland - Cleves, la filiale américaine de NLMK a également annoncé une augmentation du prix de base des bobines chaudes de 50 $ US/tonne courte. Certains initiés du marché ont déclaré que les commandes de bobines chaudes reçues par la plupart des aciéries américaines en avril et mai étaient assez bonnes et que les stocks de l'usine étaient également en baisse, de sorte que la volonté de continuer à augmenter les prix était forte. En Amérique du Sud, le prix à l'importation des bobines chaudes est de 690 à 730 dollars américains/tonne (CFR), soit 5 dollars américains/tonne de plus que le prix précédent. Le principal cours d'exportation des rouleaux chauds chinois vers les pays côtiers du Pacifique en Amérique du Sud est de 690 à 710 dollars américains/tonne (CFR). Cotation des importations d'autres types de tôles en Amérique du Sud : bobines froides 730-770 dollars américains/tonne (CFR), en hausse de 10 à 20 dollars américains/tonne ; La tôle galvanisée à chaud coûte entre 800 et 840 dollars américains/tonne (CFR), la tôle aluminium-zinc entre 900 et 940 dollars américains/tonne (CFR) et la tôle d'épaisseur moyenne entre 720 et 740 dollars américains/tonne (CFR), qui sont à peu près les mêmes que le prix précédent.
Bois long :le prix du marché est généralement stable. Aux États-Unis, le prix départ usine des barres d'acier déformées est de 995 $/tonne, soit à peu près le même prix que le prix précédent. Le prix à l'importation des barres d'acier déformées est de 965 dollars américains/tonne (CIF), celui du fil machine pour réseau est de 1 160 dollars américains/tonne (CIF) et celui des petites sections d'acier est de 1 050 dollars américains/tonne (CIF), soit environ le même que le prix précédent.
Relations commerciales.Le Département du Commerce des États-Unis a annoncé qu'il avait décidé d'imposer des droits compensateurs sur les plaques de dimensions fixes en Chine et en Corée du Sud et de maintenir les taux de droits compensateurs de 251 % et 4,31 %, qui entreraient en vigueur le 15 février 2023.
Brève enquête :selon la situation opérationnelle et la situation de base, le marché américain de l'acier pourrait continuer à être fort en mars.
Heure de publication : 03 mars 2023
