Pasar baja internasional meningkat pada bulan Februari. Selama periode pelaporan, indeks harga acuan baja global Steel House sebesar 141,4 poin naik 1,3% (dari penurunan menjadi naik) setiap minggu, 1,6% (sama seperti sebelumnya) pada basis bulan ke bulan, dan 18,4 % (sama seperti sebelumnya) setiap bulannya. Diantaranya, indeks material datar adalah 136,5 poin, naik 2,2% pada basis mingguan (kenaikannya diperluas); Indeks kayu panjang adalah 148,4 poin, naik 0,2% dalam basis mingguan (dari bawah ke atas); Indeks Asia sebesar 138,8 poin, naik 0,4% (dari bawah ke atas) dalam basis bulan ke minggu. Di Asia, indeks Tiongkok sebesar 132,4 poin, naik 0,8% (dari bawah ke atas); Indeks Amerika sebesar 177,6 poin, naik 3,7% pada basis bulan ke minggu (peningkatan diperluas); Indeks Eropa naik 134,5 poin sebesar 0,8% (dari bawah ke atas).
Setelah koreksi singkat, harga baja internasional kembali mengalami tren kenaikan, sebagian besar membenarkan perkiraan sebelumnya. Dari sudut pandang dasar, pasar di semua wilayah secara umum sedang meningkat, sehingga memberikan ekspektasi yang tidak cukup bagi industri. Dari perspektif logika operasi, tren setelah konsolidasi dan akumulasi relai mungkin lebih agresif. Terutama di bawah permintaan baja yang "pahit" dalam pemulihan pasca-epidemi, rekonstruksi pascabencana, dan pengurangan pasokan, pasar mungkin akan bergerak lebih jauh, dan titik tertinggi bertahap mungkin akan terlihat dalam waktu dekat.
Sesuai dengan tren perkembangan dan situasi dasar, pasar baja internasional mungkin terus berfluktuasi dan meningkat di bulan Maret. (Lihat Gambar 1)
Produksi baja global pada bulan pertama: turun 3,3%;Tidak termasuk Tiongkok Daratan, nilainya turun 9,3%. Menurut data Asosiasi Baja Dunia, pada Januari 2023, produksi baja mentah di 64 negara dan wilayah utama yang termasuk dalam statistik Asosiasi Baja Dunia adalah 145 juta ton, turun 3,3% YoY, dengan penurunan sebesar 4,95 juta ton; Produksi baja global (tidak termasuk Tiongkok Daratan) mencapai 65,8 juta ton, turun 9,3% YoY, dan produksinya turun 6,72 juta ton.
ArcelorMittal berencana untuk memulai kembali tanur sembur di pabrik baja Prancis.ArcelorMittal mengatakan bahwa karena terus pulihnya harga pelat Eropa dan peningkatan industri otomotif Eropa dalam beberapa bulan mendatang, diputuskan untuk memulai kembali tanur sembur No. 2 di Pabrik Baja Foss Binhai Prancis pada bulan April.
POSCO berencana membangun 2,5 juta ton tungku listrik.POSCO berencana menginvestasikan 600 miliar won untuk membangun tungku listrik baru dan peralatan pendukung dengan produksi tahunan sebesar 2,5 juta ton baja cair di Pabrik Baja Guangyang.
JFE Steel Jepang terus memproduksi baja listrik dalam jumlah besar.JFE Steel mengatakan bahwa jalur produksi baru dari pabrik baja gudangnya akan mulai berproduksi pada paruh pertama tahun fiskal 2024, ketika produksi baja listrik non-orientasi akan berlipat ganda. Pejabat JFE mengatakan bahwa mereka juga berencana untuk berinvestasi 50 miliar yen pada tahun 2026 untuk lebih meningkatkan kapasitas baja listrik di pabrik baja gudang.
Pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan mendorong harga bijih besi.Goldman Sachs mengatakan bahwa kenaikan harga bijih besi terbaru terutama didorong oleh reposisi dealer untuk mempercepat pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih cepat dari perkiraan. Goldman Sachs juga mengatakan para pedagang harus bersiap menghadapi lonjakan harga bijih besi pada kuartal II-2023.
Bijih besi berkualitas tinggi Anglo American di Afrika Selatan meningkat secara signifikan.Tambang Besi Kunba, anak perusahaan perusahaan bijih besi Anglo American di Afrika Selatan, mengatakan kemacetan jalur kereta api dan pelabuhan menghambat pengangkutan bijih besi, sehingga mengakibatkan peningkatan substansial dalam persediaan bijih besi berkualitas tinggi milik perusahaan. Hingga 31 Desember, persediaan bijih besi meningkat dari 6,1 juta ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi 7,8 juta ton.
BHP Billiton optimis terhadap prospek permintaan komoditas.BHP Billiton mengatakan meskipun laba pada semester pertama tahun fiskal 2023 (per akhir Desember 2022) lebih rendah dari perkiraan, pihaknya optimis terhadap prospek permintaan pada tahun fiskal 2024.
FMG mempercepat promosi proyek bijih besi Belinga di Gabon.FMG Group dan Republik Gabon telah menandatangani konvensi pertambangan untuk proyek bijih besi Belinga di Gabon. Menurut Konvensi, Proyek Belinga akan mulai ditambang pada paruh kedua tahun 2023 dan diharapkan menjadi salah satu pusat produksi bijih besi terbesar di dunia.
Nippon Iron akan melakukan investasi besar-besaran di perusahaan pertambangan Kanada.Nippon Iron mengatakan akan menginvestasikan 110 miliar yen (sekitar 5,6 miliar yuan) di perusahaan pertambangan batu bara mentah Kanada untuk memperoleh 10% saham biasa. Pada saat yang sama, menerapkan dan mengurangi emisi karbon dioksida selama pembuatan besi dengan hak dan kepentingan batubara mentah berkualitas tinggi.
Target biaya bijih besi Rio Tinto adalah US$21,0-22,5/wet ton.Rio Tinto merilis laporan kinerja keuangannya untuk tahun 2022, menyebutkan bahwa laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Rio Tinto Group pada tahun 2022 adalah USD 26,3 miliar, turun 30% YoY; Target pedoman produksi bijih besi pada tahun 2023 adalah 320-335 juta ton, dan target pedoman biaya tunai unit bijih besi adalah 21,0-22,5 dolar/wet ton.
Korea Selatan menyiapkan dana rendah karbon untuk membantu industri baja dalam negeri melakukan dekarbonisasi.Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea mengatakan akan menyiapkan dana sebesar 150 miliar won (sekitar 116,9 juta dolar AS) untuk mendukung produsen baja dalam negeri dalam dekarbonisasi selama produksi baja.
Vale mendukung pendirian laboratorium metalurgi rendah karbon dan hidrogen di Central South University.Vale mengatakan akan menyumbangkan $5,81 juta untuk mendukung laboratorium metalurgi rendah karbon dan hidrogen baru ("laboratorium baru") di Central South University. Laboratorium baru ini diharapkan mulai digunakan pada paruh kedua tahun 2023, dan terbuka untuk semua peneliti ilmiah di industri pertambangan dan baja.
Pasar baja Asia: stabil dan meningkat.Indeks harga baja acuan Steel House sebesar 138,8 poin di wilayah tersebut naik 0,4% bulan ke bulan (YoY), 0,6% bulan ke bulan (YoY) dan 16,6% bulan ke bulan (YoY). (Lihat Gambar 2)
Dalam halbahan datar,harga pasar jelas naik. Di India, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) dan JSW Steel keduanya menaikkan harga hot coil dan cold coil sebesar INR 500/ton (US $6/ton), yang berlaku masing-masing pada tanggal 20 Februari dan 22 Februari. Setelah penyesuaian harga, harga hot roll (2,5-8mm, IS 2062) adalah 60000 rupee/ton ($724/ton) EXY Mumbai, cold roll (0,9mm, IS 513 Gr O) adalah 67000 rupee/ton ($809/ton ) EXY Mumbai, dan plat medium (E250, 20-40mm) seharga 67500 rupee/ton ($817/ton) EXY Mumbai, semuanya belum termasuk 18% GST. Di Vietnam, harga impor hot coil 670-685 dollar AS/ton (CFR), sama dengan harga sebelumnya. Hejing Iron and Steel mengumumkan kenaikan harga hot coil domestik untuk periode pengiriman bulan April sebesar $60/ton. Setelah penyesuaian harga, harga spesifiknya adalah: hot coil descaling SAE1006 $699/ton (CIF), hot coil SAE1006 non-descaling dan hot coil SS400 $694/ton (CIF). Di Uni Emirat Arab, evaluasi harga hot coil impor adalah 680-740 dollar AS/ton (CFR), sama dengan harga sebelumnya. Menurut berita pasar, harga hot roll China adalah 680-690 dollar/ton (CFR), dan hot roll India adalah 720-750 dollar/ton (CFR). Harga impor cold coil di Uni Emirat Arab sebesar 740-760 dollar AS/ton (CFR), naik 10-40 dollar AS/ton. Harga impor lembaran galvanis hot-dip sebesar 870-960 dollar AS/ton (CFR), sama dengan harga sebelumnya. Pada akhir bulan Februari, harga rata-rata ekspor hot rolling coil SS400 3-12mm Tiongkok adalah 650 dolar AS/ton (FOB), naik 15 dolar AS/ton dari harga sebelumnya. Harga rata-rata ekspor lembaran dan koil canai dingin SPCC 1,0 mm adalah 705 dolar/ton (FOB), naik 5 dolar/ton. Kumparan galvanis hot-dip DX51D+Z 1,0mm menjadi 775 dolar AS/ton (FOB), naik 10 dolar AS/ton.
Dalam halkayu panjang: harga pasar stabil dan naik.Di Uni Emirat Arab, harga impor rebar adalah 622-641 dollar AS per ton (CFR), sama dengan harga sebelumnya. Harga impor square billet UEA adalah 590-595 dollar AS/ton (CFR), yang juga sama dengan harga sebelumnya. Menurut berita, saat ini, Pabrik Baja UEA memiliki pesanan rebar yang bagus, dan pemasok billet luar negeri sedang menunggu penawaran terbaru dari Pabrik Baja UEA untuk rebar. Di Jepang, Tokyo Iron and Steel mengatakan bahwa karena terbatasnya pasokan di pasar, harga batangan (termasuk batangan baja) akan naik sebesar 3% di bulan Maret. Setelah kenaikan harga, harga penguatan akan meningkat dari 97000 yen/ton menjadi 100000 yen/ton (sekitar 5110 yuan/ton), dan harga produk lainnya tidak akan berubah. Beberapa analis mengatakan bahwa karena banyaknya peluncuran proyek rekonstruksi, investasi terkait manufaktur, dan proyek berskala besar lainnya, permintaan konstruksi Jepang diperkirakan akan tetap kuat pada awal musim semi dan seterusnya. Di Singapura, harga impor baja deformasi batangan sebesar 650-660 dolar AS per ton (CFR), naik 10 dolar AS per ton dari harga sebelumnya. Di Taiwan, Tiongkok, China Steel Group menaikkan harga pelat medium dan berat serta gulungan canai panas yang dikirim pada bulan Maret sebesar NT $900-1200/ton (US $30-39,5/ton), dan harga gulungan canai dingin dan gulungan galvanis panas sebesar NT $600-1000/ton (US $20-33/ton). Pihak terkait mengatakan kenaikan harga ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang terus menerus, terutama kenaikan bijih besi dari US$2,75 menjadi US$128,75 per ton (CFR) dalam sebulan, dan kenaikan batubara kokas Australia dari US$80. per ton menjadi US$405 per ton (FOB), sehingga diperlukan kenaikan harga. Pada akhir Februari, harga rata-rata ekspor baja batangan deformasi B500 12-25 mm Tiongkok adalah 625 dolar AS/ton (FOB), naik 5 dolar AS/ton dari harga sebelumnya.
Hubungan dagang.Pada 13 Februari, Komisi Antidumping Indonesia menyatakan akan mengkaji ulang berakhirnya bea masuk antidumping terhadap H-beam dan I-beam yang berasal dari Tiongkok.
Survei singkat:sesuai dengan situasi operasi dan situasi dasar, pasar baja Asia pada bulan Maret mungkin terus berfluktuasi dan meningkat.
Pasar baja Eropa:terus meningkat. Indeks harga baja acuan Steel House di 134,5 poin di wilayah tersebut naik 0,8% (dari penurunan ke kenaikan) pada basis bulan ke bulan, 3% (dari konvergensi) pada basis bulan ke bulan, dan 18,8% (dari ekspansi) setiap bulannya. (Lihat Gambar 3)
Dalam hal bahan datar,harga pasar lebih banyak naik daripada turun. Di Eropa Utara, harga kumparan baja canai panas bekas pabrik adalah 840 dolar/ton, naik 20 dolar/ton dari harga sebelumnya. Harga lembaran dan gulungan canai dingin bekas pabrik adalah 950 dollar AS/ton, sama dengan harga sebelumnya. Lembaran galvanis 955 dollar/ton, turun 10 dollar/ton dari harga sebelumnya. Menurut berita pasar, harga hot coil bekas pabrik Pabrik Baja Nordic pada bulan April dan Mei adalah 800-820 euro/ton, yang telah meningkat sebesar 30 euro/ton dibandingkan dengan harga saat ini, tetapi harga psikologis pembeli hanya 760-770 euro/ton. Beberapa pabrik baja menyatakan pesanan hot coil periode pengiriman April sudah penuh. Pelaku pasar memperkirakan harga hot coil di Eropa akan sedikit naik di bulan Maret. Alasannya adalah pesanan hot coil di pabrik baja Eropa secara umum baik, dan mereka yakin pembeli akan mendapat permintaan pengisian ulang di bulan Maret, dan pabrik baja bersedia menaikkan harga. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa permintaan terminal tidak meningkat secara signifikan, dan tidak ada alasan untuk menaikkan harga secara signifikan. Di Eropa selatan, harga hot roll Italia bekas pabrik adalah 769,4 euro/ton, naik 11,9 euro/ton dari harga sebelumnya. Harga hot coil bekas pabrik dengan tanggal pengiriman pabrik baja Italia pada bulan Mei adalah 780-800 euro/ton, setara dengan harga kedatangan 800-820 euro/ton, naik 20 euro/ton. Beberapa pabrik baja mengatakan pesanan hot coil dari beberapa produsen pipa pada periode pengiriman bulan April sangat baik, dan pasar terus optimis. Di CIS, harga ekspor hot coil adalah 670-720 dolar AS/ton (FOB, Laut Hitam), lebih tinggi 30 dolar AS/ton dari harga sebelumnya (FOB, Laut Hitam). Harga ekspor cold coil sebesar 780-820 dollar AS/ton (FOB, Laut Hitam), juga meningkat sebesar 30 dollar AS/ton (FOB, Laut Hitam). Di Türkiye, harga impor hot coil adalah 690-750 dolar/ton (CFR), naik 10-40 dolar/ton. Harga ekspor utama hot coil dari Tiongkok ke Türkiye pada bulan April adalah 700-710 dolar AS/ton (CFR). Selain itu, ArcelorMittal mengumumkan bahwa mereka telah menyesuaikan harga produk pelat dan koil di lima wilayah Eropa pada bulan Mei menjadi 20 euro/ton, dan harga baru secara khusus: 820 euro/ton untuk pelat dan koil canai panas; 920 euro/ton untuk lembaran dan gulungan canai dingin; Kumparan baja galvanis hot-dip adalah 940 euro/ton, dan harga di atas adalah harga kedatangan. Ada ekspektasi industri. Pabrik baja lain di Eropa juga akan menindaklanjuti kenaikan harga tersebut.
Kayu panjang:harga pasar terus meningkat. Di Eropa Utara, harga batangan baja deformasi bekas pabrik adalah 765 dolar/ton, sama dengan harga sebelumnya. Di Türkiye, harga ekspor batangan baja cacat adalah 740-755 dolar/ton (FOB), lebih tinggi 50-55 dolar/ton dari harga sebelumnya. Harga ekspor wire rod (low carbon network grade) sebesar 750-780 dollar AS per ton (FOB), naik 30-50 dollar AS per ton. Dilaporkan bahwa alasan utama pabrik baja menaikkan harga ekspor produk jangka panjang adalah karena rekonstruksi daerah bencana setelah gempa bumi pasti akan meningkatkan permintaan dalam negeri untuk produk jangka panjang, dan juga akan menaikkan harga. Faktanya, setelah gempa bumi, pabrik baja Türkiye umumnya menaikkan kuotasi rebar dalam negeri: harga pabrik baja dalam negeri adalah 885-900 dolar/ton, naik 42-48 dolar/ton; Harga wire rod bekas pabrik dalam negeri adalah 911-953 dolar/ton, naik 51-58 dolar/ton.
Survei singkat:sesuai dengan situasi operasi dan situasi dasar, pasar baja Eropa pada bulan Maret mungkin terus berfluktuasi dan meningkat.
Pasar baja Amerika: meningkat tajam.Indeks harga baja acuan Steel House sebesar 177,6 poin di wilayah tersebut naik 3,7% bulan ke minggu (YoY), 2% bulan ke bulan (YoY), dan 21,6% bulan ke bulan (YoY). (Lihat Gambar 4)
Untuk material datar, harga pasarnya meningkat tajam.Di Amerika Serikat, harga lembaran dan gulungan canai panas bekas pabrik adalah 1.051 dolar AS/ton, naik 114 dolar AS/ton dari harga sebelumnya. Harga lembaran dan gulungan canai dingin bekas pabrik adalah 1.145 dolar AS/ton, naik 100 dolar AS/ton. Pelat medium dan berat adalah 1590 dollar AS/ton, sama dengan harga sebelumnya. Galvanisasi panas adalah 1.205 dolar AS/ton, naik 80 dolar AS/ton. Menyusul kenaikan harga dasar produk pelat sebesar US$50/short ton (US $55,13/ton) oleh Cleveland - Cleves, anak perusahaan NLMK di AS juga mengumumkan kenaikan harga dasar hot coil sebesar US$50/short ton. Beberapa orang dalam pasar mengatakan bahwa pesanan hot coil yang diterima oleh sebagian besar pabrik baja Amerika pada bulan April dan Mei cukup baik, dan persediaan di pabrik juga menurun, sehingga keinginan untuk terus menaikkan harga sangat kuat. Di Amerika Selatan, harga impor hot coil adalah 690-730 dollar AS/ton (CFR), lebih tinggi 5 dollar AS/ton dari harga sebelumnya. Kuotasi ekspor utama hot roll Tiongkok ke negara-negara pesisir Pasifik di Amerika Selatan adalah 690-710 dolar AS/ton (CFR). Kutipan impor pelat jenis lain di Amerika Selatan: cold coil 730-770 dollar AS/ton (CFR), naik 10-20 dollar AS/ton; Lembaran galvanis hot-dip 800-840 dollar AS/ton (CFR), lembaran aluminium-seng 900-940 dollar AS/ton (CFR), dan pelat tebal sedang 720-740 dollar AS/ton (CFR), yang kira-kira sama dengan harga sebelumnya.
Kayu panjang:harga pasar umumnya stabil. Di Amerika Serikat, harga batangan baja deformasi bekas pabrik adalah $995/ton, yang kira-kira sama dengan harga sebelumnya. Harga impor batangan baja deformasi adalah 965 dollar AS/ton (CIF), batang kawat untuk jaringan adalah 1.160 dollar AS/ton (CIF), dan baja penampang kecil adalah 1.050 dollar AS/ton (CIF), yaitu kira-kira sama dengan harga sebelumnya.
Hubungan dagang.Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengenakan bea masuk penyeimbang pada pelat ukuran tetap di Tiongkok dan Korea Selatan dan mempertahankan tarif bea penyeimbang sebesar 251% dan 4,31%, yang akan berlaku mulai tanggal 15 Februari 2023.
Survei singkat:menurut situasi operasi dan situasi dasar, pasar baja Amerika mungkin terus kuat di bulan Maret.
Waktu posting: 03-03-2023
