Nel mese di febbraio il mercato internazionale dell'acciaio è cresciuto. Durante il periodo in esame, l’indice globale dei prezzi di riferimento dell’acciaio Steel House, pari a 141,4 punti, è aumentato dell’1,3% (da un calo all’aumento) su base settimanale, dell’1,6% (lo stesso di prima) su base mensile e del 18,4 % (come prima) su base mensile. Tra questi, l'indice materiale piatto si è attestato a 136,5 punti, in crescita del 2,2% su base settimanale (l'aumento è stato ampliato); L'indice del legname lungo si è attestato a 148,4 punti, in crescita dello 0,2% su base settimanale (dal basso verso l'alto); L'indice asiatico si è attestato a 138,8 punti, in rialzo dello 0,4% (dal ribasso al rialzo) su base mensile. In Asia, l'indice cinese si è attestato a 132,4 punti, in crescita dello 0,8% (dal basso verso l'alto); L'indice delle Americhe si è attestato a 177,6 punti, in crescita del 3,7% su base mensile (incremento ampliato); L'indice europeo è salito di 134,5 punti, dello 0,8% (dal basso verso l'alto).
Dopo una breve correzione, il prezzo internazionale dell'acciaio ha ripreso la sua tendenza al rialzo, confermando ampiamente la previsione precedente. Dal punto di vista fondamentale, i mercati in tutte le regioni sono generalmente in crescita, il che dà al settore un'aspettativa che non è sufficiente. Dal punto di vista della logica operativa, la tendenza dopo il consolidamento e l’accumulo del relè potrebbe essere più aggressiva. Soprattutto in un contesto di “amara” domanda di acciaio dovuta alla ripresa post-epidemia, alla ricostruzione post-catastrofe e alla riduzione dell’offerta, il mercato potrebbe andare oltre e il punto più alto graduale potrebbe essere visualizzato nel prossimo futuro.
Secondo l'andamento dello sviluppo e la situazione di base, nel mese di marzo il mercato internazionale dell'acciaio potrebbe continuare a fluttuare e ad aumentare. (Vedi Figura 1)
Produzione globale di acciaio nel primo mese: diminuita del 3,3%;Escludendo la Cina continentale, il calo è del 9,3%. Secondo i dati della World Steel Association, nel gennaio 2023, la produzione di acciaio grezzo dei 64 principali paesi e regioni inclusi nelle statistiche della World Steel Association è stata di 145 milioni di tonnellate, in calo del 3,3% su base annua, con un calo del 4,95 milioni di tonnellate; La produzione globale di acciaio (esclusa la Cina continentale) ha raggiunto 65,8 milioni di tonnellate, in calo del 9,3% su base annua, e la produzione è diminuita di 6,72 milioni di tonnellate.
ArcelorMittal prevede di riavviare un altoforno presso l'acciaieria francese.ArcelorMittal ha affermato che, a causa della continua ripresa dei prezzi europei delle lamiere e del miglioramento dell'industria automobilistica europea nei prossimi mesi, è stato deciso di riavviare l'altoforno n. 2 dell'acciaieria francese Binhai Foss in aprile.
POSCO prevede di costruire 2,5 milioni di tonnellate di forni elettrici.POSCO prevede di investire 600 miliardi di won per costruire un nuovo forno elettrico e attrezzature di supporto con una produzione annua di 2,5 milioni di tonnellate di acciaio fuso presso il suo stabilimento siderurgico di Guangyang.
La giapponese JFE Steel ha continuato a produrre una grande quantità di acciaio elettrico.JFE Steel ha affermato che la nuova linea di produzione del suo stabilimento siderurgico da magazzino entrerà in produzione nella prima metà dell'anno fiscale 2024, quando la produzione di acciaio elettrico non orientato raddoppierà. I funzionari della JFE hanno affermato di voler investire 50 miliardi di yen nel 2026 per migliorare ulteriormente la capacità di acciaio elettrico dell'acciaieria di magazzino.
La ripresa economica più rapida del previsto ha fatto lievitare i prezzi del minerale di ferro.Goldman Sachs ha affermato che l’ultimo aumento dei prezzi del minerale di ferro è stato principalmente guidato dal riposizionamento dei rivenditori per la velocità di riavvio economico della Cina più rapida del previsto. Goldman Sachs ha inoltre affermato che i trader dovrebbero essere preparati all’impennata dei prezzi del minerale di ferro nel secondo trimestre del 2023.
Il minerale di ferro di alta qualità di Anglo American in Sud Africa è aumentato in modo significativo.Kunba Iron Mine, una filiale della società sudafricana di minerale di ferro della Anglo American, ha affermato che i colli di bottiglia ferroviari e portuali hanno ostacolato il trasporto del minerale di ferro, determinando un aumento sostanziale delle scorte di minerale di ferro di alta qualità della società. Al 31 dicembre, le scorte di minerale di ferro sono aumentate da 6,1 milioni di tonnellate nello stesso periodo dell'anno scorso a 7,8 milioni di tonnellate.
BHP Billiton è ottimista riguardo alle prospettive della domanda di materie prime.BHP Billiton ha affermato che, sebbene i suoi profitti nella prima metà dell’anno fiscale 2023 (a fine dicembre 2022) siano stati inferiori alle aspettative, è ottimista riguardo alle prospettive della domanda nell’anno fiscale 2024.
FMG ha accelerato la promozione del progetto del minerale di ferro Belinga in Gabon.Il Gruppo FMG e la Repubblica del Gabon hanno firmato la convenzione mineraria per il progetto del minerale di ferro Belinga in Gabon. Secondo la Convenzione, il Progetto Belinga inizierà l’estrazione mineraria nella seconda metà del 2023 e dovrebbe diventare uno dei più grandi centri di produzione di minerale di ferro al mondo.
Nippon Iron investirà molto nelle imprese minerarie canadesi.Nippon Iron ha dichiarato che investirà 110 miliardi di yen (circa 5,6 miliardi di yuan) in imprese canadesi di estrazione del carbone grezzo per ottenere il 10% delle azioni ordinarie. Allo stesso tempo, implementare e ridurre le emissioni di anidride carbonica durante la produzione del ferro rispettando i diritti e gli interessi del carbone grezzo di alta qualità.
Il costo target del minerale di ferro di Rio Tinto è di 21,0-22,5 dollari USA/tonnellata bagnata.Rio Tinto ha pubblicato il suo rapporto sulla performance finanziaria per il 2022, affermando che l'utile del Gruppo Rio Tinto prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti nel 2022 è stato di 26,3 miliardi di dollari, in calo del 30% su base annua; L’obiettivo guida della produzione di minerale di ferro nel 2023 è di 320-335 milioni di tonnellate, e l’obiettivo guida del costo unitario in contanti del minerale di ferro è di 21,0-22,5 dollari/tonnellata bagnata.
La Corea del Sud ha istituito un fondo a basse emissioni di carbonio per aiutare l’industria siderurgica nazionale a decarbonizzarsi.Il Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia della Repubblica di Corea ha dichiarato che istituirà un fondo di 150 miliardi di won (circa 116,9 milioni di dollari USA) per sostenere i produttori siderurgici nazionali nella decarbonizzazione durante la produzione dell’acciaio.
Vale sostiene la creazione di un laboratorio di metallurgia a basse emissioni di carbonio e idrogeno presso la Central South University.Vale ha dichiarato che donerà 5,81 milioni di dollari per sostenere il nuovo laboratorio di metallurgia a basso tenore di carbonio e idrogeno ("il nuovo laboratorio") della Central South University. Il nuovo laboratorio dovrebbe essere messo in funzione nella seconda metà del 2023 e sarà aperto a tutti i ricercatori scientifici nei settori minerario e siderurgico.
Mercato asiatico dell'acciaio: stabile e in crescita.L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, pari a 138,8 punti nella regione, è aumentato dello 0,4% su base mensile (YoY), dello 0,6% su base mensile (YoY) e del 16,6% su base mensile (YoY). (Vedi Figura 2)
In termini dimateriali piatti,il prezzo di mercato è ovviamente in aumento. In India, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) e JSW Steel hanno entrambi aumentato il prezzo dei coil a caldo e a freddo di 500 INR/ton (US $ 6/ton), con effetto in vigore rispettivamente dal 20 e 22 febbraio. Dopo l'adeguamento del prezzo, il prezzo del laminato a caldo (2,5-8 mm, IS 2062) è di 60.000 rupie/ton (724 $/ton) EXY Mumbai, il prezzo del laminato a freddo (0,9 mm, IS 513 Gr O) è di 67.000 rupie/ton (809 $/ton) ) EXY Mumbai e piastra media (E250, 20-40 mm) è 67500 rupie/ton ($817/ton) EXY Mumbai, che non includono il 18% GST. In Vietnam, il prezzo di importazione del coil a caldo è di 670-685 dollari USA/tonnellata (CFR), ovvero lo stesso del prezzo precedente. Hejing Iron and Steel ha annunciato di aumentare il prezzo nazionale dei coils a caldo per il periodo di consegna di aprile di $60/ton. Dopo l'adeguamento del prezzo, il prezzo specifico è: bobina a caldo SAE1006 disincrostante $ 699/ton (CIF), bobina a caldo SAE1006 senza decalcificazione e bobina a caldo SS400 $ 694/ton (CIF). Negli Emirati Arabi Uniti, il prezzo di valutazione delle importazioni di coils a caldo è di 680-740 dollari USA/tonnellata (CFR), che è lo stesso del prezzo precedente. Secondo le notizie di mercato, il laminato a caldo della Cina è di 680-690 dollari/tonnellata (CFR), mentre quello dell'India è di 720-750 dollari/tonnellata (CFR). Il prezzo di importazione dei coils freddi negli Emirati Arabi Uniti è stato di 740-760 dollari USA/tonnellata (CFR), in aumento di 10-40 dollari USA/tonnellata. Il prezzo di importazione della lamiera zincata a caldo è di 870-960 dollari USA/tonnellata (CFR), che è lo stesso del prezzo precedente. Alla fine di febbraio, il prezzo medio all'esportazione dei coils laminati a caldo SS400 da 3-12 mm della Cina era di 650 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 15 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo medio all'esportazione delle lamiere e dei coil laminati a freddo SPCC da 1,0 mm è stato di 705 dollari/tonnellata (FOB), in aumento di 5 dollari/tonnellata. Il prezzo del coil zincato a caldo DX51D+Z da 1,0 mm è stato di 775 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 10 dollari USA/tonnellata.
In termini dilegname lungo: il prezzo di mercato è stabile e in aumento.Negli Emirati Arabi Uniti, il prezzo all'importazione del tondo per cemento armato è di 622-641 dollari USA per tonnellata (CFR), ovvero lo stesso del prezzo precedente. Il prezzo di importazione delle billette quadrate negli Emirati Arabi Uniti è di 590-595 dollari USA/tonnellata (CFR), che è lo stesso del prezzo precedente. Secondo le notizie, al momento, l'Acciaieria degli Emirati Arabi Uniti ha un buon ordine di tondo per cemento armato, e i fornitori di billette d'oltremare stanno aspettando l'ultima quotazione dell'Acciaieria degli Emirati Arabi Uniti per il tondo per cemento armato. In Giappone, Tokyo Iron and Steel ha dichiarato che, a causa della scarsa offerta sul mercato, il prezzo dei suoi lingotti (inclusi quelli d'acciaio) aumenterà del 3% a marzo. Dopo l'aumento di prezzo, il prezzo del rinforzo aumenterà da 97.000 yen/ton a 100.000 yen/ton (circa 5.110 yuan/ton), mentre il prezzo degli altri prodotti rimarrà invariato. Alcuni analisti hanno affermato che, a causa del lancio di numerosi progetti di ricostruzione, investimenti legati al settore manifatturiero e altri progetti su larga scala, si prevede che la domanda edilizia del Giappone rimarrà forte all'inizio della primavera e oltre. A Singapore, il prezzo all'importazione delle barre d'acciaio deformate è di 650-660 dollari USA per tonnellata (CFR), in aumento di 10 dollari USA per tonnellata rispetto al prezzo precedente. A Taiwan, Cina, China Steel Group ha aumentato il prezzo delle lamiere medie e pesanti e dei coils laminati a caldo consegnati a marzo di 900-1200 NT $/ton (30-39,5 US $/ton), e il prezzo dei coils laminati a freddo e zincati a caldo di NT $ 600-1.000/ton (US $ 20-33/ton). Persone rilevanti hanno affermato che l'aumento dei prezzi è dovuto principalmente al continuo aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare all'aumento del minerale di ferro da 2,75 dollari USA a 128,75 dollari USA per tonnellata (CFR) in un mese, e all'aumento del carbone da coke australiano da 80 dollari USA per tonnellata a 405 dollari USA per tonnellata (FOB), quindi l’aumento del prezzo era necessario. Alla fine di febbraio, il prezzo medio all'esportazione delle barre d'acciaio deformate B500 da 12-25 mm della Cina era di 625 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 5 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente.
Relazioni commerciali.Il 13 febbraio la Commissione antidumping indonesiana ha dichiarato che avrebbe riesaminato la scadenza del dazio antidumping sulle travi ad H e a I originarie della Cina.
Breve sondaggio:a seconda della situazione operativa e della situazione di base, il mercato asiatico dell'acciaio a marzo potrebbe continuare a fluttuare e ad aumentare.
Mercato europeo dell’acciaio:ha continuato a salire. L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, pari a 134,5 punti nella regione, è aumentato dello 0,8% (da calo a aumento) su base mensile, del 3% (dalla convergenza) su base mensile e del 18,8% (da espansione) su base mensile. (Vedi Figura 3)
In termini di materiali piani,il prezzo di mercato è aumentato più che diminuito. Nel Nord Europa, il prezzo franco fabbrica dei coils di acciaio laminati a caldo è di 840 dollari/tonnellata, in aumento di 20 dollari/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica delle lamiere e dei coil laminati a freddo è di 950 dollari USA/tonnellata, ovvero lo stesso del prezzo precedente. La lamiera zincata è stata scambiata a 955 dollari/ton, in calo di 10 dollari/ton rispetto al prezzo precedente. Secondo le notizie di mercato, il prezzo franco fabbrica del coil a caldo della Nordic Steel Plant nei mesi di aprile e maggio è di 800-820 euro/tonnellata, che è stato aumentato di 30 euro/tonnellata rispetto al prezzo attuale, ma il prezzo psicologico degli acquirenti è di soli 760-770 euro/tonnellata. Alcune acciaierie hanno affermato che gli ordini di coil a caldo nel periodo di consegna di aprile erano esauriti. Gli operatori di mercato si aspettano che il prezzo dei coils a caldo in Europa aumenterà leggermente a marzo. Il motivo è che gli ordini di coil a caldo nelle acciaierie europee sono generalmente buoni e si ritiene che i compratori avranno una domanda di rifornimento a marzo e le acciaierie sono disposte ad aumentare i prezzi. Tuttavia, alcune persone hanno affermato che la domanda dei terminali non è migliorata in modo significativo e non c'era motivo per cui il prezzo aumentasse in modo significativo. Nel Sud Europa, il prezzo franco fabbrica dei laminati caldi italiani è stato di 769,4 euro/ton, in aumento di 11,9 euro/ton rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica del coil a caldo con data di consegna all'acciaieria italiana a maggio è di 780-800 euro/ton, che equivale al prezzo di arrivo di 800-820 euro/ton, in aumento di 20 euro/ton. Alcune acciaierie hanno affermato che gli ordini di coils a caldo di alcuni produttori di tubi nel periodo di consegna di aprile sono stati molto buoni e che il mercato ha continuato ad essere ottimista. Nella CSI, il prezzo all'esportazione dei coils a caldo è di 670-720 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero), ovvero 30 dollari USA/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente (FOB, Mar Nero). Il prezzo all'esportazione dei coils freddi è stato di 780-820 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero), anch'esso aumentato di 30 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero). In Turchia, il prezzo d'importazione del coil a caldo è di 690-750 dollari/ton (CFR), in aumento di 10-40 dollari/ton. Il prezzo di esportazione principale dei coils a caldo dalla Cina alla Turchia nel mese di aprile è di 700-710 dollari USA/tonnellata (CFR). Inoltre, ArcelorMittal ha annunciato di aver adeguato a maggio il prezzo dei prodotti lamiere e coil in cinque regioni europee a 20 euro/tonnellata, e nello specifico il nuovo prezzo era: 820 euro/ton per lamiere e coil laminati a caldo; 920 euro/ton per lamiere e coil laminati a freddo; Il prezzo del coil in acciaio zincato a caldo è di 940 euro/tonnellata, e i prezzi sopra indicati sono il prezzo di arrivo. Ci sono aspettative del settore. Anche altre acciaierie in Europa seguiranno l’aumento dei prezzi.
Legname lungo:i prezzi di mercato continuano a salire. Nel Nord Europa il prezzo franco fabbrica delle barre d'acciaio deformate è di 765 dollari/tonnellata, lo stesso del prezzo precedente. In Turchia, il prezzo all'esportazione delle barre d'acciaio deformate è di 740-755 dollari/tonnellata (FOB), ovvero 50-55 dollari/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente. Il prezzo all'esportazione della vergella (qualità per reti a basso tenore di carbonio) è stato di 750-780 dollari USA per tonnellata (FOB), in aumento di 30-50 dollari USA per tonnellata. È stato riferito che la ragione principale per cui le acciaierie hanno aumentato il prezzo all'esportazione dei prodotti lunghi è che la ricostruzione dell'area colpita dal terremoto aumenterà inevitabilmente la domanda interna di prodotti lunghi e ne farà salire anche i prezzi. Infatti, dopo il terremoto, le acciaierie della Turchia hanno generalmente aumentato le quotazioni nazionali del tondo: il prezzo di fabbrica interno del tondo era di 885-900 dollari/tonnellata, in aumento di 42-48 dollari/tonnellata; Il prezzo franco fabbrica interno della vergella è stato di 911-953 dollari/tonnellata, in aumento di 51-58 dollari/tonnellata.
Breve sondaggio:a seconda della situazione operativa e della situazione di base, il mercato europeo dell'acciaio a marzo potrebbe continuare a fluttuare e ad aumentare.
Mercato americano dell'acciaio: in forte crescita.L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, pari a 177,6 punti nella regione, è aumentato del 3,7% su base mensile (YoY), del 2% su base mensile (YoY) e del 21,6% su base mensile (YoY). (Vedi Figura 4)
Per quanto riguarda i materiali piani, il prezzo di mercato è aumentato notevolmente.Negli Stati Uniti, il prezzo franco fabbrica di lamiere e coil laminati a caldo è di 1.051 dollari USA/tonnellata, in aumento di 114 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica dei fogli e dei coil laminati a freddo è stato di 1145 dollari USA/tonnellata, in aumento di 100 dollari USA/tonnellata. La lamiera media e pesante costa 1.590 dollari USA/tonnellata, lo stesso del prezzo precedente. La zincatura a caldo è stata di 1205 dollari USA/ton, in aumento di 80 dollari USA/ton. In seguito all'aumento del prezzo base dei prodotti lamiera di 50 dollari USA/tonnellata corta (55,13 dollari USA/tonnellata) da parte di Cleveland - Cleves, anche la filiale statunitense di NLMK ha annunciato un aumento del prezzo base dei coils a caldo di 50 dollari USA/tonnellata corta. Alcuni addetti ai lavori hanno affermato che gli ordini di coils caldi ricevuti dalla maggior parte delle acciaierie americane in aprile e maggio sono abbastanza buoni, e anche le scorte nello stabilimento sono in calo, quindi la volontà di continuare ad aumentare i prezzi è forte. In Sud America, il prezzo di importazione del coil a caldo è di 690-730 dollari USA/tonnellata (CFR), ovvero 5 dollari USA/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente. La quotazione principale delle esportazioni di laminati a caldo cinesi verso i paesi costieri del Pacifico in Sud America è di 690-710 dollari USA/tonnellata (CFR). Quotazioni import di altre tipologie di lamiera in Sud America: coils freddi 730-770 dollari/ton (CFR), in crescita di 10-20 dollari/ton; La lamiera zincata a caldo costa 800-840 dollari USA/tonnellata (CFR), la lamiera di alluminio-zinco costa 900-940 dollari USA/tonnellata (CFR) e la lamiera di medio spessore costa 720-740 dollari USA/tonnellata (CFR). che sono più o meno gli stessi del prezzo precedente.
Legname lungo:il prezzo di mercato è generalmente stabile. Negli Stati Uniti, il prezzo franco fabbrica delle barre d'acciaio deformate è di $ 995/ton, che è più o meno lo stesso del prezzo precedente. Il prezzo di importazione della barra d'acciaio deformata è di 965 dollari USA/tonnellata (CIF), la vergella per la rete è di 1160 dollari USA/tonnellata (CIF) e l'acciaio di piccola sezione è di 1050 dollari USA/tonnellata (CIF), che è all'incirca lo stesso del prezzo precedente.
Relazioni commerciali.Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di imporre dazi compensativi sulle lastre di dimensioni fisse in Cina e Corea del Sud e di mantenere le aliquote del dazio compensativo del 251% e del 4,31%, che entreranno in vigore il 15 febbraio 2023.
Breve sondaggio:a seconda della situazione operativa e della situazione di base, il mercato americano dell'acciaio potrebbe continuare ad essere forte a marzo.
Orario di pubblicazione: 03-marzo-2023
