שוק הפלדה הבינלאומי עלה בפברואר. במהלך תקופת הדיווח, מדד מחירי הפלדה העולמי של בית הפלדה ב-141.4 נקודות עלה ב-1.3% (מירידה לעלייה) על בסיס שבועי, 1.6% (זהה לבעבר) על בסיס חודשי ו-18.4 % (זהה לבעבר) על בסיס חודשי. ביניהם, מדד החומרים השטוח עמד על 136.5 נקודות, עלייה של 2.2% על בסיס שבועי (העלייה הורחבה); מדד העץ הארוך עמד על 148.4 נקודות, עלייה של 0.2% על בסיס שבועי (מירידה למעלה); המדד האסייתי עמד על 138.8 נקודות, עלייה של 0.4% (מירידה לעלייה) על בסיס חודשי. באסיה, מדד סין עמד על 132.4 נקודות, עלייה של 0.8% (מירידה למעלה); מדד אמריקה עמד על 177.6 נקודות, עלייה של 3.7% על בסיס חודשי (העלייה התרחבה); המדד האירופי עלה ב-134.5 נקודות ב-0.8% (מירידה למעלה).
לאחר תיקון קצר, מחיר הפלדה הבינלאומי חזר למגמת העלייה שלו, מה שאישר במידה רבה את התחזית הקודמת. מנקודת מבט בסיסית, השווקים בכל האזורים בדרך כלל עולים, מה שנותן לענף ציפייה שאינה מספיקה. מנקודת המבט של היגיון הפעולה, המגמה לאחר איחוד הממסר והצבירה עשויה להיות אגרסיבית יותר. במיוחד תחת דרישת הפלדה ה"מרירה" של התאוששות לאחר מגיפה, שיקום לאחר אסון וצמצום האספקה, השוק עשוי להגיע רחוק יותר, ונקודת השיא השלבית עשויה להופיע בעתיד הקרוב.
על פי מגמת הפיתוח והמצב הבסיסי, שוק הפלדה הבינלאומי עשוי להמשיך להתנוד ולעלות בחודש מרץ. (ראה איור 1)
ייצור הפלדה העולמי בחודש הראשון: ירד ב-3.3%;ללא היבשת הסינית, הוא ירד ב-9.3%. על פי נתוני איגוד הפלדה העולמי, בינואר 2023, תפוקת הפלדה הגולמית של 64 המדינות והאזורים הגדולים הכלולים בסטטיסטיקה של התאחדות הפלדה העולמית הייתה 145 מיליון טון, ירידה של 3.3% משנה לשנה, עם ירידה של 4.95 מיליון טון; ייצור הפלדה העולמי (ללא היבשת הסינית) הגיע ל-65.8 מיליון טון, ירידה של 9.3% משנה לשנה, והתפוקה ירדה ב-6.72 מיליון טון.
ArcelorMittal מתכננת להפעיל מחדש תנור פיצוץ במפעל הפלדה הצרפתי.ArcelorMittal מסרה כי בשל ההתאוששות המתמשכת במחירי הצלחות באירופה והשיפור בתעשיית הרכב האירופית בחודשים הקרובים, הוחלט להפעיל מחדש את תנור הפיצוץ מספר 2 של מפעל הפלדה בינהאי פוס הצרפתי.
POSCO מתכננת לבנות 2.5 מיליון טון של תנורים חשמליים.POSCO מתכננת להשקיע 600 מיליארד וון לבניית תנור חשמלי חדש וציוד תומך עם תפוקה שנתית של 2.5 מיליון טון של פלדה מותכת במפעל הפלדה שלה בגואנגיאנג.
ה-JFE Steel היפנית המשיכה לייצר כמות גדולה של פלדה חשמלית.JFE Steel מסרה כי קו הייצור החדש של מפעל הפלדה המחסן שלה יוכנס לייצור במחצית הראשונה של שנת הכספים 2024, כאשר התפוקה של פלדה חשמלית לא מכוונת תוכפל. פקידי JFE אמרו שהם גם מתכננים להשקיע 50 מיליארד ין בשנת 2026 כדי לשפר עוד יותר את קיבולת הפלדה החשמלית של מפעל הפלדה המחסן.
הפעלה מחדש כלכלית מהירה מהצפוי העלתה את מחירי עפרות הברזל.גולדמן זאקס אמר כי העלייה האחרונה במחירי עפרות הברזל נבעה בעיקר מהמיקום מחדש של הסוחרים למהירות מהירה מהצפוי של ההתחלה מחדש הכלכלית של סין. גולדמן זאקס אמר גם כי על הסוחרים להיות מוכנים לעלייה במחירי עפרות הברזל ברבעון השני של 2023.
עפרות הברזל האיכותיות של אנגלו אמריקן בדרום אפריקה גדלו באופן משמעותי.Kunba Iron Mine, חברה בת של חברת עפרות הברזל הדרום אפריקאית של אנגלו אמריקן, אמרה כי צווארי הבקבוק של הרכבת והנמל מעכבים את הובלת עפרות הברזל, מה שהביא לגידול משמעותי במלאי עפרות הברזל האיכותיים של החברה. נכון ל-31 בדצמבר, מלאי עפרות הברזל גדל מ-6.1 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד ל-7.8 מיליון טון.
BHP Billiton אופטימית לגבי התחזית לביקוש לסחורות.BHP Billiton אמרה כי למרות שהרווח שלה במחצית הראשונה של שנת הכספים 2023 (נכון לסוף דצמבר 2022) היה נמוך מהצפוי, היא הייתה אופטימית לגבי תחזית הביקוש בשנת הכספים 2024.
FMG האיצה את קידום פרויקט עפרות הברזל בלינגה בגבון.קבוצת FMG והרפובליקה הגאבונית חתמו על אמנת הכרייה עבור פרויקט עפרות הברזל בלינגה בגבון. על פי האמנה, פרויקט בלינגה יתחיל בכרייה במחצית השנייה של 2023 וצפוי להפוך לאחד ממרכזי ייצור עפרות הברזל הגדולים בעולם.
ניפון איירון תשקיע רבות במפעלי כרייה קנדיים.ניפון איירון אמרה שהיא תשקיע 110 מיליארד ין (כ-5.6 מיליארד יואן) במפעלי כריית פחם גולמיים קנדיים כדי להשיג 10% מהמניות הרגילות. במקביל, יש ליישם ולהפחית את פליטת הפחמן הדו-חמצני במהלך ייצור הברזל עם הזכויות והאינטרסים של פחם גולמי איכותי.
עלות היעד של עפרות הברזל של ריו טינטו היא 21.0-22.5 דולר ארה"ב לטון רטוב.ריו טינטו פרסמה את דוח הביצועים הכספיים שלה לשנת 2022, ואמרה שהרווח של ריו טינטו לפני ריבית, מס, פחת והפחתות ב-2022 עמד על 26.3 מיליארד דולר, ירידה של 30% בהשוואה לשנה; היעד המנחה של ייצור עפרות ברזל ב-2023 הוא 320-335 מיליון טון, והיעד המנחה של עלות מזומן ליחידה של עפרות ברזל הוא 21.0-22.5 דולר/טון רטוב.
דרום קוריאה הקימה קרן דלת פחמן כדי לעזור לתעשיית הפלדה המקומית לשחרר פחמן.משרד המסחר, התעשייה והאנרגיה של הרפובליקה של קוריאה אמר כי יקים קרן של 150 מיליארד וון (כ-116.9 מיליון דולר ארה"ב) כדי לתמוך ביצרני פלדה מקומיים בהפחתת פחמן במהלך ייצור פלדה.
Vale תומך בהקמת מעבדה דלת פחמן ומימן מתכות באוניברסיטת מרכז דרום.וייל אמרה כי תתרום 5.81 מיליון דולר כדי לתמוך במעבדה החדשה למטלורגיה דלת פחמן ומימן ("המעבדה החדשה") של אוניברסיטת סנטרל דרום. המעבדה החדשה צפויה להיכנס לשימוש במחצית השנייה של 2023, ותהיה פתוחה לכל החוקרים המדעיים בתעשיות הכרייה והפלדה.
שוק הפלדה באסיה: יציב ועולה.מדד מחירי הפלדה של בית הפלדה ב-138.8 נקודות באזור עלה ב-0.4% מחודש לחודש (YoY), 0.6% מחודש לחודש (YoY) ו-16.6% מחודש לחודש (YoY). (ראה איור 2)
מבחינתחומרים שטוחים,ברור שמחיר השוק עולה. בהודו, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) ו-JSW Steel העלו שתיהן את מחיר הסליל החם והסליל הקר ב- INR 500/טון (6 דולר ארה"ב לטון), שנכנסו לתוקף ב-20 בפברואר וב-22 בפברואר, בהתאמה. לאחר התאמת מחיר, המחיר של גליל חם (2.5-8 מ"מ, IS 2062) הוא 60000 רופי/טון ($724/טון) EXY Mumbai, גליל קר (0.9 מ"מ, IS 513 Gr O) הוא 67000 רופי/טון ($809/טון) ) EXY מומבאי, וצלחת בינונית (E250, 20-40 מ"מ) היא 67500 רופי/טון ($817/טון) EXY מומבאי, כולן אינן כוללות 18% מע"מ. בווייטנאם, מחיר היבוא של סליל חם הוא 670-685 דולר/טון (CFR), זהה למחיר הקודם. Hejing Iron and Steel הודיעה על העלאת מחיר הסליל החם המקומי לתקופת האספקה באפריל ב-60 דולר לטון. לאחר התאמת המחיר, המחיר הספציפי הוא: סליל חם SAE1006 מסיר אבנית $699/טון (CIF), סליל חם SAE1006 ללא אבנית וסליל חם SS400 $694/טון (CIF). באיחוד האמירויות הערביות, מחיר ההערכה של יבוא סליל חם הוא 680-740 דולר/טון (CFR), שזהה למחיר הקודם. לפי חדשות השוק, הרול החם של סין הוא 680-690 דולר/טון (CFR), והרול החם של הודו הוא 720-750 דולר/טון (CFR). מחיר היבוא של סליל קר באיחוד האמירויות הערביות היה 740-760 דולר/טון (CFR), עלייה של 10-40 דולר/טון. מחיר היבוא של יריעות מגולוון חם הוא 870-960 דולר/טון (CFR), זהה למחיר הקודם. בסוף פברואר, מחיר היצוא הממוצע של SS400 3-12 מ"מ סליל חם מגולגל היה 650 דולר אמריקאי/טון (FOB), עלייה של 15 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם. מחיר היצוא הממוצע של SPCC 1.0 מ"מ גיליון וסליל קר היה 705 דולר/טון (FOB), עלייה של 5 דולר/טון. DX51D+Z 1.0 מ"מ סליל מגולוון חם היה 775 דולר ארה"ב/טון (FOB), עלייה של 10 דולר אמריקאי/טון.
מבחינתעץ ארוך: מחיר השוק יציב ועולה.באיחוד האמירויות הערביות מחיר היבוא של ברז הוא 622-641 דולר ארה"ב לטון (CFR), זהה למחיר הקודם. מחיר יבוא בילט מרובע של איחוד האמירויות הערביות הוא 590-595 דולר אמריקאי/טון (CFR), שהוא גם זהה למחיר הקודם. לפי החדשות, נכון לעכשיו, למפעל הפלדה של איחוד האמירויות יש הזמנת יד טובה עבור ברז, וספקי בילט בחו"ל ממתינים להצעת המחיר העדכנית ביותר של טחנת הפלדה של איחוד האמירויות הערביות עבור ברז. ביפן, טוקיו איירון וסטייל מסרה כי בשל ההיצע הצפוף בשוק, מחיר הבר שלו (כולל מוט פלדה) יעלה ב-3% בחודש מרץ. לאחר עליית המחיר, מחיר החיזוק יעלה מ-97000 ין/טון ל-100000 ין/טון (כ-5110 יואן/טון), ומחיר המוצרים האחרים יישאר ללא שינוי. חלק מהאנליסטים אמרו כי בשל השקת פרויקטי שיקום רבים, השקעות הקשורות בייצור ופרויקטים בקנה מידה גדול אחרים, הביקוש לבנייה ביפן צפוי להישאר חזק בתחילת האביב ואילך. בסינגפור, מחיר היבוא של מוטות פלדה מעוותים הוא 650-660 דולר לטון (CFR), עלייה של 10 דולר לטון מהמחיר הקודם. בטייוואן, סין, China Steel Group העלתה את המחיר של צלחות בינוניות וכבדות וסלילים מגולגלים חמים שנמסרו במרץ ב-NT 900-1200 דולר לטון (30-39.5 דולר ארה"ב לטון), ואת המחיר של סלילים מגולגלים קרים וסלילים מגולוונים חמים. לפי NT $600-1000/טון (US $20-33/ton). אנשים רלוונטיים אמרו כי עליית המחירים נבעה בעיקר מעלייה מתמשכת במחירי חומרי הגלם, במיוחד העלייה של עפרות ברזל מ-2.75 דולר ארה"ב ל-128.75 דולר ארה"ב לטון (CFR) בחודש, והעלייה של פחם קוקינג אוסטרלי מ-80 דולר ארה"ב. לטון ל-405 דולר ארה"ב לטון (FOB), כך שהעלאת המחיר הייתה הכרחית. בסוף פברואר, מחיר היצוא הממוצע של מוטות פלדה מעוותים של סין B500 12-25 מ"מ היה 625 דולר ארה"ב/טון (FOB), עלייה של 5 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם.
קשרי מסחר.ב-13 בפברואר, הוועדה האינדונזית למניעת ההטלה הודיעה כי תבדוק את פקיעת המכס נגד ההטלה על קורות H וקורות I שמקורן בסין.
סקר קצר:על פי מצב הפעילות והמצב הבסיסי, שוק הפלדה האסייתי בחודש מרץ עשוי להמשיך להתנוד ולעלות.
שוק הפלדה האירופי:המשיך לעלות. מדד מחירי הפלדה של בית הפלדה ב-134.5 נקודות באזור עלה ב-0.8% (מירידה לעלייה) על בסיס חודשי, 3% (מהתכנסות) על בסיס חודשי ו-18.8% (מהרחבה) על בסיס חודשי. (ראה איור 3)
מבחינת חומרים שטוחים,מחיר השוק עלה יותר מאשר ירד. בצפון אירופה, המחיר לשעבר במפעל של סליל פלדה מגולגל חם הוא 840 דולר/טון, עלייה של 20 דולר/טון מהמחיר הקודם. המחיר לשעבר במפעל של יריעות וסליל מגולגל קר הוא 950 דולר ארה"ב/טון, שזהה למחיר הקודם. פח מגולוון הוא 955 דולר/טון, ירידה של 10 דולר/טון מהמחיר הקודם. לפי חדשות השוק, המחיר לשעבר במפעל של סליל חם של Nordic Steel Plant באפריל ומאי הוא 800-820 יורו/טון, שהועלה ב-30 יורו/טון בהשוואה למחיר הנוכחי, אך המחיר הפסיכולוגי של הקונים הוא רק 760-770 יורו/טון. כמה מפעלי פלדה אמרו כי ההזמנות עבור סליל חם בתקופת האספקה באפריל היו מלאות. משתתפי השוק צופים כי מחיר הסליל החם באירופה יעלה מעט במרץ. הסיבה היא שההזמנות של סליל חם במפעלי הפלדה באירופה הם בדרך כלל טובים, והם מאמינים שלקונים תהיה ביקוש לחידוש במרץ, ומפעלי הפלדה מוכנים להעלות מחירים. עם זאת, חלק מהאנשים אמרו שהביקוש הסופני לא השתפר משמעותית, ואין סיבה שהמחיר יעלה משמעותית. בדרום אירופה, מחיר הלחמניות החמות האיטלקיות לשעבר מהמפעל היה 769.4 אירו/טון, עלייה של 11.9 אירו/טון מהמחיר הקודם. המחיר לשעבר במפעל של סליל חם עם תאריך האספקה של מפעל הפלדה האיטלקי בחודש מאי הוא 780-800 יורו/טון, השווה למחיר הגעה של 800-820 יורו/טון, עלייה של 20 יורו/טון. כמה מפעלי פלדה אמרו כי הזמנות הסליל החם של חלק מיצרני הצינורות בתקופת האספקה באפריל היו טובות מאוד, והשוק המשיך להיות אופטימי. במדינות חבר העמים, מחיר היצוא של סליל חם הוא 670-720 דולר אמריקאי/טון (FOB, ים שחור), שהוא גבוה ב-30 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם (FOB, ים שחור). מחיר היצוא של סליל קר היה 780-820 דולר/טון (FOB, ים שחור), שגם הוא עלה ב-30 דולר/טון (FOB, ים שחור). בטורקיה, מחיר היבוא של סליל חם הוא 690-750 דולר/טון (CFR), עלייה של 10-40 דולר/טון. מחיר הייצוא המרכזי של סלילים חמים מסין לטורקיה באפריל הוא 700-710 דולר אמריקאי/טון (CFR). בנוסף, הודיעה ArcelorMittal כי התאימה את מחיר מוצרי הצלחת והסלילים בחמישה אזורים באירופה במאי ל-20 אירו/טון, והמחיר החדש היה ספציפית: 820 אירו/טון עבור פלטה וסליל חם; 920 יורו/טון עבור גיליון וסליל מגולגל קר; סליל פלדה מגולוון חם הוא 940 יורו/טון, והמחירים לעיל הם מחיר הגעה. יש ציפיות בתעשייה. מפעלי פלדה אחרים באירופה ימשיכו גם הם לעליית המחיר.
עץ ארוך:מחירי השוק ממשיכים לעלות. בצפון אירופה, המחיר לשעבר מהמפעל של מוטות פלדה מעוותים הוא 765 דולר/טון, זהה למחיר הקודם. בטורקיה, מחיר היצוא של מוטות פלדה מעוותים הוא 740-755 דולר/טון (FOB), שהוא גבוה ב-50-55 דולר/טון מהמחיר הקודם. מחיר היצוא של תיל (דרגת רשת פחמן נמוכה) היה 750-780 דולר לטון (FOB), עלייה של 30-50 דולר לטון. נמסר כי הסיבה העיקרית למפעלי הפלדה להעלות את מחיר היצוא של מוצרים ארוכים היא ששיקום אזור האסון לאחר רעידת האדמה יגביר בהכרח את הביקוש המקומי למוצרים ארוכים, וגם יעלה את המחיר. למעשה, לאחר רעידת האדמה, מפעלי הפלדה של טורקיה העלו בדרך כלל את מחירי הברזל המקומיים שלהם: מחיר המפעל המקומי של ברזל היה 885-900 דולר/טון, עלייה של 42-48 דולר/טון; המחיר המקומי מבית החרושת של חוטי תיל היה 911-953 דולר/טון, עלייה של 51-58 דולר/טון.
סקר קצר:על פי מצב התפעול והמצב הבסיסי, שוק הפלדה האירופי בחודש מרץ עשוי להמשיך לתנודות ולעלות.
שוק הפלדה האמריקאי: עלייה חדה.מדד מחירי הפלדה בנצ'מרק של בית הפלדה ב-177.6 נקודות באזור עלה ב-3.7% מחודש לשבוע (YoY), 2% מחודש לחודש (YoY) ו-21.6% מחודש לחודש (YoY). (ראה איור 4)
מבחינת חומרים שטוחים, מחיר השוק עלה בחדות.בארצות הברית, המחיר לשעבר מהמפעל של יריעות וסליל חם הוא 1051 דולר/טון, עלייה של 114 דולר/טון מהמחיר הקודם. המחיר לשעבר במפעל של יריעות וסליל מגולגל קר היה 1145 דולר/טון, עלייה של 100 דולר/טון. צלחת בינונית וכבדה היא 1590 דולר ארה"ב/טון, שזהה למחיר הקודם. הגלוון החם היה 1205 דולר/טון, עלייה של 80 דולר/טון. בעקבות העלייה במחיר הבסיס של מוצרי צלחת ב-50 דולר ארה"ב לטון קצר (55.13 דולר לטון) על ידי קליבלנד - קליב, הודיעה גם חברת הבת של NLMK בארה"ב על עלייה במחיר הבסיס של סליל חם ב-50 דולר לטון קצר. כמה מקורבים בשוק אמרו כי הזמנות הסליל החם שקיבלו רוב מפעלי הפלדה האמריקאים באפריל ומאי די טובות, וגם המלאי במפעל יורד, כך שהנכונות להמשיך ולהעלות מחירים חזקה. בדרום אמריקה, מחיר היבוא של סליל חם הוא 690-730 דולר/טון (CFR), שהוא גבוה ב-5 דולר/טון מהמחיר הקודם. ציטוט הייצוא העיקרי מההוט רול של סין למדינות חוף האוקיינוס השקט בדרום אמריקה הוא 690-710 דולר ארה"ב/טון (CFR). הצעת מחיר לייבוא של סוגי לוחות אחרים בדרום אמריקה: סליל קר 730-770 דולר/טון (CFR), עלייה של 10-20 דולר/טון; יריעת מגולוון בטבילה חמה היא 800-840 דולר ארה"ב/טון (CFR), יריעת אלומיניום-אבץ היא 900-940 דולר ארה"ב/טון (CFR), והצלחת בעובי בינוני היא 720-740 דולר ארה"ב/טון (CFR), שהם בערך זהים למחיר הקודם.
עץ ארוך:מחיר השוק יציב בדרך כלל. בארצות הברית, המחיר לשעבר מהמפעל של מוטות פלדה מעוותים הוא 995 דולר לטון, שזה בערך כמו המחיר הקודם. מחיר היבוא של מוט פלדה מעוות הוא 965 דולר ארה"ב/טון (CIF), מוט התיל לרשת הוא 1160 דולר ארה"ב/טון (CIF), והפלדה הקטנה היא 1050 דולר ארה"ב/טון (CIF), שזה בערך זהה למחיר הקודם.
קשרי מסחר.משרד המסחר של ארצות הברית הודיע כי החליט להטיל מכסים מקבילים על לוחות בגודל קבוע בסין ובדרום קוריאה ולשמור על שיעורי המכס המקבילים של 251% ו-4.31%, שייכנסו לתוקף ב-15 בפברואר 2023.
סקר קצר:על פי מצב הפעילות והמצב הבסיסי, שוק הפלדה האמריקאי עשוי להמשיך להיות חזק במרץ.
זמן פרסום: מרץ-03-2023
