2월 국제 철강시장은 상승세를 보였다. 보고기간 동안 스틸하우스의 글로벌 철강 벤치마크 가격지수는 141.4포인트로 주간 1.3%(하락→상승), 전월 1.6%(전월동일), 18.4% 상승했다. %(이전과 동일)를 월 단위로 계산합니다. 이 중 판재지수는 136.5포인트로 주간 기준으로 2.2% 상승(상승 폭 확대)했다. 장목재 지수는 148.4포인트로 주간 기준(아래에서 위로) 0.2% 상승했다. 아시아지수는 138.8포인트로 전월대비 0.4%(아래에서 위로) 상승했다. 아시아에서는 중국 지수가 132.4포인트로 0.8% 상승했습니다(아래에서 위로). 미주지수는 177.6포인트로 전월대비 3.7% 상승(증가확대)했다. 유럽지수는 (아래에서 위로) 134.5포인트 0.8% 상승했습니다.
국제철강가격은 잠시 조정을 거친 뒤 상승세를 회복해 기존 전망을 상당 부분 확인했다. 기본적으로 볼 때 모든 지역의 시장이 전반적으로 상승하고 있어 업계에서는 충분하지 않은 기대를 주고 있습니다. 운영 로직의 관점에서 볼 때 릴레이 통합 및 축적 이후의 추세는 더욱 공격적일 수 있습니다. 특히 전염병 후 회복, 재난 후 재건 및 공급 감소라는 "쓴" 철강 수요 하에서 시장은 더 발전할 수 있으며 가까운 시일 내에 단계적 고점을 표시할 수 있습니다.
발전 추세와 기본 상황에 따라 국제 철강 시장은 3월에도 계속 변동과 상승세를 보일 수 있다. (그림 1 참조)
첫 달 세계 철강 생산량: 3.3% 감소;중국 본토를 제외하면 9.3% 하락했다. 세계철강협회 자료에 따르면 2023년 1월 세계철강협회 통계에 포함된 64개 주요 국가 및 지역의 조강 생산량은 1억4500만톤으로 전년 동기 대비 3.3% 감소했다. 495만톤; 전 세계(중국 본토 제외) 철강 생산량은 6,580만 톤으로 전년 동기 대비 9.3% 감소했고 생산량은 672만 톤 감소했습니다.
ArcelorMittal은 프랑스 철강 공장의 용광로를 재가동할 계획입니다.ArcelorMittal은 유럽 후판 가격의 지속적인 반등과 향후 유럽 자동차 산업의 개선으로 인해 지난 4월 프랑스 빈하이 포스 철강 공장의 2고로를 재가동하기로 결정했다고 밝혔습니다.
포스코는 250만t 규모의 전기로를 건설할 계획이다.포스코는 광양제철소에 6000억원을 투자해 연산 250만t의 용강을 생산하는 신규 전기로와 보조설비를 건설할 계획이다.
일본 JFE스틸은 전기강판을 대량 생산해 왔다.JFE Steel은 무방향성 전기강판의 생산량이 두 배로 늘어나는 2024 회계연도 상반기에 창고 철강 공장의 새로운 생산 라인이 생산에 들어갈 것이라고 밝혔습니다. JFE 관계자는 창고 철강공장의 전기강판 생산능력을 더욱 향상시키기 위해 2026년에도 500억엔을 투자할 계획이라고 밝혔다.
예상보다 빠른 경제 재개로 철광석 가격이 상승했다.골드만삭스는 최근 철광석 가격 상승이 예상보다 빠른 중국 경제 재개에 따른 딜러들의 재배치에 주로 기인했다고 밝혔다. 골드만삭스는 또한 거래자들이 2023년 2분기 철광석 가격 급등에 대비해야 한다고 말했습니다.
앵글로 아메리칸의 남아프리카공화국 고품질 철광석 생산량이 크게 증가했습니다.앵글로 아메리칸(Anglo American) 남아프리카 철광석 회사의 자회사인 쿤바 철광산(Kunba Iron Mine)은 철도와 항구의 병목 현상으로 인해 철광석 운송이 방해를 받아 회사의 고품질 철광석 재고가 크게 증가했다고 밝혔습니다. 12월 31일 기준 철광석 재고량은 지난해 같은 기간 610만톤에서 780만톤으로 늘었다.
BHP Billiton은 원자재 수요 전망에 대해 낙관적입니다.BHP 빌리턴은 2023회계연도 상반기(2022년 12월 말 기준) 이익이 예상보다 낮았지만 2024회계연도 수요 전망에 대해서는 낙관적이라고 밝혔다.
FMG는 가봉에서 Belinga 철광석 프로젝트 추진을 가속화했습니다.FMG 그룹과 가봉 공화국은 가봉에서 벨링가 철광석 프로젝트를 위한 광산 협약에 서명했습니다. 협약에 따르면 벨링가 프로젝트는 2023년 하반기에 채굴을 시작하며 세계 최대의 철광석 생산 센터 중 하나가 될 것으로 예상된다.
Nippon Iron은 캐나다 광산 기업에 막대한 투자를 할 예정입니다.일본제철은 캐나다 석탄 채굴 기업에 1100억엔(약 56억위안)을 투자해 보통주 10%를 확보하겠다고 밝혔다. 동시에, 고품질 원료탄의 권익을 고려하여 제철과정에서 발생하는 이산화탄소 배출을 실천하고 감소시킨다.
Rio Tinto 철광석의 목표 가격은 US $21.0-22.5/wet입니다.Rio Tinto는 2022년 재무 성과 보고서를 발표하면서 2022년 Rio Tinto 그룹의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 이익이 263억 달러로 전년 대비 30% 감소했다고 밝혔습니다. 2023년 철광석 생산량의 지도 목표는 3억 2천만~3억 3,500만 톤이며, 철광석 단위 현금 원가의 지도 목표는 21.0~22.5달러/습톤이다.
한국은 국내 철강산업의 탈탄소화를 돕기 위해 저탄소펀드를 조성했다.산업통상자원부는 국내 철강업체의 철강 생산 과정에서 탈탄소화를 지원하기 위해 1500억원 규모의 기금을 조성한다고 밝혔다.
Vale은 Central South University에 저탄소 및 수소 야금 연구소 설립을 지원합니다.Vale은 Central South University의 새로운 저탄소 및 수소 야금 연구소("새 연구소")를 지원하기 위해 581만 달러를 기부할 것이라고 말했습니다. 새로운 실험실은 2023년 하반기에 가동될 예정이며, 광업 및 철강산업의 모든 과학연구자들에게 공개될 예정이다.
아시아 철강 시장: 안정세와 상승세.지역 스틸하우스의 철강 가격지수는 138.8포인트로 전월 대비 0.4%, 전월 대비 0.6%, 전월 대비 16.6% 상승했다. (그림 2 참조)
측면에서평평한 재료,시장 가격은 분명히 오르고 있다. 인도에서는 ArcelorMittal Nippon Steel India(AM/NS India)와 JSW Steel이 열간 코일과 냉간 코일의 가격을 각각 INR 500/톤(US $6/톤) 인상했으며, 이는 각각 2월 20일과 2월 22일부터 시행되었습니다. 가격 조정 후 열간롤(2.5-8mm, IS 2062) 가격은 60000루피/톤($724/톤) EXY Mumbai, 냉간롤(0.9mm, IS 513 Gr O) 가격은 67000루피/톤($809/톤) ) EXY Mumbai 및 중형 플레이트(E250, 20-40mm)는 67500 루피/톤($817/톤) EXY Mumbai, 모두 18% GST를 포함하지 않습니다. 베트남의 핫코일 수입가격은 670~685달러/톤(CFR)으로 기존 가격과 동일하다. 허징강철은 4월 납품기간 국내 열연코일 가격을 톤당 60달러 인상한다고 발표했다. 가격 조정 후 구체적인 가격은 디스케일링 SAE1006 핫 코일 $699/톤(CIF), 비스케일링 SAE1006 핫 코일 및 SS400 핫 코일 $694/톤(CIF)입니다. 아랍에미리트의 핫코일 수입 평가가격은 680~740달러/톤(CFR)으로 기존 가격과 동일하다. 시장 뉴스에 따르면 중국 핫롤은 680~690달러/톤(CFR)이고, 인도 핫롤은 720~750달러/톤(CFR)이다. 아랍에미리트의 콜드 코일 수입 가격은 740~760달러/톤(CFR)으로 10~40달러/톤 상승했다. 용융아연도금판 수입 가격은 870~960달러/톤(CFR)으로 이전 가격과 동일하다. 2월말 중국 SS400 3-12mm 열연코일 평균 수출가격은 650달러/톤(FOB)으로 전보다 15달러/톤 올랐다. SPCC 1.0mm 냉연판 및 코일의 평균 수출가격은 705달러/톤(FOB)으로 5달러/톤 상승했다. DX51D+Z 1.0mm 용융 아연 도금 코일은 775달러/톤(FOB)으로 10달러/톤 상승했습니다.
측면에서긴 목재: 시장 가격이 안정되고 상승하고 있습니다.아랍에미리트의 철근 수입가격은 톤당 622~641달러(CFR)로 기존 가격과 동일하다. UAE 각형 빌렛 수입 가격은 590~595달러/톤(CFR)으로 이전 가격과 동일하다. 뉴스에 따르면 현재 UAE 철강공장은 철근 주문이 양호하며 해외 빌렛 공급업체는 UAE 철강공장의 철근 최신 견적을 기다리고 있습니다. 일본 도쿄제철은 시장 공급 부족으로 봉강(강봉 포함) 가격이 3월부터 3% 인상될 것이라고 밝혔다. 가격 인상 후 강화 가격은 톤당 97,000엔에서 톤당 100,000엔(약 5,110위안/톤)으로 인상되며, 기타 제품의 가격은 그대로 유지됩니다. 일부 분석가들은 많은 재건축 프로젝트, 제조 관련 투자 및 기타 대규모 프로젝트의 시작으로 인해 일본의 건설 수요는 이른 봄과 그 이후에도 강세를 유지할 것으로 예상된다고 말했습니다. 싱가포르의 이형강봉 수입가격은 톤당 650~660달러(CFR)로 종전보다 톤당 10달러 올랐다. 중국 대만에서는 중국철강그룹이 3월 납품한 중후판과 열연코일 가격을 NT$900~1200/톤(US$30~39.5/톤) 인상했고, 냉연코일과 열연코일 가격을 인상했다. NT $600-1000/톤(US $20-33/톤). 관계자들은 가격 인상은 원자재 가격의 지속적인 상승, 특히 철광석이 한 달 만에 2.75달러에서 128.75달러(CFR)로 인상되고, 호주 원료탄이 80달러에서 80달러로 인상된 데 따른 것이라고 말했다. 톤당 405달러(FOB)로 인상되었으므로 가격 인상이 필요했습니다. 2월 말 중국 B500 12~25mm 이형강봉 평균 수출 가격은 625달러/톤(FOB)으로 이전 가격보다 5달러/톤 올랐다.
무역 관계.지난 2월 13일 인도네시아 반덤핑위원회는 중국산 H빔과 I빔에 대한 반덤핑 관세 만료를 검토하겠다고 밝혔다.
간단한 설문조사:조업상황과 기본상황에 따라 3월 아시아 철강시장은 계속 등락과 상승세를 보일 가능성이 있다.
유럽 철강 시장:계속해서 상승했습니다. 스틸하우스 기준 철강가격지수는 134.5포인트로 전월 대비 0.8%(하락→상승), 전월 대비 3%(수렴), 18.8% 상승했다. (확장부터) 월 단위로. (그림 3 참조)
평면재료의 경우,시장 가격은 하락보다 상승했습니다. 북유럽의 열연코일 공장도 가격은 톤당 840달러로 종전보다 톤당 20달러 올랐다. 냉연판 및 코일의 공장도 가격은 950달러/톤으로 이전 가격과 동일하다. 아연도금판 가격은 톤당 955달러로 종전보다 톤당 10달러 하락했다. 시장 뉴스에 따르면 4월과 5월 북유럽 철강공장의 핫코일 공장도 가격은 800~820유로/톤으로 현재 가격에 비해 30유로/톤 인상되었지만 구매자들의 심리적 가격은 760~770유로/톤에 불과하다. 일부 제철소에서는 4월 납품기간 열연 주문이 꽉 찼다고 밝혔다. 시장 관계자들은 3월 유럽 핫코일 가격이 소폭 상승할 것으로 예상하고 있다. 그 이유는 유럽 제철소의 핫코일 주문이 전반적으로 좋고 구매자가 3월에 보충 수요가 있을 것으로 믿고 제철소가 가격을 인상할 의향이 있기 때문입니다. 하지만 일각에서는 단말기 수요가 크게 개선되지 않았고, 가격이 크게 오를 이유도 없다는 지적도 나왔다. 남부 유럽의 이탈리아산 핫롤 공장도 가격은 769.4유로/톤으로 이전 가격보다 11.9유로/톤 상승했다. 5월 이탈리아 제철소 납품일 기준 핫코일 공장도 가격은 780~800유로/톤으로, 도착 가격 800~820유로/톤과 동일하며 20유로/톤 상승했습니다. 일부 철강 공장에서는 4월 납품 기간 중 일부 파이프 제조업체의 열연 코일 주문이 매우 좋았으며 시장은 계속 낙관적이라고 말했습니다. CIS의 핫코일 수출가격은 670~720달러/톤(FOB, 흑해)으로 기존 가격(FOB, 흑해)보다 30달러/톤 높다. 콜드코일 수출가격은 780~820달러/톤(FOB, 흑해)으로 역시 30달러/톤(FOB, 흑해) 인상됐다. 투르키예의 핫 코일 수입 가격은 690~750달러/톤(CFR)으로 10~40달러/톤 상승했습니다. 4월 중국에서 투르키예로 향하는 열연 코일의 주요 수출 가격은 700-710 미국 달러/톤(CFR)입니다. 또한 ArcelorMittal은 지난 5월 유럽 5개 지역의 후판 및 코일 제품 가격을 20유로/톤으로 조정했다고 발표했으며, 새로운 가격은 구체적으로 다음과 같습니다. 열간압연 후판 및 코일은 820유로/톤; 냉간 압연 시트 및 코일의 경우 톤당 920유로; 용융 아연 도금 강철 코일은 940유로/톤이며, 위 가격은 도착 가격입니다. 업계의 기대가 있습니다. 유럽의 다른 제철소들도 가격 인상에 동참할 예정이다.
긴 목재:시장 가격은 계속 오르고 있다. 북유럽의 이형 철근 공장도 가격은 765달러/톤으로 기존 가격과 동일하다. 투르키예의 이형강봉 수출가격은 740~755달러/톤(FOB)으로 이전 가격보다 50~55달러/톤 높다. 선재(저탄소 네트워크 등급) 수출 가격은 톤당 750~780달러(FOB)로 톤당 30~50달러 올랐다. 제철소가 봉형강 수출가격을 인상하는 가장 큰 이유는 지진 후 재해지역 재건으로 인해 국내 봉형강 수요가 필연적으로 늘어나 가격도 상승할 것이기 때문인 것으로 알려졌다. 실제로 지진 발생 후 Türkiye의 제철소는 일반적으로 국내 철근 가격을 인상했습니다. 국내 철근 공장 가격은 톤당 885~900달러로 42~48달러/톤 상승했습니다. 국내 선재 공장도 가격은 911~953달러/톤으로 51~58달러/톤 올랐다.
간단한 설문조사:운영 상황과 기본 상황에 따라 3월 유럽 철강 시장은 계속해서 등락과 상승세를 보일 수 있다.
미국 철강 시장: 급격한 증가.지역 스틸하우스 기준 철강가격지수는 177.6포인트로 전월대비(YoY) 3.7%, 전월대비 2%, 전월대비 21.6% 상승했다. (그림 4 참조)
판재의 경우 시장가격이 크게 상승했다.미국의 열연판 및 코일 공장도 가격은 1051달러/톤으로 종전 가격보다 114달러/톤 올랐다. 냉연판 및 코일 공장도 가격은 1145달러/톤으로 100달러/톤 상승했다. 중후판 가격은 1590달러/톤으로 기존 가격과 동일하다. 열간 아연 도금 가격은 1205달러/톤으로 80달러/톤 증가했습니다. Cleveland - Cleves가 후판 제품 기준 가격을 숏톤당 50달러(US $55.13/톤) 인상한 데 이어 NLMK 미국 법인도 핫코일 기준 가격을 숏톤당 50달러 인상한다고 발표했다. 일부 시장 관계자는 4~5월 대부분의 미국 제철소에서 받은 열연코일 주문량이 상당히 좋고, 공장 재고도 감소하고 있어 계속해서 가격을 인상하려는 의지가 강하다고 전했다. 남미 지역 핫코일 수입가격은 690~730달러/톤(CFR)으로 기존 가격보다 5달러/톤 높다. 중국의 핫롤에서 남미 태평양 연안 국가로의 주요 수출 견적은 690-710 미국 달러/톤(CFR)입니다. 남아메리카의 기타 판재 수입 견적: 콜드 코일 730-770 미국 달러/톤(CFR), 10-20 미국 달러/톤 증가; 용융아연도금판은 800~840달러/톤(CFR), 알루미늄-아연판은 900~940달러/톤(CFR), 중간후판은 720~740달러/톤(CFR)이며, 이전 가격과 거의 같습니다.
긴 목재:시장 가격은 일반적으로 안정적입니다. 미국의 경우 이형강봉의 공장도 가격은 톤당 995달러로 이전 가격과 거의 비슷하다. 이형강봉 수입가격은 965달러/톤(CIF), 네트워크용 선재는 1160달러/톤(CIF), 소형강은 1050달러/톤(CIF)으로 대략 이전 가격과 동일합니다.
무역 관계.미국 상무부는 한국과 중국의 고정크기 판재에 상계관세를 부과하기로 결정했으며, 2023년 2월 15일부터 적용되는 상계관세율 251%와 4.31%를 유지하기로 결정했다고 발표했다.
간단한 설문조사:조업 상황과 기본 상황에 따라 미국 철강 시장은 3월에도 강세를 이어갈 가능성이 있다.
게시 시간: 2023년 3월 3일
