Międzynarodowy rynek stali wzrósł w lutym. W okresie sprawozdawczym światowy referencyjny wskaźnik cen stali Steel House wynoszący 141,4 pkt wzrósł o 1,3% (ze spadku do wzrostu) w ujęciu tygodniowym, o 1,6% (tak samo jak poprzednio) w ujęciu miesięcznym oraz o 18,4% % (tak samo jak poprzednio) w ujęciu miesięcznym. Wśród nich wskaźnik materiału płaskiego wyniósł 136,5 pkt, co oznacza wzrost w ujęciu tygodniowym o 2,2% (wzrost został rozszerzony); Indeks drewna długiego wyniósł 148,4 pkt, co oznacza wzrost o 0,2% w ujęciu tygodniowym (od dołu do góry); Indeks azjatycki wyniósł 138,8 punktu, co oznacza wzrost o 0,4% (od dołu do góry) w ujęciu miesięcznym. W Azji indeks chiński wyniósł 132,4 punktu, co oznacza wzrost o 0,8% (od dołu do góry); Indeks dla obu Ameryk wyniósł 177,6 punktu, co oznacza wzrost o 3,7% w ujęciu miesięcznym (zwiększony wzrost); Europejski indeks był o 134,5 pkt wyższy o 0,8% (od dołu do góry).
Po krótkiej korekcie międzynarodowe ceny stali powróciły do trendu wzrostowego, w dużej mierze potwierdzając poprzednie prognozy. Z podstawowego punktu widzenia rynki we wszystkich regionach generalnie rosną, co stawia w branży oczekiwania, które nie są wystarczające. Z punktu widzenia logiki działania trend po konsolidacji i akumulacji przekaźników może być bardziej agresywny. Zwłaszcza przy „gorzkim” popycie na stal wynikającym z ożywienia po epidemii, odbudowy po katastrofie i ograniczenia podaży, rynek może pójść dalej, a w najbliższej przyszłości może nastąpić etapowy szczyt.
Zgodnie z trendem rozwojowym i podstawową sytuacją, w marcu międzynarodowy rynek stali może nadal podlegać wahaniom i wzrostowi. (Patrz rysunek 1)
Światowa produkcja stali w pierwszym miesiącu: spadek o 3,3%;Z wyłączeniem Chin kontynentalnych spadł o 9,3%. Według danych World Steel Association, w styczniu 2023 roku produkcja stali surowej 64 głównych krajów i regionów objętych statystykami World Steel Association wyniosła 145 mln ton, co oznacza spadek o 3,3% rok do roku, przy spadku o 3,3% 4,95 mln ton; Światowa produkcja stali (z wyłączeniem Chin kontynentalnych) osiągnęła poziom 65,8 mln ton, co oznacza spadek o 9,3% rok do roku, a produkcja spadła o 6,72 mln ton.
ArcelorMittal planuje ponowne uruchomienie wielkiego pieca we francuskiej hucie stali.ArcelorMittal podał, że w związku z ciągłym wzrostem cen blach w Europie i poprawą sytuacji w europejskim przemyśle samochodowym w nadchodzących miesiącach, w kwietniu podjęto decyzję o ponownym uruchomieniu wielkiego pieca nr 2 francuskiej huty stali Binhai Foss.
POSCO planuje wybudować 2,5 mln ton pieców elektrycznych.POSCO planuje zainwestować 600 miliardów wonów w budowę nowego pieca elektrycznego i sprzętu pomocniczego o rocznej produkcji 2,5 miliona ton stopionej stali w hucie stali w Guangyang.
Japońska firma JFE Steel w dalszym ciągu produkuje duże ilości stali elektrotechnicznej.JFE Steel poinformowała, że nowa linia produkcyjna jej huty stali magazynowej zostanie uruchomiona w pierwszej połowie roku podatkowego 2024, kiedy produkcja nieorientowanej stali elektrotechnicznej podwoi się. Urzędnicy JFE oświadczyli, że planują również zainwestować 50 miliardów jenów w 2026 r. w celu dalszej poprawy wydajności stali elektrotechnicznej w stalowni magazynowej.
Szybsze niż oczekiwano ponowne uruchomienie gospodarki spowodowało wzrost cen rudy żelaza.Goldman Sachs stwierdził, że ostatni wzrost cen rudy żelaza wynikał głównie z zmiany pozycji dealerów w związku z szybszym niż oczekiwano tempem ożywienia gospodarczego w Chinach. Goldman Sachs powiedział również, że inwestorzy powinni przygotować się na gwałtowny wzrost cen rudy żelaza w drugim kwartale 2023 roku.
Znacząco wzrósł poziom wysokiej jakości rudy żelaza firmy Anglo American w Republice Południowej Afryki.Kunba Iron Mine, spółka zależna południowoafrykańskiego przedsiębiorstwa zajmującego się rudą żelaza, należącego do Anglo American, stwierdziła, że zatory kolejowe i portowe utrudniają transport rudy żelaza, co skutkuje znacznym wzrostem zapasów wysokiej jakości rudy żelaza firmy. Na dzień 31 grudnia zapasy rudy żelaza wzrosły z 6,1 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku do 7,8 mln ton.
BHP Billiton optymistycznie ocenia perspektywy popytu na surowce.BHP Billiton podał, że choć zysk w pierwszej połowie roku fiskalnego 2023 (stan na koniec grudnia 2022) był niższy od oczekiwanego, to optymistycznie ocenia perspektywy popytu w roku fiskalnym 2024.
FMG przyspieszyło promocję projektu rudy żelaza Belinga w Gabonie.Grupa FMG i Republika Gabońska podpisały konwencję wydobywczą dotyczącą projektu rudy żelaza Belinga w Gabonie. Zgodnie z Konwencją projekt Belinga rozpocznie wydobycie w drugiej połowie 2023 roku i ma stać się jednym z największych ośrodków wydobycia rudy żelaza na świecie.
Nippon Iron zainwestuje znaczne środki w kanadyjskie przedsiębiorstwa wydobywcze.Nippon Iron oświadczył, że zainwestuje 110 miliardów jenów (około 5,6 miliarda juanów) w kanadyjskie przedsiębiorstwa wydobywające węgiel surowy, aby uzyskać 10% akcji zwykłych. Jednocześnie wdrażaj i ograniczaj emisję dwutlenku węgla podczas produkcji żelaza, przestrzegając praw i interesów wysokiej jakości surowego węgla.
Docelowy koszt rudy żelaza z Rio Tinto wynosi 21,0–22,5 USD/tonę mokrą.Rio Tinto opublikowało swoje sprawozdanie z wyników finansowych za 2022 r., stwierdzając, że zysk Grupy Rio Tinto przed odsetkami, podatkami i amortyzacją w 2022 r. wyniósł 26,3 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 30% rok do roku; Wiodący cel wydobycia rudy żelaza w roku 2023 to 320-335 mln ton, a docelowy jednostkowy koszt gotówkowy rudy żelaza to 21,0-22,5 dolarów/tonę mokrą.
Korea Południowa utworzyła fundusz niskoemisyjny, aby pomóc krajowemu przemysłowi stalowemu w dekarbonizacji.Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Republiki Korei poinformowało, że utworzy fundusz w wysokości 150 miliardów wonów (około 116,9 miliona dolarów amerykańskich) w celu wsparcia krajowych producentów stali w dekarbonizacji podczas produkcji stali.
Vale wspiera utworzenie laboratorium metalurgii niskoemisyjnej i wodorowej na Central South University.Vale oświadczyła, że przekaże 5,81 miliona dolarów na wsparcie nowego laboratorium metalurgii niskoemisyjnej i wodorowej („nowe laboratorium”) Central South University. Nowe laboratorium ma zostać oddane do użytku w drugiej połowie 2023 roku i będzie otwarte dla wszystkich pracowników naukowych z branży górniczej i hutniczej.
Azjatycki rynek stali: stabilny i rosnący.Referencyjny wskaźnik cen stali Steel House na poziomie 138,8 pkt w regionie wzrósł o 0,4% miesiąc do miesiąca (r/r), 0,6% miesiąc do miesiąca (r/r) i 16,6% miesiąc do miesiąca (r/r). (Patrz rysunek 2)
Pod względemmateriały płaskie,cena rynkowa wyraźnie rośnie. W Indiach spółki ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) i JSW Steel podniosły cenę wężownicy na gorąco i na zimno o 500 INR/tonę (6 USD/tonę), co weszło w życie odpowiednio 20 i 22 lutego. Po korekcie cen cena walca na gorąco (2,5-8mm, IS 2062) wynosi 60000 rupii/tonę (724$/tonę) EXY Mumbai, walcowania na zimno (0,9mm, IS 513 Gr O) wynosi 67000 rupii/tonę (809$/tonę) ) EXY Mumbai i średnia płyta (E250, 20-40mm) to 67500 rupii/tonę (817 USD/tonę) EXY Mumbai, wszystkie ceny nie zawierają 18% podatku GST. W Wietnamie cena importowa gorącej cewki wynosi 670-685 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), czyli tyle samo, co poprzednia cena. Hejing Iron and Steel ogłosiło podwyższenie krajowej ceny gorących kręgów w okresie dostaw w kwietniu o 60 USD/tonę. Po korekcie ceny cena szczegółowa wynosi: gorąca wężownica SAE1006 do odkamieniania 699 USD/tonę (CIF), wężownica bez odkamieniania SAE1006 i gorąca wężownica SS400 694 USD/tonę (CIF). W Zjednoczonych Emiratach Arabskich cena ewaluacyjna importu gorących kręgów wynosi 680–740 dolarów amerykańskich za tonę (CFR) i jest taka sama jak poprzednia cena. Według wiadomości rynkowych cena gorącej bułki w Chinach wynosi 680–690 dolarów za tonę (CFR), a w Indiach 720–750 dolarów za tonę (CFR). Cena importowa zimnej kręgi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wyniosła 740-760 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), co oznacza wzrost o 10-40 dolarów amerykańskich za tonę. Cena importowa blachy ocynkowanej ogniowo wynosi 870-960 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), czyli tyle samo, co poprzednia cena. Pod koniec lutego średnia cena eksportowa chińskiej blachy walcowanej na gorąco SS400 3–12 mm w zwoju wyniosła 650 dolarów amerykańskich za tonę (FOB), co oznacza wzrost o 15 dolarów amerykańskich za tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Średnia cena eksportowa arkuszy i kręgów walcowanych na zimno SPCC o grubości 1,0 mm wyniosła 705 dolarów/tonę (FOB), co oznacza wzrost o 5 dolarów/tonę. Cewka DX51D+Z 1,0 mm ocynkowana ogniowo kosztowała 775 dolarów amerykańskich za tonę (FOB), co oznacza wzrost o 10 dolarów amerykańskich za tonę.
Pod względemdługie drewno: cena rynkowa jest stabilna i rośnie.W Zjednoczonych Emiratach Arabskich cena importowa prętów zbrojeniowych wynosi 622-641 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), czyli tyle samo, co poprzednia cena. Cena importowa kęsów kwadratowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi 590-595 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), co również jest taką samą ceną jak poprzednia cena. Według wiadomości, obecnie huta stali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma dobre zamówienie na pręt zbrojeniowy, a zagraniczni dostawcy kęsów czekają na najnowszą ofertę huty stali w ZEA na pręty zbrojeniowe. W Japonii spółka Tokyo Iron and Steel podała, że ze względu na ograniczoną podaż na rynku cena sztab (w tym prętów stalowych) wzrośnie w marcu o 3%. Po podwyżce cena zbrojenia wzrośnie z 97 000 jenów/tonę do 100 000 jenów/tonę (około 5110 juanów/tonę), a ceny pozostałych produktów pozostaną niezmienione. Niektórzy analitycy twierdzą, że w związku z rozpoczęciem wielu projektów odbudowy, inwestycji produkcyjnych i innych projektów na dużą skalę oczekuje się, że wczesną wiosną i później popyt na budownictwo w Japonii pozostanie wysoki. W Singapurze cena importowa odkształconych prętów stalowych wynosi 650–660 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), co stanowi wzrost o 10 dolarów amerykańskich za tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Na Tajwanie, w Chinach, China Steel Group podniosła cenę średnich i ciężkich blach oraz zwojów walcowanych na gorąco dostarczonych w marcu o 900-1200 NT $/tonę (30-39,5 USD/tonę) oraz cenę zwojów walcowanych na zimno i zwojów cynkowanych ogniowo przez NT 600-1000 USD/tonę (20-33 USD/tonę). Odpowiednie osoby stwierdziły, że wzrost cen wynikał głównie z ciągłego wzrostu cen surowców, w szczególności ze wzrostu cen rudy żelaza z 2,75 USD do 128,75 USD za tonę (CFR) w miesiącu oraz wzrostu australijskiego węgla koksującego z 80 USD za tonę do 405 dolarów amerykańskich za tonę (FOB), zatem podwyżka cen była konieczna. Pod koniec lutego średnia cena eksportowa chińskich prętów stalowych odkształconych B500 o średnicy 12–25 mm wyniosła 625 dolarów amerykańskich za tonę (FOB), co oznacza wzrost o 5 dolarów amerykańskich za tonę w porównaniu z poprzednią ceną.
Stosunki handlowe.W dniu 13 lutego indonezyjska Komisja Antydumpingowa oświadczyła, że dokona przeglądu wygaśnięcia cła antydumpingowego na belki dwuteowe i dwuteowe pochodzące z Chin.
Krótka ankieta:w zależności od sytuacji operacyjnej i sytuacji podstawowej, azjatycki rynek stali w marcu może nadal podlegać wahaniom i wzrostom.
Europejski rynek stali:nadal rósł. Referencyjny wskaźnik cen stali Steel House na poziomie 134,5 pkt w regionie wzrósł o 0,8% (ze spadku do wzrostu) w ujęciu miesięcznym, 3% (od konwergencji) w ujęciu miesięcznym oraz 18,8% (od ekspansji) w ujęciu miesięcznym. (Patrz rysunek 3)
Jeśli chodzi o materiały płaskie,cena rynkowa bardziej wzrosła niż spadła. W Europie Północnej cena loco fabryka zwojów stali walcowanej na gorąco wynosi 840 dolarów za tonę, co oznacza wzrost o 20 dolarów za tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Cena fabryczna blach i kręgów walcowanych na zimno wynosi 950 dolarów amerykańskich za tonę, czyli tyle samo, co poprzednia cena. Cena blachy ocynkowanej wynosi 955 dolarów za tonę, czyli o 10 dolarów za tonę mniej niż poprzednia cena. Według wiadomości rynkowych cena loco fabryka gorącej cewki Nordic Steel Plant w kwietniu i maju wynosi 800-820 euro/tonę, co oznacza wzrost o 30 euro/tonę w porównaniu z obecną ceną, ale psychologiczna cena kupujących wynosi tylko 760-770 euro/tonę. Niektóre huty podały, że zamówienia na gorącą kręgielnię w kwietniowym okresie dostaw zostały wyczerpane. Uczestnicy rynku spodziewają się, że w marcu cena gorącej wężownicy w Europie nieznacznie wzrośnie. Powodem jest to, że zamówienia na gorącą kręgielnię w europejskich hutach są ogólnie dobre i uważają, że nabywcy będą mieli zapotrzebowanie na uzupełnienie zapasów w marcu, a huty są skłonne podnieść ceny. Część osób stwierdziła jednak, że popyt terminalowy nie poprawił się znacząco i nie ma powodu, aby cena znacząco wzrosła. W Europie Południowej cena loco fabryka włoskich gorących bułek wyniosła 769,4 euro/tonę, co oznacza wzrost o 11,9 euro/tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Cena loco fabryka gorącej kręgi z terminem dostawy do włoskiej huty w maju wynosi 780-800 euro/tonę, co odpowiada cenie importowej wynoszącej 800-820 euro/tonę, co oznacza wzrost o 20 euro/tonę. Niektóre huty stwierdziły, że zamówienia niektórych producentów rur na gorąco w kwietniowym okresie dostaw były bardzo dobre, a rynek nadal napawał optymizmem. W krajach WNP cena eksportowa gorącej cewki wynosi 670-720 dolarów amerykańskich/tonę (FOB, Morze Czarne), czyli o 30 dolarów amerykańskich/tonę więcej niż poprzednia cena (FOB, Morze Czarne). Cena eksportowa zimnej kręgi kształtowała się na poziomie 780-820 dolarów amerykańskich/tonę (FOB, Morze Czarne), która również wzrosła o 30 dolarów amerykańskich/tonę (FOB, Morze Czarne). W Turcji cena importowa gorącej cewki wynosi 690–750 dolarów/tonę (CFR), co oznacza wzrost o 10–40 dolarów/tonę. Główna cena eksportowa gorących kręgów z Chin do Turcji w kwietniu wynosi 700–710 dolarów amerykańskich za tonę (CFR). Ponadto firma ArcelorMittal ogłosiła, że w maju dostosowała ceny blach i kręgów w pięciu regionach Europy do 20 euro/tonę, a nowa cena wynosiła konkretnie: 820 euro/tonę blach i kręgów walcowanych na gorąco; 920 euro/tonę dla blach i kręgów walcowanych na zimno; Cena kręgów ze stali ocynkowanej ogniowo wynosi 940 euro/tonę, a powyższe ceny są cenami przywozu. Istnieją oczekiwania branży. Inne huty w Europie również podążą za wzrostem cen.
Długie drewno:ceny rynkowe nadal rosną. W Europie Północnej cena loco fabryka odkształconych prętów stalowych wynosi 765 dolarów/tonę i jest taka sama jak poprzednia cena. W Turcji cena eksportowa odkształconych prętów stalowych wynosi 740-755 dolarów/tonę (FOB), czyli o 50-55 dolarów/tonę więcej niż poprzednia cena. Cena eksportowa walcówki (gatunek sieciowy niskoemisyjny) wyniosła 750–780 dolarów amerykańskich za tonę (FOB), co oznacza wzrost o 30–50 dolarów amerykańskich za tonę. Według doniesień głównym powodem podnoszenia przez huty cen eksportowych wyrobów długich jest fakt, że odbudowa obszaru dotkniętego klęską po trzęsieniu ziemi nieuchronnie zwiększy popyt krajowy na wyroby długie, a także podniesie cenę. W rzeczywistości po trzęsieniu ziemi huty w Türkiye ogólnie podniosły krajowe notowania prętów zbrojeniowych: cena prętów zbrojeniowych w krajowej fabryce wynosiła 885–900 dolarów za tonę, co oznacza wzrost o 42–48 dolarów za tonę; Krajowa cena walcówki loco fabryka wynosiła 911–953 dolarów/tonę, co oznacza wzrost o 51–58 dolarów/tonę.
Krótka ankieta:w zależności od sytuacji operacyjnej i sytuacji podstawowej, europejski rynek stali w marcu może nadal podlegać wahaniom i wzrostowi.
Amerykański rynek stali: gwałtownie wzrósł.Referencyjny wskaźnik cen stali Steel House wynoszący 177,6 pkt w regionie wzrósł o 3,7% miesiąc do tygodnia (r/r), 2% miesiąc do miesiąca (r/r) i 21,6% miesiąc do miesiąca (r/r). (Patrz rysunek 4)
Jeśli chodzi o materiały płaskie, cena rynkowa gwałtownie wzrosła.W Stanach Zjednoczonych cena loco fabryka arkuszy i kręgów walcowanych na gorąco wynosi 1051 dolarów amerykańskich za tonę, co oznacza wzrost o 114 dolarów amerykańskich za tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Cena loco fabryka arkuszy i kręgów walcowanych na zimno wynosiła 1145 dolarów amerykańskich za tonę, co oznacza wzrost o 100 dolarów amerykańskich za tonę. Blacha średnia i ciężka kosztuje 1590 dolarów za tonę, czyli tyle samo, co poprzednia cena. Cynkowanie ogniowe kosztowało 1205 dolarów amerykańskich za tonę, co oznacza wzrost o 80 dolarów amerykańskich za tonę. W związku ze wzrostem ceny bazowej wyrobów płytowych o 50 USD/krótką tonę (55,13 USD/tonę) przez Cleveland-Cleves, amerykańska spółka zależna NLMK ogłosiła również podwyżkę ceny bazowej gorącej kręgówki o 50 USD/krótką tonę. Niektórzy znawcy rynku twierdzą, że zamówienia w kręgach na gorąco otrzymane przez większość amerykańskich hut stali w kwietniu i maju są całkiem dobre, a zapasy w fabryce również maleją, więc chęć dalszego podnoszenia cen jest silna. W Ameryce Południowej cena importowa gorącej cewki wynosi 690-730 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), czyli o 5 dolarów amerykańskich/tonę więcej niż poprzednia cena. Główna cena eksportowa chińskiej gorącej bułki do krajów nadbrzeżnych Pacyfiku w Ameryce Południowej wynosi 690–710 dolarów amerykańskich za tonę (CFR). Notowania importowe innych typów blach w Ameryce Południowej: zimno w kręgach 730-770 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), wzrost o 10-20 dolarów amerykańskich/tonę; Blacha ocynkowana ogniowo kosztuje 800-840 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), blacha aluminiowo-cynkowa kosztuje 900-940 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), a blacha średniogruba 720-740 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), które są mniej więcej takie same jak poprzednia cena.
Długie drewno:cena rynkowa jest ogólnie stabilna. W Stanach Zjednoczonych cena loco fabryka odkształconych prętów stalowych wynosi 995 dolarów za tonę, czyli mniej więcej tyle samo, co poprzednia cena. Cena importowa odkształconego pręta stalowego wynosi 965 dolarów amerykańskich za tonę (CIF), walcówka do sieci wynosi 1160 dolarów amerykańskich za tonę (CIF), a stal o małych profilach wynosi 1050 dolarów amerykańskich za tonę (CIF), co stanowi mniej więcej taka sama jak poprzednia cena.
Stosunki handlowe.Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że podjął decyzję o nałożeniu ceł wyrównawczych na talerze o stałej wielkości w Chinach i Korei Południowej oraz utrzymaniu stawek ceł wyrównawczych w wysokości 251% i 4,31%, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2023 r.
Krótka ankieta:biorąc pod uwagę sytuację operacyjną i sytuację podstawową, w marcu amerykański rynek stali może być nadal silny.
Czas publikacji: 3 marca 2023 r
