Международный рынок стали в феврале вырос. За отчетный период глобальный индекс цен на сталь Steel House, составивший 141,4 пункта, вырос на 1,3% (от снижения к росту) в недельном исчислении, на 1,6% (как и раньше) в месячном исчислении и на 18,4 пункта. % (так же, как и раньше) в месячном исчислении. Среди них индекс плоского материала составил 136,5 пункта, увеличившись на 2,2% за неделю (повышение было расширено); Индекс длинномерного леса составил 148,4 пункта, увеличившись на 0,2% за неделю (снизу вверх); Азиатский индекс составил 138,8 пункта, увеличившись на 0,4% (снизу вверх) в месячном исчислении. В Азии индекс Китая составил 132,4 пункта, увеличившись на 0,8% (снизу вверх); Индекс Америки составил 177,6 пункта, увеличившись на 3,7% в месячном исчислении (рост увеличился); Европейский индекс поднялся на 134,5 пункта на 0,8% (снизу вверх).
После непродолжительной коррекции международные цены на сталь восстановили восходящий тренд, во многом подтвердив предыдущий прогноз. С базовой точки зрения рынки во всех регионах в целом растут, что дает отрасли ожидания, которых недостаточно. С точки зрения логики работы, тенденция после релейной консолидации и накопления может быть более агрессивной. Рынок может пойти дальше, особенно в условиях «горького» спроса на сталь после эпидемического восстановления, восстановления после стихийного бедствия и сокращения предложения, и в ближайшем будущем может проявиться поэтапная высокая точка.
В соответствии с тенденцией развития и базовой ситуацией, международный рынок стали может продолжать колебаться и расти в марте. (См. рисунок 1)
Мировое производство стали за первый месяц: снизилось на 3,3%;Без учета материкового Китая он упал на 9,3%. По данным Всемирной ассоциации стали, в январе 2023 года производство стали в 64 основных странах и регионах, включенных в статистику Всемирной ассоциации стали, составило 145 млн тонн, снизившись на 3,3% в годовом исчислении, при снижении на 4,95 млн тонн; Мировое производство стали (без учета материкового Китая) достигло 65,8 млн тонн, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск снизился на 6,72 млн тонн.
ArcelorMittal планирует перезапустить доменную печь на французском сталелитейном заводе.ArcelorMittal сообщила, что в связи с продолжающимся ростом цен на листовой прокат в Европе и улучшением ситуации в европейской автомобильной промышленности в ближайшие месяцы было решено перезапустить доменную печь № 2 французского сталелитейного завода Binhai Foss в апреле.
POSCO планирует построить 2,5 млн тонн электропечей.POSCO планирует инвестировать 600 миллиардов вон в строительство новой электропечи и вспомогательного оборудования с годовой производительностью 2,5 миллиона тонн расплавленной стали на своем металлургическом заводе в Гуанъяне.
Японская компания JFE Steel продолжает производить большое количество электротехнической стали.В JFE Steel заявили, что новая производственная линия ее складского сталелитейного завода будет запущена в эксплуатацию в первой половине 2024 финансового года, когда объем производства неориентированной электротехнической стали увеличится вдвое. Представители JFE заявили, что они также планируют инвестировать 50 миллиардов иен в 2026 году в дальнейшее улучшение мощностей складского сталелитейного завода по производству электротехнической стали.
Более быстрый, чем ожидалось, экономический перезапуск привел к росту цен на железную руду.Goldman Sachs заявил, что последний рост цен на железную руду был главным образом вызван переориентацией дилеров на более быструю, чем ожидалось, скорость перезапуска экономики Китая. Goldman Sachs также заявил, что трейдерам следует быть готовыми к росту цен на железную руду во втором квартале 2023 года.
Производство высококачественной железной руды Anglo American в Южной Африке значительно возросло.Kunba Iron Mine, дочерняя компания южноафриканской железорудной компании Anglo American, заявила, что узкие места на железных дорогах и в портах затрудняют транспортировку железной руды, что привело к значительному увеличению запасов высококачественной железной руды у компании. По состоянию на 31 декабря запасы железной руды увеличились с 6,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года до 7,8 млн тонн.
BHP Billiton с оптимизмом смотрит на перспективы спроса на сырьевые товары.BHP Billiton заявила, что, хотя ее прибыль в первой половине 2023 финансового года (по состоянию на конец декабря 2022 года) оказалась ниже, чем ожидалось, она с оптимизмом смотрит на перспективы спроса в 2024 финансовом году.
FMG ускорила продвижение железорудного проекта Белинга в Габоне.FMG Group и Республика Габон подписали соглашение о добыче полезных ископаемых для железорудного проекта Белинга в Габоне. Согласно конвенции, проект Белинга начнет добычу во второй половине 2023 года и, как ожидается, станет одним из крупнейших центров добычи железной руды в мире.
Nippon Iron будет инвестировать значительные средства в канадские горнодобывающие предприятия.Nippon Iron заявила, что инвестирует 110 млрд иен (около 5,6 млрд юаней) в канадские угледобывающие предприятия, чтобы получить 10% обыкновенных акций. В то же время реализуйте и сокращайте выбросы углекислого газа при производстве железа с учетом прав и интересов высококачественного сырого угля.
Целевая стоимость железной руды Rio Tinto составляет 21,0-22,5 долларов США за сырую тонну.Rio Tinto опубликовала отчет о финансовых результатах за 2022 год, в котором говорится, что прибыль группы Rio Tinto до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 2022 году составила 26,3 млрд долларов США, что на 30% меньше, чем в прошлом году; Ориентировочная цель добычи железной руды в 2023 году составляет 320-335 миллионов тонн, а ориентировая цель себестоимости единицы продукции железной руды - 21,0-22,5 долларов за сырую тонну.
Южная Корея создала низкоуглеродный фонд, чтобы помочь отечественной сталелитейной промышленности декарбонизироваться.Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея заявило, что создаст фонд в 150 миллиардов вон (около 116,9 миллионов долларов США) для поддержки отечественных производителей стали в декарбонизации при производстве стали.
Vale поддерживает создание лаборатории низкоуглеродной и водородной металлургии в Центральном Южном университете.Vale заявила, что пожертвует 5,81 миллиона долларов на поддержку новой лаборатории низкоуглеродной и водородной металлургии («новая лаборатория») Центрального Южного университета. Ожидается, что новая лаборатория будет введена в эксплуатацию во второй половине 2023 года и будет открыта для всех научных исследователей в горнодобывающей и сталелитейной промышленности.
Азиатский рынок стали: стабильный и растущий.Базовый индекс цен на сталь Steel House, составивший 138,8 пункта в регионе, вырос на 0,4% в месячном исчислении (г/г), 0,6% в месячном исчислении (г/г) и 16,6% в месячном исчислении (г/г). (См. рисунок 2)
С точки зренияплоские материалы,рыночная цена явно растет. В Индии компании ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) и JSW Steel подняли цену на рулоны горячего и холодного проката на 500 индийских рупий за тонну (6 долларов США за тонну), которые вступили в силу 20 и 22 февраля соответственно. После корректировки цены цена горячего проката (2,5-8 мм, IS 2062) составляет 60 000 рупий/тонну (724 доллара США/тонну) EXY Мумбаи, холодный прокат (0,9 мм, IS 513 Gr O) составляет 67 000 рупий/тонну (809 долларов США/тонну). ) EXY Mumbai и средняя пластина (E250, 20-40 мм) 67500 рупий/тонну (817 долларов США/тонну) EXY Mumbai, все из которых не включают 18% GST. Во Вьетнаме импортная цена на горячую катушку составляет 670-685 долларов США/тонну (CFR), что соответствует предыдущей цене. Hejing Iron and Steel объявила о повышении внутренней цены на горячую рулонную продукцию на период поставки в апреле на 60 долларов США за тонну. После корректировки цены конкретная цена составляет: горячий рулон SAE1006 для удаления окалины 699 долларов США за тонну (CIF), горячий рулон SAE1006 без удаления накипи и горячий рулон SS400 694 доллара США за тонну (CIF). В Объединенных Арабских Эмиратах оценочная цена импорта горячих рулонов составляет 680-740 долларов США/тонну (CFR), что соответствует предыдущей цене. Согласно новостям рынка, горячий прокат в Китае стоит 680-690 долларов/тонну (CFR), а горячий прокат в Индии – 720-750 долларов/тонну (CFR). Импортная цена холодного рулона в Объединенных Арабских Эмиратах составила 740-760 долларов США/тонну (CFR), что на 10-40 долларов США/тонну больше. Импортная цена горячеоцинкованного листа составляет 870-960 долларов США/тонну (CFR), что соответствует предыдущей цене. В конце февраля средняя экспортная цена китайского горячекатаного рулона SS400 диаметром 3–12 мм составила 650 долларов США/тонну (FOB), что на 15 долларов США/тонну выше предыдущей цены. Средняя экспортная цена холоднокатаного листа и рулона SPCC толщиной 1,0 мм составила 705 долларов/тонну (FOB), что на 5 долларов/тонну больше. Рулон горячего цинкования DX51D+Z диаметром 1,0 мм стоил 775 долларов США/тонну (FOB), что на 10 долларов США/тонну больше.
С точки зрениядлинный лес: рыночная цена стабильна и растет.В Объединенных Арабских Эмиратах импортная цена арматуры составляет 622-641 долларов США за тонну (CFR), что соответствует предыдущей цене. Импортная цена квадратной заготовки в ОАЭ составляет 590-595 долларов США/тонну (CFR), что соответствует предыдущей цене. Согласно новостям, в настоящее время у сталелитейного завода ОАЭ имеется хороший заказ на арматуру, а зарубежные поставщики заготовок ждут последних предложений сталелитейного завода ОАЭ на арматуру. В Японии компания Tokyo Iron and Steel заявила, что из-за ограниченного предложения на рынке цена на ее прутки (включая стальные прутки) в марте вырастет на 3%. После повышения цен цена на арматуру увеличится с 97 000 иен/тонну до 100 000 иен/тонну (около 5110 юаней/тонну), а цена на остальную продукцию останется неизменной. Некоторые аналитики говорят, что из-за запуска многих проектов реконструкции, инвестиций, связанных с производством, и других крупномасштабных проектов, ожидается, что спрос на строительство в Японии останется высоким в начале весны и в последующий период. В Сингапуре импортная цена на деформированные стальные стержни составляет 650-660 долларов США за тонну (CFR), что на 10 долларов США за тонну выше предыдущей цены. На Тайване и в Китае компания China Steel Group повысила цены на средний и толстый лист, а также горячекатаные рулоны, поставленные в марте, на 900–1200 тайваньских долларов за тонну (30–39,5 долларов США за тонну), а также цены на холоднокатаные и горячеоцинкованные рулоны. по тайваньским ценам 600–1000 долл. США/тонну (20–33 долл. США/тонну). Соответствующие люди заявили, что рост цен произошел в основном из-за непрерывного роста цен на сырье, особенно из-за роста цен на железную руду с 2,75 долларов США до 128,75 долларов США за тонну (CFR) в месяц, а также с ростом цен на австралийский коксующийся уголь с 80 долларов США. за тонну до 405 долларов США за тонну (FOB), поэтому повышение цены было необходимо. В конце февраля средняя экспортная цена китайских деформированных стальных прутков B500 диаметром 12–25 мм составила 625 долларов США/тонну (FOB), что на 5 долларов США/тонну выше предыдущей цены.
Торговые отношения.13 февраля Индонезийская антидемпинговая комиссия заявила, что рассмотрит срок действия антидемпинговой пошлины на двутавровые и двутавровые балки, происходящие из Китая.
Краткий опрос:В зависимости от операционной ситуации и базовой ситуации, азиатский рынок стали в марте может продолжать колебаться и расти.
Европейский рынок стали:продолжал расти. Базовый индекс цен на сталь Steel House, составивший 134,5 пункта в регионе, вырос на 0,8% (от снижения к росту) в месячном исчислении, на 3% (в результате сближения) в месячном исчислении и на 18,8%. (от расширения) ежемесячно. (См. рисунок 3)
Что касается плоских материалов,рыночная цена выросла больше, чем упала. В Северной Европе отпускная цена рулонной горячекатаной стали составляет 840 долларов за тонну, что на 20 долларов за тонну выше предыдущей цены. Заводская цена холоднокатаного листа и рулона составляет 950 долларов США/тонну, что соответствует предыдущей цене. Оцинкованный лист стоит 955 долларов/тонну, что на 10 долларов/тонну ниже предыдущей цены. Согласно рыночным новостям, отпускная цена горячего рулона Nordic Steel Plant в апреле и мае составляет 800-820 евро/тонну, что было увеличено на 30 евро/тонну по сравнению с текущей ценой, но психологическая цена покупателей составляет всего 760-770 евро/тонну. Некоторые сталелитейные заводы заявили, что заказы на горячую рулонную продукцию в апреле были полными. Участники рынка ожидают, что цена горячего рулона в Европе в марте немного вырастет. Причина в том, что заказы на горячую рулонную продукцию на европейских сталелитейных заводах в целом хорошие, и они полагают, что в марте у покупателей будет пополнение спроса, и сталелитейные заводы готовы повысить цены. Однако некоторые люди заявили, что спрос на терминалы существенно не улучшился, и нет никаких причин для значительного роста цен. В Южной Европе отпускная цена итальянских горячих роллов составила 769,4 евро/тонну, что на 11,9 евро/тонну выше предыдущей цены. Заводская цена горячего рулона с датой поставки на итальянский сталелитейный завод в мае составляет 780-800 евро/тонну, что эквивалентно цене прибытия 800-820 евро/тонну, что на 20 евро/тонну больше. Некоторые сталелитейные заводы заявили, что заказы на горячую рулонную продукцию некоторых производителей труб в апреле были очень хорошими, и рынок по-прежнему настроен оптимистично. В СНГ экспортная цена горячего рулона составляет 670-720 долларов США/тонну (FOB, Черное море), что на 30 долларов США/тонну выше предыдущей цены (FOB, Черное море). Экспортная цена холодного рулона составила 780-820 долларов США/тонну (FOB, Черное море), которая также выросла на 30 долларов США/тонну (FOB, Черное море). В Турции импортная цена на горячую катушку составляет 690-750 долларов/тонну (CFR), что выше на 10-40 долларов/тонну. Основная экспортная цена горячих рулонов из Китая в Турцию в апреле составляет 700-710 долларов США/тонну (CFR). Кроме того, ArcelorMittal объявила, что в мае скорректировала цену на листовую и рулонную продукцию в пяти европейских регионах до 20 евро/тонну, а новая цена составила: 820 евро/тонну для горячекатаной листовой и рулонной продукции; 920 евро/тонна холоднокатаного листа и рулона; Рулонная сталь, оцинкованная горячим способом, стоит 940 евро/тонну, указанные выше цены являются ценой прибытия. Есть ожидания отрасли. Другие сталелитейные заводы в Европе также поддержат повышение цен.
Длинная древесина:рыночные цены продолжают расти. В Северной Европе отпускная цена деформированных стальных прутков составляет 765 долларов за тонну, что соответствует предыдущей цене. В Турции экспортная цена на деформированные стальные стержни составляет 740-755 долларов/тонну (FOB), что на 50-55 долларов/тонну выше предыдущей цены. Экспортная цена катанки (низкоуглеродистой сетевой марки) составила 750-780 долларов США за тонну (FOB), увеличившись на 30-50 долларов США за тонну. Сообщается, что основной причиной повышения экспортных цен на сортовой прокат сталелитейными заводами является то, что восстановление зоны бедствия после землетрясения неизбежно повысит внутренний спрос на сортовой прокат, а также приведет к росту цен. Фактически, после землетрясения сталелитейные заводы Турции в целом подняли внутренние котировки на арматуру: внутренняя заводская цена на арматуру составляла 885-900 долларов за тонну, что на 42-48 долларов за тонну; Внутренняя отпускная цена катанки составила 911-953 долл./т, увеличившись на 51-58 долл./т.
Краткий опрос:В зависимости от операционной ситуации и базовой ситуации европейский рынок стали в марте может продолжать колебаться и расти.
Американский рынок стали: резко вырос.Базовый индекс цен на сталь Steel House, составивший 177,6 пункта в регионе, вырос на 3,7% в месячном исчислении (г/г), на 2% в месячном исчислении (г/г) и на 21,6% в месячном исчислении (г/г). (См. рисунок 4)
Что касается плоских материалов, рыночная цена резко выросла.В США отпускная цена на горячекатаный лист и рулоны составляет 1051 доллар США/тонну, что на 114 долларов США/тонну выше предыдущей цены. Заводская цена холоднокатаного листа и рулона составила 1145 долларов США/тонну, что на 100 долларов США/тонну больше. Средняя и тяжелая плита стоит 1590 долларов США/тонну, что соответствует предыдущей цене. Горячее цинкование составило 1205 долларов США/тонну, увеличившись на 80 долларов США/тонну. Вслед за повышением базовой цены на листовой прокат на 50 долларов США/короткую тонну (55,13 доллара США/тонну) компанией Cleveland-Cleves, американское дочернее предприятие НЛМК также объявило о повышении базовой цены на горячекатаный рулон на 50 долларов США/короткую тонну. Некоторые инсайдеры рынка заявили, что заказы на горячую рулонную продукцию, полученные большинством американских сталелитейных заводов в апреле и мае, довольно хорошие, а запасы на заводе также сокращаются, поэтому готовность продолжать повышать цены сильна. В Южной Америке импортная цена горячего рулона составляет 690-730 долларов США/тонну (CFR), что на 5 долларов США/тонну выше предыдущей цены. Основная экспортная цена китайского горячего проката в тихоокеанские прибрежные страны Южной Америки составляет 690-710 долларов США/тонну (CFR). Импортные котировки других видов листового проката в Южную Америку: холодный рулон 730-770 долларов США/тонну (CFR), рост на 10-20 долларов США/тонну; Горячеоцинкованный лист стоит 800-840 долларов США/тонну (CFR), алюминиево-цинковый лист - 900-940 долларов США/тонна (CFR), а лист средней толщины - 720-740 долларов США/тонна (CFR), примерно такие же, как и предыдущая цена.
Длинная древесина:рыночная цена в целом стабильна. В США отпускная цена на деформированные стальные стержни составляет 995 долларов за тонну, что примерно соответствует предыдущей цене. Импортная цена на деформированный стальной стержень составляет 965 долларов США/тонну (CIF), катанку для сети — 1160 долларов США/тонну (CIF), а сталь мелкого сечения — 1050 долларов США/тонну (CIF), что примерно такая же, как предыдущая цена.
Торговые отношения.Министерство торговли США объявило, что приняло решение ввести компенсационные пошлины на пластины фиксированного размера в Китае и Южной Корее и сохранить ставки компенсационных пошлин на уровне 251% и 4,31%, которые вступят в силу 15 февраля 2023 года.
Краткий опрос:В зависимости от операционной ситуации и базовой ситуации, американский рынок стали может продолжать оставаться сильным в марте.
Время публикации: 03 марта 2023 г.
