Medzinárodný trh s oceľou vo februári vzrástol. Počas vykazovaného obdobia vzrástol globálny referenčný cenový index ocele Steel House na úrovni 141,4 bodu týždenne o 1,3 % (od poklesu k rastu), o 1,6 % (rovnako ako predtým) medzimesačne a o 18,4 % (rovnako ako doteraz) na medzimesačnej báze. Spomedzi nich bol index plochých materiálov 136,5 bodu, čo predstavuje medzitýždenný nárast o 2,2 % (nárast bol rozšírený); Index dlhého dreva bol 148,4 bodu, čo predstavuje medzitýždenný nárast o 0,2 % (zdola nahor); Ázijský index bol 138,8 bodu, čo je medzitýždenný nárast o 0,4 % (zdola nahor). V Ázii bol čínsky index 132,4 bodu, čo predstavuje nárast o 0,8 % (zdola nahor); Americký index bol 177,6 bodu, čo je medzimesačný nárast o 3,7 % (rozšírený nárast); Európsky index bol o 134,5 bodu vyšší o 0,8 % (zdola nahor).
Medzinárodná cena ocele po krátkej korekcii opäť nadobudla stúpajúci trend, čím sa do značnej miery potvrdila predchádzajúca prognóza. Trhy vo všetkých regiónoch zo základného hľadiska vo všeobecnosti rastú, čo dáva priemyslu nedostačujúce očakávania. Z hľadiska logiky prevádzky môže byť trend po konsolidácii a akumulácii relé agresívnejší. Najmä pod „horkým“ dopytom po oceli v podobe obnovy po epidémii, rekonštrukcie po katastrofe a zníženia ponuky môže trh zájsť ešte ďalej a v blízkej budúcnosti sa môže prejaviť fázový vrchol.
Podľa trendu vývoja a základnej situácie môže medzinárodný trh s oceľou v marci naďalej kolísať a stúpať. (Pozri obrázok 1)
Globálna produkcia ocele v prvom mesiaci: poklesla o 3,3 %;Bez započítania čínskej pevniny klesla o 9,3 %. Podľa údajov Svetovej oceliarskej asociácie bola v januári 2023 produkcia surovej ocele 64 hlavných krajín a regiónov zahrnutých do štatistík Svetovej oceliarskej asociácie 145 miliónov ton, čo je medziročný pokles o 3,3 % s poklesom o 4,95 milióna ton; Celosvetová produkcia ocele (okrem pevninskej Číny) dosiahla 65,8 milióna ton, čo je medziročný pokles o 9,3 % a produkcia sa znížila o 6,72 milióna ton.
ArcelorMittal plánuje reštartovať vysokú pec vo francúzskej oceliarni.Spoločnosť ArcelorMittal uviedla, že vzhľadom na neustály rast európskych cien plechov a zlepšenie európskeho automobilového priemyslu v nadchádzajúcich mesiacoch sa rozhodlo v apríli reštartovať vysokú pec č. 2 francúzskeho závodu Binhai Foss Steel Plant.
POSCO plánuje postaviť 2,5 milióna ton elektrických pecí.Spoločnosť POSCO plánuje investovať 600 miliárd wonov do výstavby novej elektrickej pece a podporného zariadenia s ročnou produkciou 2,5 milióna ton roztavenej ocele vo svojej oceliarni v Guangyang.
Japonská JFE Steel pokračovala vo výrobe veľkého množstva elektroocele.Spoločnosť JFE Steel uviedla, že nová výrobná linka jej skladovej oceliarne bude uvedená do výroby v prvej polovici fiškálneho roka 2024, keď sa produkcia neorientovanej elektroocele zdvojnásobí. Predstavitelia JFE uviedli, že v roku 2026 plánujú investovať 50 miliárd jenov na ďalšie zlepšenie kapacity skladovej oceliarne na výrobu elektrickej ocele.
Rýchlejší ekonomický reštart, než sa očakávalo, zvýšil ceny železnej rudy.Goldman Sachs uviedla, že posledný nárast cien železnej rudy bol spôsobený najmä premiestnením obchodníkov na rýchlejšiu, než očakávanú rýchlosť oživenia čínskej ekonomiky. Goldman Sachs tiež uviedla, že obchodníci by mali byť pripravení na prudký nárast cien železnej rudy v druhom štvrťroku 2023.
Vysokokvalitná železná ruda Anglo American v Južnej Afrike výrazne vzrástla.Kunba Iron Mine, dcérska spoločnosť juhoafrickej spoločnosti na výrobu železnej rudy Anglo American, uviedla, že železničné a prístavné úzke miesta bránia preprave železnej rudy, čo má za následok podstatné zvýšenie zásob vysokokvalitnej železnej rudy spoločnosti. Zásoby železnej rudy sa k 31. decembru zvýšili zo 6,1 milióna ton v rovnakom období minulého roka na 7,8 milióna ton.
BHP Billiton je optimistický, pokiaľ ide o vyhliadky dopytu po komoditách.BHP Billiton uviedla, že hoci jej zisk v prvej polovici fiškálneho roka 2023 (ku koncu decembra 2022) bol nižší, ako sa očakávalo, výhľad dopytu vo fiškálnom roku 2024 je optimistický.
FMG urýchlila propagáciu projektu železnej rudy Belinga v Gabone.FMG Group a Gabonská republika podpísali banskú konvenciu pre projekt železnej rudy Belinga v Gabone. Podľa dohovoru sa v projekte Belinga začne ťažiť v druhej polovici roku 2023 a očakáva sa, že sa stane jedným z najväčších centier výroby železnej rudy na svete.
Nippon Iron bude výrazne investovať do kanadských ťažobných podnikov.Spoločnosť Nippon Iron uviedla, že investuje 110 miliárd jenov (asi 5,6 miliardy juanov) do kanadských podnikov ťažby surového uhlia, aby získala 10 % kmeňových akcií. Zároveň implementovať a znižovať emisie oxidu uhličitého pri výrobe železa s právami a záujmami kvalitného surového uhlia.
Cieľová cena železnej rudy Rio Tinto je 21,0 – 22,5 USD/vlhkú tonu.Rio Tinto zverejnilo svoju správu o finančnej výkonnosti za rok 2022, v ktorej uvádza, že zisk skupiny Rio Tinto pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou v roku 2022 bol 26,3 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 30 %; Hlavným cieľom výroby železnej rudy v roku 2023 je 320 – 335 miliónov ton a hlavným cieľom jednotkových hotovostných nákladov železnej rudy je 21,0 – 22,5 dolára/vlhkú tonu.
Južná Kórea zriadila nízkouhlíkový fond, ktorý má pomôcť domácemu oceliarskemu priemyslu dekarbonizovať.Ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky Kórejskej republiky uviedlo, že zriadi fond vo výške 150 miliárd wonov (asi 116,9 milióna amerických dolárov) na podporu domácich výrobcov ocele pri dekarbonizácii počas výroby ocele.
Vale podporuje zriadenie laboratória nízkouhlíkovej a vodíkovej metalurgie na Central South University.Vale uviedol, že daruje 5,81 milióna dolárov na podporu nového laboratória pre nízkouhlíkovú a vodíkovú metalurgiu („nové laboratórium“) Central South University. Očakáva sa, že nové laboratórium bude uvedené do prevádzky v druhej polovici roku 2023 a bude otvorené pre všetkých vedeckých výskumníkov v ťažobnom a oceliarskom priemysle.
Ázijský trh s oceľou: stabilný a rastúci.Referenčný index cien ocele Steel House na úrovni 138,8 bodu v regióne medzimesačne vzrástol o 0,4 %, medzimesačne o 0,6 % (medziročne) a o 16,6 % medzimesačne (medziročne). (Pozri obrázok 2)
Z hľadiskaploché materiály,trhová cena evidentne rastie. V Indii zvýšili ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) a JSW Steel cenu horúceho a studeného zvitku o 500 INR/t (6 USD/tona), čo nadobudlo účinnosť 20. februára a 22. februára. Po úprave ceny je cena horúceho kotúča (2,5-8 mm, IS 2062) 60 000 rupií/tona (724 USD/tona) EXY Mumbai, studeného kotúča (0,9 mm, IS 513 Gr O) je 67 000 rupií/tona (809 USD/tona) ) EXY Mumbai a stredný tanier (E250, 20-40 mm) je 67 500 rupií/tona (817 USD/tona) EXY Mumbai, pričom všetky nezahŕňajú 18 % GST. Vo Vietname je dovozná cena horúcej cievky 670 – 685 USD/tona (CFR), čo je rovnaká ako predchádzajúca cena. Spoločnosť Hejing Iron and Steel oznámila zvýšenie domácej ceny horúcich cievok na dodacie obdobie v apríli o 60 USD/tonu. Po úprave ceny je konkrétna cena: odvápňovacia špirála SAE1006 699 $/tona (CIF), horúca špirála SAE1006 bez vodného kameňa a horúca špirála SS400 694 $/tona (CIF). V Spojených arabských emirátoch je hodnotiaca cena dovozu horúcich cievok 680 – 740 amerických dolárov/tona (CFR), čo je rovnaká ako predchádzajúca cena. Podľa trhových správ stojí čínsky hot roll 680-690 dolárov/tona (CFR) a indický hot roll je 720-750 dolárov/tona (CFR). Dovozná cena studeného zvitku v Spojených arabských emirátoch bola 740 – 760 USD/tona (CFR), čo predstavuje nárast o 10 – 40 USD/tonu. Dovozná cena žiarovo pozinkovaného plechu je 870-960 USD/tona (CFR), čo je rovnaká ako predchádzajúca cena. Koncom februára bola priemerná vývozná cena čínskeho zvitku SS400 3-12 mm valcovaného za tepla 650 USD/tona (FOB), čo je o 15 USD/tonu viac ako predchádzajúca cena. Priemerná vývozná cena za studena valcovaného plechu a zvitku SPCC 1,0 mm bola 705 dolárov/t (FOB), čo predstavuje nárast o 5 dolárov/t. DX51D+Z 1,0 mm žiarovo pozinkovaná cievka bola 775 USD/tona (FOB), až 10 USD/tona.
Z hľadiskadlhé drevo: trhová cena je stabilná a stúpa.V Spojených arabských emirátoch je dovozná cena výstuže 622 – 641 amerických dolárov za tonu (CFR), čo je rovnaká ako predchádzajúca cena. Dovozná cena štvorcového bloku SAE je 590 – 595 USD/tona (CFR), čo je tiež rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Podľa správ má v súčasnosti oceliareň SAE dobrú ručnú objednávku na armatúru a zámorskí dodávatelia predvalkov čakajú na najnovšiu cenovú ponuku oceliarne UAE na armatúru. V Japonsku spoločnosť Tokyo Iron and Steel uviedla, že v dôsledku obmedzenej ponuky na trhu sa cena jej tyčí (vrátane oceľových tyčí) v marci zvýši o 3 %. Po zvýšení ceny sa cena výstuže zvýši z 97 000 jenov/tona na 100 000 jenov/tona (približne 5110 juanov/tona) a cena ostatných produktov zostane nezmenená. Niektorí analytici uviedli, že v dôsledku spustenia mnohých rekonštrukčných projektov, investícií súvisiacich s výrobou a iných rozsiahlych projektov sa očakáva, že japonský stavebný dopyt zostane silný začiatkom jari a neskôr. V Singapure je dovozná cena deformovaných oceľových tyčí 650 – 660 USD za tonu (CFR), čo predstavuje nárast o 10 USD za tonu oproti predchádzajúcej cene. Na Taiwane v Číne zvýšila China Steel Group cenu stredných a ťažkých plechov a zvitkov valcovaných za tepla dodaných v marci o 900 – 1 200 USD/tona (30 – 39,5 USD/tona) a cenu zvitkov valcovaných za studena a zvitkov pozinkovaných za tepla. od NT $ 600-1000/tona (20-33 USD/tona). Relevantní ľudia uviedli, že nárast cien bol spôsobený najmä neustálym rastom cien surovín, najmä nárastom železnej rudy z 2,75 USD na 128,75 USD za tonu (CFR) za mesiac a nárastom austrálskeho koksovateľného uhlia z 80 USD. za tonu na 405 USD za tonu (FOB), takže zvýšenie ceny bolo nevyhnutné. Koncom februára bola priemerná vývozná cena čínskych deformovaných oceľových tyčí B500 12-25 mm 625 USD/tona (FOB), čo je o 5 USD/tonu viac ako predchádzajúca cena.
Obchodné vzťahy.13. februára Indonézska antidumpingová komisia uviedla, že preskúma uplynutie platnosti antidumpingového cla na H-nosníky a I-nosníky s pôvodom v Číne.
Krátky prieskum:podľa prevádzkovej situácie a základnej situácie môže ázijský trh s oceľou v marci naďalej kolísať a stúpať.
Európsky trh s oceľou:naďalej stúpala. Referenčný index cien ocele Steel House na úrovni 134,5 bodu v regióne medzimesačne vzrástol o 0,8 % (z poklesu na rast), medzimesačne o 3 % (z konvergencie) a o 18,8 %. (z expanzie) na medzimesačnej báze. (Pozri obrázok 3)
Pokiaľ ide o plošné materiály,trhová cena viac vzrástla ako klesla. V severnej Európe je cena oceľových zvitkov valcovaných za tepla zo závodu 840 dolárov za tonu, čo je o 20 dolárov viac za tonu oproti predchádzajúcej cene. Cena za studena valcovaného plechu a zvitku zo závodu je 950 USD/tona, čo je rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Pozinkovaný plech stojí 955 dolárov za tonu, čo je o 10 dolárov menej za tonu oproti predchádzajúcej cene. Podľa správ z trhu je cena horúceho zvitku Nordic Steel Plant zo závodu v apríli a máji 800 – 820 eur/tona, čo je v porovnaní so súčasnou cenou zvýšená o 30 eur/tona, no psychologická cena kupujúcich je len 760-770 eur/tona. Niektoré oceliarne uviedli, že objednávky na horúce zvitky v dodacom období v apríli boli plné. Účastníci trhu očakávajú, že cena hot coilu v Európe v marci mierne vzrastie. Dôvodom je, že objednávky horúceho zvitku v európskych oceliarňach sú vo všeobecnosti dobré a veria, že kupujúci budú mať v marci dopyt po doplnení a oceliarne sú ochotné zvýšiť ceny. Niektorí ľudia však uviedli, že dopyt po termináloch sa výrazne nezlepšil a nie je dôvod, aby cena výrazne rástla. V južnej Európe bola cena talianskych hot rolls zo závodu 769,4 eur/tona, čo je o 11,9 eura/tona viac ako predchádzajúca cena. Továrenská cena horúceho zvitku s dátumom dodania talianskej oceliarne v máji je 780-800 eur/tona, čo zodpovedá vstupnej cene 800-820 eur/tona, až o 20 eur/tona. Niektoré oceliarne uviedli, že objednávky niektorých výrobcov rúr boli v dodacom období v apríli veľmi dobré a trh bol naďalej optimistický. V SNŠ je vývozná cena horúceho zvitku 670 – 720 USD/tona (FOB, Čierne more), čo je o 30 USD/tona vyššia ako predchádzajúca cena (FOB, Čierne more). Vývozná cena studeného zvitku bola 780-820 USD/tona (FOB, Čierne more), ktorá tiež vzrástla o 30 USD/tonu (FOB, Čierne more). V Turecku je dovozná cena horúceho zvitku 690 – 750 dolárov za tonu (CFR), až o 10 – 40 dolárov za tonu. Bežná vývozná cena horúcich zvitkov z Číny do Turecka v apríli je 700 – 710 USD/tona (CFR). Okrem toho spoločnosť ArcelorMittal oznámila, že v máji upravila cenu výrobkov z plechov a zvitkov v piatich európskych regiónoch na 20 eur/tona a nová cena bola konkrétne: 820 eur/tona za plech a zvitky valcované za tepla; 920 eur/tona za plechy a zvitky valcované za studena; Oceľový žiarovo pozinkovaný zvitok je 940 eur/tona a vyššie uvedené ceny sú vstupnou cenou. Existujú očakávania odvetvia. Na zvýšenie cien nadviažu aj ďalšie oceliarne v Európe.
Dlhé drevo:trhové ceny naďalej rastú. V severnej Európe je cena deformovaných oceľových tyčí zo závodu 765 dolárov za tonu, čo je rovnaká cena ako predchádzajúca cena. V Turecku je vývozná cena deformovaných oceľových tyčí 740 – 755 dolárov za tonu (FOB), čo je o 50 – 55 dolárov za tonu viac ako predchádzajúca cena. Vývozná cena valcovaného drôtu (nízko uhlíková sieťová kvalita) bola 750 – 780 USD za tonu (FOB), čo predstavuje nárast o 30 – 50 USD za tonu. Uvádza sa, že hlavným dôvodom, prečo oceliarne zvyšujú vývoznú cenu dlhých výrobkov, je to, že rekonštrukcia oblasti katastrofy po zemetrasení nevyhnutne zvýši domáci dopyt po dlhých výrobkoch a tiež zvýši cenu. V skutočnosti po zemetrasení oceliarne v Türkiye vo všeobecnosti zvýšili svoje domáce cenové ponuky výstuže: domáca výrobná cena výstuže bola 885 – 900 dolárov/tona, čo predstavuje nárast o 42 – 48 dolárov/tonu; Domáca cena valcovaného drôtu zo závodu bola 911 – 953 dolárov/tona, čo predstavuje nárast o 51 – 58 dolárov/tonu.
Krátky prieskum:podľa prevádzkovej situácie a základnej situácie môže európsky trh s oceľou v marci naďalej kolísať a stúpať.
Americký trh s oceľou: prudko vzrástol.Referenčný index cien ocele Steel House na úrovni 177,6 bodu v regióne medzitýždenne vzrástol o 3,7 % (medziročne), medzimesačne o 2 % (medziročne) a o 21,6 % medzimesačne (medziročne). (Pozri obrázok 4)
Pokiaľ ide o materiály bytu, trhová cena prudko vzrástla.V Spojených štátoch je cena za tepla valcovaných plechov a zvitkov zo závodu 1051 USD/tona, čo je o 114 USD/tonu viac ako predchádzajúca cena. Cena plechov a zvitkov valcovaných za studena zo závodu bola 1145 USD/tona, čo predstavuje nárast o 100 USD/tonu. Stredný a ťažký plech je 1590 USD/tona, čo je rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Žiarové zinkovanie bolo 1205 USD/tona, čo predstavuje nárast o 80 USD/tonu. Po zvýšení základnej ceny doskových výrobkov o 50 USD/krátka tona (55,13 USD/tona) zo strany Cleveland - Cleves, americká dcérska spoločnosť NLMK tiež oznámila zvýšenie základnej ceny horúceho zvitku o 50 USD/krátku tonu. Niektorí zasvätenci na trhu uviedli, že objednávky na horúce zvitky prijaté väčšinou amerických oceliarní v apríli a máji sú celkom dobré a zásoby v továrni tiež klesajú, takže ochota pokračovať vo zvyšovaní cien je silná. V Južnej Amerike je dovozná cena horúceho zvitku 690-730 USD/tona (CFR), čo je o 5 USD/tona vyššia ako predchádzajúca cena. Hlavná exportná ponuka z čínskeho horúceho kotúča do tichomorských pobrežných krajín v Južnej Amerike je 690 – 710 amerických dolárov/tona (CFR). Dovozná ponuka iných typov platní v Južnej Amerike: studená cievka 730-770 USD/tona (CFR), až 10-20 USD/tona; Žiarovo pozinkovaný plech je 800-840 USD/tona (CFR), hliníkovo-zinkový plech je 900-940 USD/tona (CFR) a stredne hrubý plech je 720-740 USD/tona (CFR), ktoré sú približne rovnaké ako predchádzajúca cena.
Dlhé drevo:trhová cena je vo všeobecnosti stabilná. V Spojených štátoch je cena deformovaných oceľových tyčí zo závodu 995 USD/tona, čo je približne rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Dovozná cena deformovanej oceľovej tyče je 965 USD/tona (CIF), valcovaného drôtu pre sieť je 1160 USD/tona (CIF) a oceľ s malým prierezom je 1050 USD/tona (CIF), čo je zhruba rovnaká ako predchádzajúca cena.
Obchodné vzťahy.Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických oznámilo, že sa rozhodlo zaviesť vyrovnávacie clá na taniere s pevnou veľkosťou v Číne a Južnej Kórei a zachovať sadzby vyrovnávacieho cla vo výške 251 % a 4,31 %, ktoré nadobudnú účinnosť 15. februára 2023.
Krátky prieskum:podľa prevádzkovej situácie a základnej situácie môže byť americký trh s oceľou v marci naďalej silný.
Čas odoslania: Mar-03-2023
