Uluslararası çelik piyasası Şubat ayında yükseldi. Raporlama döneminde Steel House'un küresel çelik referans fiyat endeksi haftalık bazda %1,3 (düşüşten yükselişe), aylık bazda %1,6 (öncekiyle aynı) ve 141,4 puan arttı. Ay bazında % (öncekiyle aynı). Bunlar arasında yassı malzeme endeksi haftalık bazda %2,2 artışla 136,5 puana ulaştı (artış genişletildi); Uzun kereste endeksi haftalık bazda (aşağıdan yukarıya) %0,2 artışla 148,4 puan oldu; Asya endeksi aylık bazda %0,4 (aşağıdan yukarıya) artışla 138,8 puan oldu. Asya'da Çin endeksi %0,8 artışla (aşağıdan yukarıya) 132,4 puan oldu; Amerika endeksi aylık bazda %3,7 artışla 177,6 puana ulaştı (artış genişledi); Avrupa endeksi %0,8 oranında (aşağıdan yukarıya) 134,5 puan arttı.
Kısa bir düzeltmenin ardından uluslararası çelik fiyatı yeniden yükseliş eğilimine girerek önceki tahminleri büyük ölçüde doğruladı. Temel açıdan bakıldığında tüm bölgelerdeki pazarlar genel olarak yükselişte, bu da sektöre yeterli olmayan bir beklenti veriyor. Operasyon mantığı açısından bakıldığında röle konsolidasyonu ve birikimi sonrası trend daha agresif olabilir. Özellikle salgın sonrası toparlanma, felaket sonrası yeniden yapılanma ve arzın azalması gibi "acı" çelik talebi altında, piyasa daha da ileri gidebilir ve yakın gelecekte aşamalı olarak yüksek bir noktaya gelinebilir.
Gelişim trendi ve temel duruma göre uluslararası çelik piyasası Mart ayında dalgalanmaya ve yükselişe devam edebilir. (Bkz. Şekil 1)
İlk ayda küresel çelik üretimi: %3,3 azaldı;Çin Anakarası hariç, %9,3 düştü. Dünya Çelik Birliği verilerine göre, Ocak 2023'te Dünya Çelik Birliği istatistiklerinde yer alan 64 büyük ülke ve bölgenin ham çelik üretimi, yıllık %3,3 düşüşle 145 milyon ton oldu. 4,95 milyon ton; Küresel (Çin Anakarası hariç) çelik üretimi yıllık %9,3 düşüşle 65,8 milyon tona ulaştı ve üretim 6,72 milyon ton azaldı.
ArcelorMittal, Fransız çelik tesisindeki yüksek fırını yeniden başlatmayı planlıyor.ArcelorMittal, Avrupa levha fiyatlarındaki sürekli toparlanma ve Avrupa otomobil sektörünün önümüzdeki aylarda iyileşmesi nedeniyle, Fransız Binhai Foss Çelik Fabrikası'nın 2 No'lu yüksek fırınının Nisan ayında yeniden başlatılmasına karar verildiğini söyledi.
POSCO 2,5 milyon ton elektrikli fırın inşa etmeyi planlıyor.POSCO, Guangyang Çelik Fabrikasında yıllık 2,5 milyon ton erimiş çelik üretimine sahip yeni bir elektrikli fırın ve destek ekipmanı inşa etmek için 600 milyar won yatırım yapmayı planlıyor.
Japon JFE Steel büyük miktarda silisli çelik üretmeye devam etti.JFE Steel, depo çelik tesisinin yeni üretim hattının, yönlendirilmemiş silisli çelik üretiminin iki katına çıkacağı 2024 mali yılının ilk yarısında üretime geçeceğini söyledi. JFE yetkilileri, depo çelik tesisinin silisli çelik kapasitesini daha da artırmak için 2026 yılında 50 milyar yen yatırım yapmayı planladıklarını da söyledi.
Ekonominin beklenenden hızlı yeniden başlaması demir cevheri fiyatlarını artırdı.Goldman Sachs, demir cevheri fiyatlarındaki son artışın esas olarak bayilerin Çin'in ekonomik yeniden canlanmasının beklenenden daha hızlı hızlanacağı yönündeki yeniden konumlandırmalarından kaynaklandığını söyledi. Goldman Sachs ayrıca trader'ların 2023'ün ikinci çeyreğinde demir cevheri fiyatlarında yaşanacak artışa hazırlıklı olmaları gerektiğini de belirtti.
Anglo American'ın Güney Afrika'daki yüksek kaliteli demir cevheri önemli ölçüde arttı.Anglo American'ın Güney Afrika demir cevheri şirketinin bir yan kuruluşu olan Kunba Iron Mine, demiryolu ve limandaki darboğazların demir cevheri taşımacılığını engellediğini, bunun da şirketin yüksek kaliteli demir cevheri stokunda önemli bir artışa yol açtığını söyledi. 31 Aralık itibarıyla demir cevheri stoku geçen yılın aynı dönemindeki 6,1 milyon tondan 7,8 milyon tona yükseldi.
BHP Billiton emtia talebinin görünümü konusunda iyimser.BHP Billiton, 2023 mali yılının ilk yarısında (Aralık 2022 sonu itibarıyla) kârının beklenenden düşük olmasına rağmen, 2024 mali yılındaki talep görünümü konusunda iyimser olduğunu söyledi.
FMG, Gabon'daki Belinga demir cevheri projesinin tanıtımını hızlandırdı.FMG Group ve Gabon Cumhuriyeti, Gabon'daki Belinga demir cevheri projesine ilişkin madencilik sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeye göre Belinga Projesi'nin 2023 yılının ikinci yarısında madenciliğe başlaması planlanıyor ve dünyanın en büyük demir cevheri üretim merkezlerinden biri olması bekleniyor.
Nippon Iron, Kanada madencilik işletmelerine büyük yatırım yapacak.Nippon Iron, ortak hisselerin %10'unu elde etmek için Kanada ham kömür madenciliği işletmelerine 110 milyar yen (yaklaşık 5,6 milyar yuan) yatırım yapacağını söyledi. Aynı zamanda yüksek kaliteli ham kömürün hak ve çıkarları doğrultusunda demir üretimi sırasında karbondioksit emisyonlarını hayata geçirmek ve azaltmak.
Rio Tinto demir cevherinin hedef maliyeti 21,0-22,5 ABD$/ıslak tondur.Rio Tinto, 2022 yılı mali performans raporunu yayımlayarak, Rio Tinto Grubu'nun faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kârının 2022 yılında bir önceki yıla göre %30 düşüşle 26,3 milyar ABD doları olduğunu; 2023 yılı demir cevheri üretimi için yönlendirici hedef 320-335 milyon ton, demir cevheri birim nakit maliyeti için yönlendirici hedef ise 21,0-22,5 dolar/ıslak tondur.
Güney Kore, yerli çelik endüstrisinin karbonsuzlaşmasına yardımcı olmak için düşük karbonlu bir fon kurdu.Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, yerli çelik üreticilerini çelik üretimi sırasında karbondan arındırma konusunda desteklemek için 150 milyar won (yaklaşık 116,9 milyon ABD doları) tutarında bir fon kuracağını söyledi.
Vale, Central South Üniversitesi'nde düşük karbon ve hidrojen metalurjisi laboratuvarının kurulmasını destekliyor.Vale, Central South Üniversitesi'nin yeni düşük karbon ve hidrojen metalurji laboratuvarını ("yeni laboratuvar") desteklemek için 5,81 milyon dolar bağışlayacağını söyledi. Yeni laboratuvarın 2023 yılının ikinci yarısında hizmete açılması ve madencilik ve çelik sektöründeki tüm bilimsel araştırmacıların katılımına açık olması bekleniyor.
Asya çelik piyasası istikrarlı ve yükseliyor.Steel House'un bölgedeki gösterge çelik fiyat endeksi 138,8 puana yükseldi; aylık (Yıllık) %0,4, aylık %0,6 ve aylık (Yıllık) %16,6 arttı. (Bkz. Şekil 2)
Açısındandüz malzemeler,Piyasa fiyatı açıkça artıyor. Hindistan'da ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) ve JSW Steel, sıcak rulo ve soğuk rulo fiyatlarını sırasıyla 20 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinden itibaren 500 INR/ton (6 ABD$/ton) artırdı. Fiyat ayarlamasının ardından sıcak rulonun (2.5-8 mm, IS 2062) fiyatı 60.000 rupi/ton (724 $/ton) EXY Mumbai, soğuk rulonun (0.9 mm, IS 513 Gr O) fiyatı 67.000 rupi/ton (809 $/ton) oldu. ) EXY Mumbai ve orta plaka (E250, 20-40mm) 67500 rupi/ton (817$/ton) EXY Mumbai, bunların hepsine %18 GST dahil değil. Vietnam'da sıcak rulo ithalat fiyatı 670-685 ABD doları/ton (CFR) seviyesinde olup önceki fiyatla aynı seviyededir. Hejing Iron and Steel, Nisan ayı teslimat dönemi için yurt içi sıcak rulo fiyatını 60$/ton artıracağını açıkladı. Fiyat ayarlamasının ardından spesifik fiyat şu şekildedir: tufal giderici SAE1006 sıcak rulo 699 $/ton (CIF), tufal giderici SAE1006 sıcak rulo ve SS400 sıcak rulo 694 $/ton (CIF). Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıcak rulo ithalatının değerlendirme fiyatı önceki fiyatla aynı seviyede 680-740 ABD doları/ton (CFR) seviyesinde yer alıyor. Piyasa haberlerine göre Çin'in sıcak haddelemesi 680-690 dolar/ton (CFR), Hindistan'ın sıcak haddelemesi ise 720-750 dolar/ton (CFR) seviyesinde yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde soğuk rulo ithalat fiyatı ise 10-40 ABD doları/ton artışla 740-760 ABD doları/ton (CFR) oldu. Sıcak daldırma galvanizli sac ithalat fiyatı ise önceki fiyatla aynı seviyede 870-960 ABD doları/ton (CFR) seviyesinde yer alıyor. Şubat ayı sonlarında, Çin'in SS400 3-12 mm sıcak haddelenmiş rulosunun ortalama ihracat fiyatı, önceki fiyattan 15 ABD doları/ton artışla 650 ABD doları/ton (FOB) oldu. SPCC 1.0 mm soğuk haddelenmiş sac ve rulonun ortalama ihracat fiyatı 5 dolar/ton artışla 705 dolar/ton (FOB) oldu. DX51D+Z 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli rulo, 10 ABD doları/ton artışla 775 ABD doları/ton (FOB) oldu.
Açısındanuzun kereste: Piyasa fiyatı sabit ve artıyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşaat demiri ithalat fiyatı ton başına 622-641 ABD doları (CFR) olup önceki fiyatla aynı seviyededir. BAE kare kütük ithalat fiyatı da önceki fiyatla aynı seviyede 590-595 ABD doları/ton (CFR) seviyesinde yer alıyor. Habere göre, BAE Çelik Fabrikası'nın inşaat demiri için şu sıralar iyi düzeyde siparişleri var ve yurt dışındaki kütük tedarikçileri BAE Çelik Fabrikası'nın inşaat demiri için son teklifini bekliyor. Japonya'da Tokyo Iron and Steel, pazardaki arzın kısıtlı olması nedeniyle çubuk (çelik çubuk dahil) fiyatının Mart ayında %3 artacağını söyledi. Fiyat artışının ardından, takviye fiyatı 97.000 yen/tondan 100.000 yen/tona (yaklaşık 5.110 yuan/ton) çıkacak ve diğer ürünlerin fiyatı değişmeyecek. Bazı analistler, çok sayıda yeniden yapılanma projesinin, imalatla ilgili yatırımların ve diğer büyük ölçekli projelerin başlatılması nedeniyle Japonya'nın inşaat talebinin baharın başlarında ve sonrasında güçlü kalmasının beklendiğini söyledi. Singapur'da deforme çelik çubukların ithalat fiyatı, önceki fiyattan ton başına 10 ABD doları artışla ton başına 650-660 ABD doları (CFR) oldu. Tayvan ve Çin'de China Steel Group, Mart ayında teslim edilen orta ve ağır levhalar ile sıcak haddelenmiş ruloların fiyatını 900-1200 NT$/ton (30-39,5 ABD$/ton) kadar artırdı; soğuk haddelenmiş rulolar ve sıcak galvanizli ruloların fiyatlarını ise artırdı. NT 600-1000$/ton (20-33 ABD$/ton). İlgililer, fiyat artışının esas olarak hammadde fiyatlarındaki sürekli artıştan kaynaklandığını, özellikle demir cevherinin bir ayda ton başına 2,75 ABD dolarından 128,75 ABD dolarına (CFR) yükselmesinden ve Avustralya koklaşabilir taş kömürünün 80 ABD dolarından yükselmesinden kaynaklandığını söyledi. ton başına 405 ABD Dolarına (FOB), dolayısıyla fiyat artışı gerekliydi. Şubat ayı sonunda, Çin'in B500 12-25 mm deforme çelik çubuklarının ortalama ihracat fiyatı, önceki fiyattan 5 ABD doları/ton artışla 625 ABD doları/ton (FOB) oldu.
Ticari ilişkiler.13 Şubat'ta Endonezya Anti-damping Komisyonu, Çin menşeli H-profil ve I-profillere yönelik anti-damping vergisinin sona ermesini gözden geçireceğini söyledi.
Kısa anket:Operasyonel duruma ve temel duruma göre Asya çelik piyasası Mart ayında dalgalanmaya ve yükselmeye devam edebilir.
Avrupa çelik pazarı:yükselmeye devam etti. Steel House'un bölgedeki gösterge çelik fiyat endeksi 134,5 puanda aylık bazda %0,8 (düşüşten yükselişe), aylık bazda %3 (yakınsamadan) ve %18,8 arttı. (genişlemeden) aylık bazda. (Bkz. Şekil 3)
Düz malzemeler açısından,Piyasa fiyatı düşmekten çok yükseldi. Kuzey Avrupa'da sıcak haddelenmiş çelik rulonun fabrika çıkış fiyatı önceki fiyattan 20 dolar/ton artışla 840 dolar/ton oldu. Soğuk haddelenmiş sac ve rulonun fabrika çıkış fiyatı ise önceki fiyatla aynı seviyede olup 950 ABD doları/tondur. Galvanizli sac önceki fiyattan 10 dolar/ton düşüşle 955 dolar/ton oldu. Piyasa haberlerine göre, Nordic Steel Plant'in nisan ve mayıs aylarındaki sıcak rulo fabrika çıkış fiyatı, mevcut fiyata göre 30 euro/ton artışla 800-820 euro/ton seviyesinde yer alıyor ancak alıcıların psikolojik fiyatı bu. sadece 760-770 euro/ton. Bazı çelik üreticileri, nisan teslim dönemindeki sıcak rulo siparişlerinin dolu olduğunu söyledi. Piyasa katılımcıları, Avrupa'da sıcak rulo fiyatlarının Mart ayında hafif artmasını bekliyor. Bunun nedeni, Avrupalı çelik üreticilerinin sıcak rulo siparişlerinin genel olarak iyi olması ve alıcıların Mart ayında yenilenme talebi olacağına inanmaları ve çelik üreticilerinin fiyatları artırmaya istekli olmalarıdır. Ancak bazı kişiler terminal talebinin önemli ölçüde iyileşmediğini ve fiyatların önemli ölçüde artması için bir neden olmadığını söyledi. Güney Avrupa'da İtalyan sıcak rulolarının fabrika çıkış fiyatı, önceki fiyata göre 11,9 euro/ton artışla 769,4 euro/ton oldu. İtalyan çelik fabrikasının teslim tarihi Mayıs ayında olan sıcak rulonun fabrika çıkış fiyatı, 780-800 euro/ton olup, bu da 20 euro/ton artışla 800-820 euro/ton varış fiyatına eşdeğerdir. Bazı çelik üreticileri, bazı boru üreticilerinin nisan teslim dönemindeki sıcak rulo siparişlerinin oldukça iyi olduğunu belirtirken, piyasanın iyimserliğini sürdürdüğünü belirtti. BDT'de sıcak rulo ihracat fiyatı 670-720 ABD Doları/ton (FOB, Karadeniz) olup, bu rakam önceki fiyattan (FOB, Karadeniz) 30 ABD Doları/ton daha yüksektir. Soğuk rulo ihracat fiyatı ise 780-820 ABD Doları/ton (FOB, Karadeniz) olurken, bu fiyat da 30 ABD Doları/ton (FOB, Karadeniz) arttı. Türkiye'de sıcak rulo ithalat fiyatı 10-40 dolar/ton artışla 690-750 dolar/ton (CFR) seviyesinde yer alıyor. Nisan ayında Çin'den Türkiye'ye sıcak rulo ihracat fiyatı 700-710 ABD doları/ton (CFR) seviyesinde yer alıyor. Ayrıca ArcelorMittal, Mayıs ayında Avrupa'nın beş bölgesindeki levha ve rulo ürünlerinin fiyatını 20 euro/tona ayarladığını ve yeni fiyatın spesifik olarak şöyle olduğunu açıkladı: sıcak haddelenmiş levha ve rulo için 820 euro/ton; Soğuk haddelenmiş sac ve rulo için 920 Euro/ton; Sıcak daldırma galvanizli çelik rulonun fiyatı 940 euro/ton olup, yukarıdaki fiyatlar varış fiyatıdır. Sektörün beklentileri var. Avrupa'daki diğer çelik üreticileri de fiyat artışını takip edecek.
Uzun kereste:Piyasa fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kuzey Avrupa'da deforme çelik çubukların fabrika çıkış fiyatı 765 dolar/ton olup önceki fiyatla aynı seviyededir. Türkiye'de deforme çelik çubukların ihracat fiyatı 740-755 dolar/ton (FOB), bu rakam önceki fiyatın 50-55 dolar/ton üzerindedir. Filmaşinin (düşük karbonlu ağ kalite) ihracat fiyatı ton başına 30-50 ABD doları artışla ton başına 750-780 ABD doları (FOB) oldu. Çelik üreticilerinin uzun ürün ihracat fiyatlarını artırmasının temel sebebinin, deprem sonrasında afet bölgesinin yeniden inşa edilmesinin kaçınılmaz olarak uzun ürünlere yönelik yurt içi talebi artıracağı ve fiyatları da yukarı çekeceği belirtiliyor. Nitekim depremin ardından Türkiye'deki çelik üreticileri yurt içi inşaat demiri fiyatlarını genel olarak artırdı: İnşaat demirinin yurt içi fabrika fiyatı 42-48 dolar/ton artışla 885-900 dolar/tona çıktı; Filmaşinin yurt içi fabrika çıkış fiyatı ise 51-58 dolar/ton artışla 911-953 dolar/ton oldu.
Kısa anket:Operasyonel duruma ve temel duruma göre Avrupa çelik piyasası Mart ayında dalgalanmaya ve yükselmeye devam edebilir.
Amerikan çelik piyasası: keskin bir şekilde arttı.Steel House'un bölgedeki gösterge çelik fiyat endeksi 177,6 puana yükseldi; haftalık (Yıllık) %3,7, aylık %2 ve aylık (Yıllık) %21,6 arttı. (Bkz. Şekil 4)
Yassı malzemeler açısından pazar fiyatı keskin bir şekilde arttı.ABD'de sıcak haddelenmiş sac ve rulonun fabrika çıkış fiyatı, önceki fiyattan 114 ABD doları/ton artışla 1051 ABD doları/ton oldu. Soğuk haddelenmiş sac ve rulonun fabrika çıkış fiyatı ise 100 ABD doları/ton artışla 1.145 ABD doları/ton oldu. Orta ve ağır levha ise önceki fiyatla aynı seviyede 1590 ABD doları/ton seviyesinde yer alıyor. Sıcak galvanizleme 80 ABD doları/ton artışla 1205 ABD doları/ton oldu. Cleveland - Cleves'in levha ürünlerinin taban fiyatını 50 ABD Doları/kısa ton (55,13 ABD Doları/ton) artırmasının ardından, NLMK'nın ABD'deki yan kuruluşu da sıcak rulonun taban fiyatında 50 ABD Doları/kısa ton artış yaptığını açıkladı. Piyasadaki bazı kaynaklar, Amerikalı çelik üreticilerinin çoğunun Nisan ve Mayıs aylarında aldığı sıcak rulo siparişlerinin oldukça iyi olduğunu, fabrikadaki stokların da azaldığını, dolayısıyla fiyatların artmaya devam etme isteğinin güçlü olduğunu söyledi. Güney Amerika'da sıcak rulo ithalat fiyatı 690-730 ABD doları/ton (CFR) seviyesinde olup, bu rakam önceki fiyatın 5 ABD doları/ton üzerindedir. Çin'in sıcak haddelemesinden Güney Amerika'daki Pasifik kıyı ülkelerine yapılan ana ihracat teklifi 690-710 ABD doları/ton (CFR) seviyesinde yer alıyor. Güney Amerika'da diğer levha türlerinin ithalat teklifi: soğuk rulo 10-20 ABD doları/ton artışla 730-770 ABD doları/ton (CFR); Sıcak daldırma galvanizli sac 800-840 ABD doları/ton (CFR), alüminyum-çinko levha 900-940 ABD doları/ton (CFR), orta kalın levha ise 720-740 ABD doları/ton (CFR), önceki fiyatla hemen hemen aynı.
Uzun kereste:piyasa fiyatı genellikle sabittir. Amerika Birleşik Devletleri'nde deforme çelik çubukların fabrika çıkış fiyatı 995$/ton seviyesinde olup, bu da önceki fiyatla hemen hemen aynı seviyededir. Deforme çelik çubuğun ithalat fiyatı 965 ABD doları/ton (CIF), ağ filmaşin ithalat fiyatı 1160 ABD doları/ton (CIF), küçük profil çeliğin ithalat fiyatı ise 1050 ABD doları/ton (CIF) olup kabaca bu rakamdır. önceki fiyatla aynı.
Ticari ilişkiler.Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Çin ve Güney Kore'de sabit boyutlu levhalara telafi edici vergiler uygulamaya ve 15 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olacak %251 ve %4,31'lik telafi edici vergi oranlarını korumaya karar verdiğini duyurdu.
Kısa anket:Operasyonel durum ve temel duruma göre Amerika çelik piyasası Mart ayında güçlü seyrini sürdürebilir.
Gönderim zamanı: Mar-03-2023
