Міжнародний ринок сталі зріс у лютому. Протягом звітного періоду світовий еталонний індекс цін на сталь Steel House на рівні 141,4 пункту виріс на 1,3% (від падіння до підвищення) щотижня, на 1,6% (як і раніше) у місячному обчисленні та на 18,4% % (так само, як і раніше) на місячній основі. Серед них індекс плоского матеріалу склав 136,5 пункту, збільшившись на 2,2% у тижневому вимірі (підвищення було розширено); Індекс довгих лісоматеріалів склав 148,4 пункту, що на 0,2% більше за тиждень (знизу вгору); Азіатський індекс склав 138,8 пункту, збільшившись на 0,4% (знизу вгору) у порівнянні з минулим тижнем. В Азії індекс Китаю становив 132,4 пункту, що на 0,8% більше (знизу вгору); Американський індекс становив 177,6 пункту, що на 3,7% більше в порівнянні з минулим тижнем (розширене зростання); Європейський індекс піднявся на 134,5 пункту на 0,8% (знизу вгору).
Після короткої корекції міжнародні ціни на сталь відновили тенденцію до зростання, значною мірою підтвердивши попередній прогноз. З основної точки зору, ринки в усіх регіонах загалом зростають, що дає промисловості очікування, яких недостатньо. З точки зору логіки роботи, тенденція після консолідації та накопичення реле може бути більш агресивною. Особливо в умовах «гіркого» попиту на сталь, пов’язаного з відновленням після епідемії, реконструкцією після катастрофи та скороченням пропозиції, ринок може піти далі, і поетапний максимум може відображатися в найближчому майбутньому.
Згідно з тенденцією розвитку та базовою ситуацією, міжнародний ринок сталі може продовжувати коливатися та зростати в березні. (Див. Малюнок 1)
Світове виробництво сталі за перший місяць: скоротилося на 3,3%;Без урахування материкового Китаю він впав на 9,3%. Згідно з даними Всесвітньої асоціації сталі, у січні 2023 року виробництво сирої сталі в 64 основних країнах і регіонах, включених у статистику Всесвітньої асоціації сталі, становило 145 мільйонів тонн, що на 3,3% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зі зменшенням на 4,95 млн тонн; Світове виробництво сталі (без урахування материкового Китаю) досягло 65,8 млн тонн, що на 9,3% менше в річному обчисленні, а виробництво знизилося на 6,72 млн тонн.
ArcelorMittal планує перезапустити доменну піч на французькому сталеливарному заводі.ArcelorMittal повідомила, що через безперервне зростання цін на європейський листовий лист і покращення європейської автомобільної промисловості в найближчі місяці було вирішено перезапустити доменну піч № 2 французького металургійного заводу Binhai Foss у квітні.
POSCO планує побудувати 2,5 млн тонн електропечей.POSCO планує інвестувати 600 мільярдів вон у будівництво нової електричної печі та допоміжного обладнання з річною продуктивністю 2,5 мільйона тонн розплавленої сталі на своєму металургійному заводі Guangyang.
Японська компанія JFE Steel продовжує виробляти велику кількість електротехнічної сталі.JFE Steel заявила, що нова виробнича лінія її складського сталеливарного заводу буде запущена у виробництво в першій половині 2024 фінансового року, коли виробництво неорієнтованої електротехнічної сталі подвоїться. Представники JFE заявили, що вони також планують інвестувати 50 мільярдів ієн у 2026 році для подальшого вдосконалення потужностей сталеливарного заводу з виробництва електротехнічної сталі.
Швидше, ніж очікувалося, відновлення економіки підвищило ціни на залізну руду.У Goldman Sachs заявили, що останнє зростання цін на залізну руду в основному було зумовлене перепозиціонуванням дилерів для перезапуску економіки Китаю швидше, ніж очікувалося. У Goldman Sachs також заявили, що трейдери повинні бути готові до різкого зростання цін на залізну руду в другому кварталі 2023 року.
Видобуток високоякісної залізної руди Anglo American у Південній Африці значно зріс.Kunba Iron Mine, дочірня компанія південноафриканської залізорудної компанії Anglo American, заявила, що залізничні та портові вузькі місця перешкоджали транспортуванню залізної руди, що призвело до значного збільшення запасів високоякісної залізної руди компанії. Станом на 31 грудня запаси залізної руди зросли з 6,1 млн тонн за аналогічний період минулого року до 7,8 млн тонн.
BHP Billiton оптимістично оцінює перспективи попиту на товари.BHP Billiton заявила, що хоча її прибуток у першій половині 2023 фінансового року (станом на кінець грудня 2022) була нижчою, ніж очікувалося, вона оптимістично дивиться на прогноз попиту в 2024 фінансовому році.
FMG прискорила просування залізорудного проекту Belinga в Габоні.FMG Group і Габонська Республіка підписали гірничу конвенцію для залізорудного проекту Belinga в Габоні. Відповідно до Конвенції, проект Belinga розпочне видобуток у другій половині 2023 року і, як очікується, стане одним із найбільших центрів видобутку залізної руди у світі.
Nippon Iron інвестуватиме значні кошти в канадські гірничодобувні підприємства.Nippon Iron заявила, що інвестує 110 млрд ієн (близько 5,6 млрд юанів) у канадські вугледобувні підприємства, щоб отримати 10% звичайних акцій. У той же час реалізувати та зменшити викиди вуглекислого газу під час виробництва чавуну з правами та інтересами високоякісного сирого вугілля.
Цільова вартість залізної руди Rio Tinto становить 21,0-22,5 дол. США за сиру тонну.Компанія Rio Tinto опублікувала звіт про фінансові результати за 2022 рік, у якому зазначено, що прибуток групи Rio Tinto до вирахування відсотків, податків і амортизації у 2022 році становив 26,3 мільярда доларів США, що на 30% менше, ніж у минулому році; Орієнтовна ціль видобутку залізної руди в 2023 році становить 320-335 млн тонн, а орієнтовна ціль грошової собівартості одиниці залізної руди – 21,0-22,5 дол./вологу тонну.
Південна Корея створила фонд з низьким вмістом вуглецю, щоб допомогти вітчизняній сталеливарній промисловості декарбонізувати.Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Республіки Корея заявило, що створить фонд у 150 мільярдів вон (близько 116,9 мільйонів доларів США) для підтримки вітчизняних виробників сталі у декарбонізації під час виробництва сталі.
Vale підтримує створення лабораторії низьковуглецевої та водневої металургії в Центральному південному університеті.Компанія Vale заявила, що пожертвує 5,81 мільйона доларів на підтримку нової лабораторії металургії з низьким вмістом вуглецю та водню («нової лабораторії») Центрального Південного університету. Очікується, що нова лабораторія буде введена в експлуатацію в другій половині 2023 року, і вона буде відкрита для всіх наукових дослідників у гірничодобувній та металургійній промисловості.
Азіатський ринок сталі: стабільний і зростаючий.Порівняльний індекс цін на сталь Steel House на рівні 138,8 пункту в регіоні зріс на 0,4% у порівнянні з місяцем (р/р), 0,6% в порівнянні з місяцем (р/р) і 16,6% в порівнянні з місяцем (р/р). (Див. Малюнок 2)
З точки зоруплоскі матеріали,ринкова ціна явно зростає. В Індії ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) і JSW Steel підвищили ціну на гарячі та холодні рулони на 500 індійських рупій за тонну (6 доларів США за тонну), що набуло чинності 20 лютого та 22 лютого відповідно. Після коригування ціни ціна гарячого прокату (2,5-8 мм, IS 2062) становить 60 000 рупій за тонну (724 дол. США за тонну) EXY Mumbai, холодного прокату (0,9 мм, IS 513 Gr O) становить 67 000 рупій за тонну (809 доларів США за тонну). ) EXY Mumbai та середній лист (E250, 20-40 мм) становить 67 500 рупій/тонна ($817/тонна) EXY Mumbai, усі вони не включають 18% ПДВ. У В'єтнамі імпортна ціна рулону становить 670-685 доларів США за тонну (CFR), що відповідає попередній ціні. Компанія Hejing Iron and Steel оголосила про підвищення внутрішньої ціни гарячої рулони на період поставки в квітні на 60 доларів США за тонну. Після коригування ціни конкретна ціна становить: гаряча спіраль SAE1006 з видаленням накипу 699 доларів США/тонна (CIF), гаряча спіраль SAE1006 без накипу та гаряча спіраль SS400 694 доларів США/тонна (CIF). В Об’єднаних Арабських Еміратах оціночна ціна імпорту рулонів становить 680-740 доларів США за тонну (CFR), що відповідає попередній ціні. Згідно з новинами ринку, гарячий прокат у Китаї становить 680-690 доларів за тонну (CFR), а гарячий прокат в Індії – 720-750 доларів за тонну (CFR). Імпортна ціна холодної рулони в Об’єднаних Арабських Еміратах становила 740-760 доларів США/тонна (CFR), що на 10-40 доларів США/тонна. Імпортна ціна гарячеоцинкованого листа становить 870-960 доларів США/т (CFR), що відповідає попередній ціні. Наприкінці лютого середня експортна ціна китайської гарячекатаної рулони SS400 3-12 мм становила 650 доларів США за тонну (FOB), що на 15 доларів США за тонну вище попередньої ціни. Середня експортна ціна SPCC 1,0 мм холоднокатаного листа та рулону склала 705 доларів за тонну (FOB), що на 5 доларів за тонну більше. DX51D+Z 1,0 мм гарячеоцинкована котушка становила 775 доларів США за тонну (FOB), що на 10 доларів США за тонну.
З точки зорудовгий ліс: ринкова ціна стабільна і зростає.В Об’єднаних Арабських Еміратах імпортна ціна арматури становить 622-641 долар США за тонну (CFR), що відповідає попередній ціні. Імпортна ціна квадратної заготовки ОАЕ становить 590-595 доларів США/тонна (CFR), що також відповідає попередній ціні. Згідно з новинами, наразі металургійний комбінат ОАЕ має гарне ручне замовлення на арматуру, а закордонні постачальники заготовок чекають останньої пропозиції металургійного комбінату ОАЕ на арматуру. У Японії компанія Tokyo Iron and Steel заявила, що через обмежену пропозицію на ринку ціна на пруток (включаючи сталевий пруток) у березні зросте на 3%. Після підвищення ціни ціна на арматуру зросте з 97000 ієн/тонна до 100000 ієн/тонна (близько 5110 юанів/тонна), а ціна на інші продукти залишиться без змін. Деякі аналітики кажуть, що завдяки запуску багатьох проектів реконструкції, пов’язаних з виробництвом інвестицій та інших великомасштабних проектів очікується, що попит на будівництво в Японії залишатиметься високим ранньою весною та далі. У Сінгапурі ціна імпорту деформованих сталевих прутків становить 650-660 доларів США за тонну (CFR), що на 10 доларів США за тонну вище попередньої ціни. На Тайвані, Китай, China Steel Group підняла ціни на середній і важкий листовий прокат і гарячекатані рулони, поставлені в березні, на 900-1200 NT $/т (30-39,5 $/т), а також ціни на холоднокатані рулони та гарячеоцинковані рулони. NT $600-1000/тонна (US $20-33/тонна). Відповідні особи сказали, що підвищення цін було в основному пов’язане з безперервним зростанням цін на сировину, особливо зростанням залізної руди з 2,75 доларів США до 128,75 доларів США за тонну (CFR) за місяць, а також зростанням австралійського коксівного вугілля з 80 доларів США. за тонну до 405 доларів США за тонну (FOB), тому підвищення ціни було необхідним. Наприкінці лютого середня експортна ціна китайського деформованого сталевого прутка B500 12-25 мм становила 625 доларів США за тонну (FOB), що на 5 доларів США за тонну вище попередньої ціни.
Торгівельні відносини.13 лютого індонезійська антидемпінгова комісія заявила, що перегляне термін дії антидемпінгового мита на двотаврові та двотаврові балки, що походять з Китаю.
Коротке опитування:відповідно до операційної ситуації та основної ситуації, азіатський ринок сталі в березні може продовжувати коливатися та рости.
Європейський ринок сталі:продовжував зростати. Порівняльний індекс цін на сталь Steel House на рівні 134,5 пункту в регіоні зріс на 0,8% (від зниження до підвищення) у місячному обчисленні, на 3% (від конвергенції) у місячному обчисленні та на 18,8% (від розширення) щомісяця. (Див. Малюнок 3)
Що стосується плоских матеріалів,ринкова ціна більше зростала, ніж падала. У Північній Європі заводська ціна гарячекатаної рулонної сталі становить 840 доларів за тонну, що на 20 доларів за тонну вище попередньої ціни. Заводська ціна холоднокатаного листа та рулону становить 950 доларів США за тонну, що відповідає попередній ціні. Оцинкований лист – 955 дол./т, що на 10 дол./т нижче попередньої ціни. Згідно з ринковими новинами, заводська ціна гарячого рулону Nordic Steel Plant у квітні та травні становить 800-820 євро/тонна, що було збільшено на 30 євро/тонна порівняно з поточною ціною, але психологічна ціна покупців становить лише 760-770 євро/т. Деякі металургійні заводи заявили, що замовлення на гарячу рулонну продукцію в квітневому періоді доставки були заповнені. Учасники ринку очікують, що ціна гарячої рулони в Європі трохи зросте в березні. Причина в тому, що замовлення гарячої рулони на європейських металургійних заводах загалом хороші, і вони вважають, що покупці матимуть попит на поповнення в березні, а металургійні заводи готові підвищити ціни. Однак деякі люди сказали, що попит на терміналі суттєво не покращився, і немає причин для значного підвищення ціни. У Південній Європі ціна франко-завод на італійські гарячі рулони становила 769,4 євро/т, що на 11,9 євро/т вище попередньої ціни. Заводська ціна гарячого рулона з датою поставки італійському металургійному комбінату в травні становить 780-800 євро/тонна, що еквівалентно ціні прибуття 800-820 євро/тонна, що на 20 євро/тонна вище. Деякі металургійні заводи заявили, що замовлення гарячих рулонів у деяких виробників труб у період поставки в квітні були дуже хорошими, і ринок продовжує бути оптимістичним. У СНД експортна ціна рулону становить 670-720 доларів США/т (FOB, Чорне море), що на 30 доларів США/т вище попередньої ціни (FOB, Чорне море). Експортна ціна холодного рулону становила 780-820 дол. США/т (FOB, Чорне море), яка також зросла на 30 дол. США/т (FOB, Чорне море). У Туреччині імпортна ціна рулонів становить 690-750 доларів за тонну (CFR), що на 10-40 доларів за тонну. Основна експортна ціна гарячих рулонів з Китаю до Туреччини в квітні становить 700-710 доларів США за тонну (CFR). Крім того, компанія ArcelorMittal оголосила, що в травні вона відкоригувала ціну на листовий і рулонний лист у п’яти європейських регіонах до 20 євро/тонна, а нова ціна була конкретно: 820 євро/тонна для гарячекатаного листового і рулонного прокату; 920 євро/т за холоднокатаний лист і рулон; Сталева рулонна гарячеоцинкована сталь коштує 940 євро/тонна, а вищевказані ціни є ціною прибуття. Є очікування галузі. Інші металургійні заводи в Європі також підтримають підвищення цін.
Довга деревина:ціни на ринку продовжують зростати. У Північній Європі заводська ціна деформованих сталевих прутків становить 765 доларів за тонну, що відповідає попередній ціні. У Туреччині експортна ціна деформованого сталевого прутка становить 740-755 доларів за тонну (FOB), що на 50-55 доларів за тонну вище попередньої ціни. Експортна ціна катанки (низьковуглецевого мережевого сорту) становила 750-780 доларів США за тонну (FOB), що на 30-50 доларів США за тонну. Повідомляється, що основною причиною підвищення експортних цін на сортовий прокат металургійними заводами є те, що реконструкція зони лиха після землетрусу неминуче підвищить внутрішній попит на сортовий прокат, а також призведе до зростання ціни. Фактично, після землетрусу турецькі металургійні заводи загалом підвищили свої внутрішні ціни на арматуру: внутрішня заводська ціна на арматуру становила 885-900 доларів за тонну, що на 42-48 доларів за тонну; Внутрішня ціна франко-заводу катанки становила 911-953 доларів за тонну, що на 51-58 доларів за тонну.
Коротке опитування:відповідно до операційної ситуації та основної ситуації, європейський ринок сталі в березні може продовжувати коливатися та рости.
Американський ринок сталі: різко зріс.Порівняльний індекс цін на сталь Steel House на рівні 177,6 пункту в регіоні зріс на 3,7% за тиждень (р/р), 2% за місяць (р/р) і 21,6% за місяць (р/р). (Див. Малюнок 4)
Що стосується плоских матеріалів, то ринкова ціна різко зросла.У Сполучених Штатах заводська ціна гарячекатаного листа та рулонів становить 1051 долар США за тонну, що на 114 доларів США за тонну вище попередньої ціни. Заводська ціна холоднокатаного листа та рулону становила 1145 доларів США за тонну, що на 100 доларів США за тонну вище. Середня та важка плита становить 1590 доларів США/тонна, що відповідає попередній ціні. Гаряче цинкування становило 1205 дол. США/тонна, подорожчавши на 80 дол. США/т. Після підвищення базової ціни листового прокату на 50 дол. США/коротку тонну (55,13 дол. США/тонну) компанією Cleveland - Cleves, американська дочірня компанія НЛМК також оголосила про підвищення базової ціни гарячого рулону на 50 дол. США/коротку тонну. Деякі інсайдери на ринку сказали, що більшість американських металургійних заводів у квітні та травні отримали досить хороші замовлення на гарячу рулонну продукцію, а запаси на фабриці також зменшуються, тому готовність продовжувати підвищувати ціни є сильною. У Південній Америці імпортна ціна гарячої рулони становить 690-730 доларів США за тонну (CFR), що на 5 доларів США за тонну вище попередньої ціни. Основна експортна ціна гарячого прокату Китаю до тихоокеанських прибережних країн Південної Америки становить 690-710 доларів США за тонну (CFR). Котирування імпорту інших типів плит у Південній Америці: холодна рулонна 730-770 доларів США/тонна (CFR), до 10-20 доларів США/тонна; Гарячеоцинкований лист становить 800-840 доларів США за тонну (CFR), алюмінієво-цинковий лист — 900-940 доларів США за тонну (CFR), а плита середньої товщини — 720-740 доларів США за тонну (CFR), які приблизно такі ж, як і попередня ціна.
Довга деревина:ринкова ціна загалом стабільна. У Сполучених Штатах ціна франко-завод на деформовані сталеві прутки становить 995 доларів США за тонну, що приблизно відповідає попередній ціні. Імпортна ціна деформованого сталевого прутка становить 965 доларів США/тонна (CIF), катанка для мережі – 1160 доларів США/тонна (CIF), а сталь дрібного профілю – 1050 доларів США/тонна (CIF), що приблизно така ж, як і попередня ціна.
Торгівельні відносини.Міністерство торгівлі Сполучених Штатів оголосило, що вирішило ввести компенсаційні мита на таблички фіксованого розміру в Китаї та Південній Кореї та зберегти ставки компенсаційного мита на рівні 251% і 4,31%, які набудуть чинності 15 лютого 2023 року.
Коротке опитування:Відповідно до операційної ситуації та основної ситуації, американський ринок сталі може продовжувати залишатися сильним у березні.
Час публікації: 3 березня 2023 р
