Thị trường thép quốc tế tăng trong tháng Hai. Trong kỳ báo cáo, chỉ số giá thép chuẩn toàn cầu của Steel House ở mức 141,4 điểm, tăng 1,3% (từ giảm đến tăng) hàng tuần, 1,6% (như trước) so với tháng trước và 18,4 % (giống như trước đây) hàng tháng. Trong đó, chỉ số vật liệu phẳng là 136,5 điểm, tăng 2,2% so với tuần trước (mức tăng được mở rộng); Chỉ số gỗ dài là 148,4 điểm, tăng 0,2% so với tuần (từ giảm lên tăng); Chỉ số châu Á đạt 138,8 điểm, tăng 0,4% (từ giảm xuống) so với tuần trước. Tại châu Á, chỉ số Trung Quốc đạt 132,4 điểm, tăng 0,8% (từ giảm lên tăng); Chỉ số Châu Mỹ đạt 177,6 điểm, tăng 3,7% so với tháng trước (tăng mở rộng); Chỉ số châu Âu tăng 134,5 điểm, tăng 0,8% (từ giảm lên tăng).
Sau một thời gian điều chỉnh ngắn, giá thép quốc tế đã lấy lại xu hướng tăng, phần lớn khẳng định dự báo trước đó. Từ quan điểm cơ bản, thị trường ở tất cả các khu vực nhìn chung đang tăng trưởng, điều này mang lại cho ngành một kỳ vọng là chưa đủ. Từ góc độ logic vận hành, xu hướng sau khi hợp nhất và tích lũy rơle có thể mạnh mẽ hơn. Đặc biệt trước nhu cầu thép “cay đắng” phục hồi sau dịch bệnh, tái thiết sau thiên tai và giảm nguồn cung, thị trường có thể tiến xa hơn và có thể hiển thị điểm cao theo từng giai đoạn trong thời gian tới.
Theo xu hướng phát triển và tình hình cơ bản, thị trường thép quốc tế có thể tiếp tục biến động và tăng giá trong tháng 3. (Xem Hình 1)
Sản lượng thép toàn cầu tháng đầu năm: giảm 3,3%;Ngoại trừ Trung Quốc đại lục, nó giảm 9,3%. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, tháng 1 năm 2023, sản lượng thép thô của 64 quốc gia và khu vực lớn nằm trong số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Thế giới là 145 triệu tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm 4,95 triệu tấn; Sản lượng thép toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc đại lục) đạt 65,8 triệu tấn, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng giảm 6,72 triệu tấn.
ArcelorMittal có kế hoạch khởi động lại lò cao tại nhà máy thép của Pháp.ArcelorMittal cho biết do giá thép tấm châu Âu liên tục phục hồi và sự cải thiện của ngành ô tô châu Âu trong những tháng tới nên họ đã quyết định khởi động lại lò cao số 2 của Nhà máy thép Binhai Foss của Pháp vào tháng 4.
POSCO có kế hoạch xây dựng 2,5 triệu tấn lò điện.POSCO có kế hoạch đầu tư 600 tỷ won để xây dựng lò điện mới và thiết bị hỗ trợ với sản lượng hàng năm là 2,5 triệu tấn thép nóng chảy tại Nhà máy thép Quảng Dương.
JFE Steel của Nhật Bản tiếp tục sản xuất một lượng lớn thép điện.JFE Steel cho biết dây chuyền sản xuất mới của nhà máy thép kho của họ sẽ được đưa vào sản xuất trong nửa đầu năm tài chính 2024, khi sản lượng thép điện không định hướng sẽ tăng gấp đôi. Các quan chức JFE cho biết họ cũng có kế hoạch đầu tư 50 tỷ yên vào năm 2026 để nâng cao hơn nữa công suất thép điện của nhà máy thép kho.
Sự khởi động lại kinh tế nhanh hơn dự kiến đã thúc đẩy giá quặng sắt.Goldman Sachs cho biết đợt tăng giá quặng sắt mới nhất chủ yếu là do các đại lý tái định vị để đón đầu tốc độ khởi động lại kinh tế Trung Quốc nhanh hơn dự kiến. Goldman Sachs cũng cho rằng các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho sự tăng giá quặng sắt trong quý 2 năm 2023.
Quặng sắt chất lượng cao của Anglo American tại Nam Phi tăng đáng kể.Mỏ sắt Kunba, công ty con của công ty quặng sắt Nam Phi của Anglo American, cho biết tình trạng tắc nghẽn đường sắt và cảng đã cản trở việc vận chuyển quặng sắt, dẫn đến tồn kho quặng sắt chất lượng cao của công ty tăng đáng kể. Tính đến ngày 31/12, tồn kho quặng sắt đã tăng từ 6,1 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái lên 7,8 triệu tấn.
BHP Billiton lạc quan về triển vọng nhu cầu hàng hóa.BHP Billiton cho biết mặc dù lợi nhuận trong nửa đầu năm tài chính 2023 (tính đến cuối tháng 12/2022) thấp hơn dự kiến nhưng họ lạc quan về triển vọng nhu cầu trong năm tài chính 2024.
FMG đẩy nhanh việc thúc đẩy dự án quặng sắt Belinga ở Gabon.Tập đoàn FMG và Cộng hòa Gabon đã ký thỏa thuận khai thác dự án quặng sắt Belinga ở Gabon. Theo Công ước, Dự án Belinga sẽ bắt đầu khai thác vào nửa cuối năm 2023 và dự kiến sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới.
Nippon Iron sẽ đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp khai thác mỏ của Canada.Nippon Iron cho biết sẽ đầu tư 110 tỷ yên (khoảng 5,6 tỷ nhân dân tệ) vào các doanh nghiệp khai thác than thô của Canada để có được 10% cổ phần phổ thông. Đồng thời, thực hiện và giảm thiểu lượng khí thải carbon dioxide trong quá trình luyện sắt với quyền và lợi ích của than nguyên chất chất lượng cao.
Giá mục tiêu của quặng sắt Rio Tinto là 21,0-22,5 USD/tấn ướt.Rio Tinto công bố báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2022, cho biết lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao của Tập đoàn Rio Tinto trong năm 2022 là 26,3 tỷ USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái; Mục tiêu hướng dẫn sản xuất quặng sắt vào năm 2023 là 320-335 triệu tấn, mục tiêu hướng dẫn chi phí đơn vị quặng sắt là 21,0-22,5 đô la/tấn ướt.
Hàn Quốc thành lập quỹ carbon thấp để giúp ngành thép trong nước khử cacbon.Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ thành lập quỹ trị giá 150 tỷ won (khoảng 116,9 triệu USD) để hỗ trợ các nhà sản xuất thép trong nước trong quá trình khử cacbon trong quá trình sản xuất thép.
Vale hỗ trợ thành lập phòng thí nghiệm luyện kim hydro và carbon thấp tại Đại học Central South.Vale cho biết họ sẽ quyên góp 5,81 triệu USD để hỗ trợ phòng thí nghiệm luyện kim hydro và carbon thấp mới (“phòng thí nghiệm mới”) của Đại học Central South. Phòng thí nghiệm mới dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào nửa cuối năm 2023 và sẽ mở cửa cho tất cả các nhà nghiên cứu khoa học trong ngành khai thác mỏ và thép.
Thị trường thép châu Á: Ổn định và tăng trưởngChỉ số giá thép chuẩn của Steel House ở mức 138,8 điểm trong khu vực, tăng 0,4% so với tháng trước (YoY), 0,6% so với tháng trước (YoY) và 16,6% so với tháng trước (YoY). (Xem Hình 2)
Về mặtvật liệu phẳng,giá thị trường rõ ràng là đang tăng lên. Tại Ấn Độ, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) và JSW Steel đều tăng giá thép cuộn nóng và thép cuộn lạnh thêm 500 INR/tấn (6 USD/tấn), có hiệu lực lần lượt vào ngày 20 tháng 2 và ngày 22 tháng 2. Sau khi điều chỉnh giá, giá cuộn nóng (2,5-8mm, IS 2062) là 60000 rupee/tấn ($724/tấn) EXY Mumbai, cuộn nguội (0,9mm, IS 513 Gr O) là 67000 rupee/tấn ($809/tấn) ) EXY Mumbai, và thép tấm cỡ vừa (E250, 20-40mm) là 67500 rupee/tấn ($817/tấn) EXY Mumbai, tất cả đều chưa bao gồm thuế GST 18%. Tại Việt Nam, giá nhập khẩu thép cuộn nóng là 670-685 USD/tấn (CFR), bằng mức giá trước đó. Hejing Iron and Steel thông báo tăng giá thép cuộn nóng trong nước cho kỳ giao hàng vào tháng 4 thêm 60 USD/tấn. Sau khi điều chỉnh giá, giá cụ thể là: cuộn nóng SAE1006 tẩy cặn SAE1006 699 USD/tấn (CIF), cuộn nóng SAE1006 không tẩy cặn và cuộn nóng SS400 694 USD/tấn (CIF). Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, giá đánh giá nhập khẩu thép cuộn nóng là 680-740 USD/tấn (CFR), ngang bằng với giá trước đó. Theo thông tin thị trường, cuộn nóng của Trung Quốc có giá 680-690 USD/tấn (CFR), còn cuộn nóng của Ấn Độ là 720-750 USD/tấn (CFR). Giá nhập khẩu thép cuộn lạnh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là 740-760 USD/tấn (CFR), tăng 10-40 USD/tấn. Giá nhập khẩu tôn mạ kẽm nhúng nóng là 870-960 USD/tấn (CFR), bằng mức giá trước đó. Cuối tháng 2, giá xuất khẩu bình quân thép cuộn cán nóng SS400 3-12mm của Trung Quốc là 650 USD/tấn (FOB), tăng 15 USD/tấn so với giá trước đó. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng thép tấm và cuộn cán nguội SPCC 1.0mm là 705 USD/tấn (FOB), tăng 5 USD/tấn. Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng DX51D+Z 1.0mm ở mức 775 USD/tấn (FOB), tăng 10 USD/tấn.
Về mặtgỗ dài: giá thị trường ổn định và tăng cao.Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, giá nhập khẩu thép cây là 622-641 USD/tấn (CFR), bằng với giá trước đó. Giá nhập khẩu phôi vuông của UAE là 590-595 USD/tấn (CFR), cũng bằng mức giá trước đó. Theo tin tức, hiện tại, Nhà máy thép UAE đang có đơn đặt hàng thép cây rất tốt, và các nhà cung cấp phôi thép ở nước ngoài đang chờ báo giá mới nhất của Nhà máy thép UAE về thép cây. Tại Nhật Bản, Tokyo Iron and Steel cho biết do nguồn cung trên thị trường khan hiếm nên giá thép thanh (bao gồm cả thép thanh) sẽ tăng 3% trong tháng 3. Sau khi tăng giá, giá cốt thép sẽ tăng từ 97000 yên/tấn lên 100000 yên/tấn (khoảng 5110 nhân dân tệ/tấn), giá các sản phẩm khác không đổi. Một số nhà phân tích cho rằng do triển khai nhiều dự án tái thiết, đầu tư liên quan đến sản xuất và các dự án quy mô lớn khác, nhu cầu xây dựng của Nhật Bản dự kiến sẽ vẫn mạnh trong đầu mùa xuân và hơn thế nữa. Tại Singapore, giá nhập khẩu thép thanh biến dạng là 650-660 USD/tấn (CFR), tăng 10 USD/tấn so với giá trước đó. Tại Đài Loan, Trung Quốc, Tập đoàn China Steel tăng giá thép tấm vừa, nặng và thép cuộn cán nóng giao tháng 3 thêm 900-1200 Đài tệ/tấn (30-39,5 USD/tấn), đồng thời giá thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nóng bằng NT $600-1000/tấn (US $20-33/tấn). Những người liên quan cho rằng, giá tăng chủ yếu do giá nguyên liệu thô liên tục tăng, đặc biệt là giá quặng sắt tăng từ 2,75 USD lên 128,75 USD/tấn (CFR) trong một tháng và giá than cốc Australia tăng từ 80 USD. mỗi tấn lên 405 USD/tấn (FOB) nên việc tăng giá là cần thiết. Cuối tháng 2, giá xuất khẩu bình quân thép thanh biến dạng B500 12-25mm của Trung Quốc là 625 USD/tấn (FOB), tăng 5 USD/tấn so với giá trước đó.
Quan hệ thương mại.Ngày 13/2, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia cho biết sẽ xem xét việc hết hạn thuế chống bán phá giá đối với thép dầm chữ H và thép chữ I có xuất xứ từ Trung Quốc.
Khảo sát ngắn gọn:Căn cứ tình hình hoạt động và tình hình cơ bản, thị trường thép châu Á trong tháng 3 có thể tiếp tục biến động và tăng giá.
Thị trường thép châu Âu:tiếp tục tăng cao. Chỉ số giá thép chuẩn của Steel House ở mức 134,5 điểm trong khu vực tăng 0,8% (từ giảm đến tăng) theo tháng, 3% (từ hội tụ) theo tháng và 18,8% (từ việc mở rộng) hàng tháng. (Xem Hình 3)
Về vật liệu phẳng,giá thị trường tăng nhiều hơn giảm. Tại Bắc Âu, giá xuất xưởng thép cuộn cán nóng là 840 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với giá trước đó. Giá xuất xưởng của tấm và cuộn cán nguội là 950 đô la Mỹ/tấn, bằng với giá trước đó. Tôn mạ kẽm có giá 955 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với giá trước đó. Theo thông tin thị trường, giá xuất xưởng thép cuộn nóng của Nhà máy thép Bắc Âu trong tháng 4 và tháng 5 là 800-820 euro/tấn, tăng 30 euro/tấn so với giá hiện tại, tuy nhiên tâm lý người mua là giá cả. chỉ 760-770 euro/tấn. Một số nhà máy thép cho biết, đơn hàng thép cuộn nóng trong kỳ giao hàng tháng 4 đã đầy. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá thép cuộn nóng ở châu Âu sẽ tăng nhẹ trong tháng 3. Nguyên nhân là do đơn đặt hàng thép cuộn nóng tại các nhà máy thép châu Âu nhìn chung tốt, họ tin rằng người mua sẽ có nhu cầu bổ sung trong tháng 3 và các nhà máy thép sẵn sàng tăng giá. Tuy nhiên, một số người cho rằng, nhu cầu đầu cuối không cải thiện đáng kể và không có lý do gì khiến giá tăng mạnh. Tại Nam Âu, giá xuất xưởng cuộn nóng của Ý là 769,4 euro/tấn, tăng 11,9 euro/tấn so với giá trước đó. Giá xuất xưởng của thép cuộn nóng có ngày giao hàng của nhà máy thép Ý vào tháng 5 là 780-800 euro/tấn, tương đương với giá đến 800-820 euro/tấn, tăng 20 euro/tấn. Một số nhà máy thép cho biết, đơn hàng thép cuộn nóng của một số nhà sản xuất ống trong kỳ giao hàng tháng 4 rất tốt, thị trường tiếp tục lạc quan. Tại CIS, giá xuất khẩu thép cuộn nóng là 670-720 USD/tấn (FOB, Biển Đen), cao hơn 30 USD/tấn so với giá trước đó (FOB, Biển Đen). Giá xuất khẩu thép cuộn lạnh đạt 780-820 USD/tấn (FOB, Biển Đen) cũng tăng 30 USD/tấn (FOB, Biển Đen). Tại Türkiye, giá nhập khẩu thép cuộn nóng là 690-750 USD/tấn (CFR), tăng 10-40 USD/tấn. Giá xuất khẩu chủ đạo thép cuộn nóng từ Trung Quốc sang Türkiye trong tháng 4 là 700-710 USD/tấn (CFR). Ngoài ra, ArcelorMittal thông báo đã điều chỉnh giá sản phẩm thép tấm và cuộn tại 5 khu vực châu Âu trong tháng 5 xuống 20 euro/tấn, trong đó giá mới cụ thể là: 820 euro/tấn cho thép tấm và cuộn cán nóng; 920 euro/tấn đối với tấm và cuộn cán nguội; Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng có giá 940 euro/tấn, giá trên là giá đến. Có những kỳ vọng trong ngành. Các nhà máy thép khác ở châu Âu cũng sẽ theo sau việc tăng giá.
Gỗ dài:giá thị trường tiếp tục tăng. Tại Bắc Âu, giá xuất xưởng của thép thanh biến dạng là 765 USD/tấn, bằng với giá trước đó. Tại Türkiye, giá xuất khẩu thép thanh biến dạng là 740-755 USD/tấn (FOB), cao hơn giá trước đó 50-55 USD/tấn. Giá xuất khẩu thép dây (loại mạng carbon thấp) là 750-780 USD/tấn (FOB), tăng 30-50 USD/tấn. Có thông tin cho rằng nguyên nhân chính khiến các nhà máy thép tăng giá xuất khẩu sản phẩm dài là do việc tái thiết khu vực thiên tai sau trận động đất chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước đối với sản phẩm dài và cũng sẽ đẩy giá lên cao. Trên thực tế, sau trận động đất, các nhà máy thép ở Türkiye thường tăng báo giá thép cây trong nước: giá thép cây xuất xưởng trong nước là 885-900 đô la/tấn, tăng 42-48 đô la/tấn; Giá thép dây xuất xưởng trong nước ở mức 911-953 USD/tấn, tăng 51-58 USD/tấn.
Khảo sát ngắn gọn:Theo tình hình hoạt động và tình hình cơ bản, thị trường thép châu Âu trong tháng 3 có thể tiếp tục biến động và tăng giá.
Thị trường thép Mỹ: Tăng mạnh.Chỉ số giá thép chuẩn của Steel House ở mức 177,6 điểm trong khu vực, tăng 3,7% so với tuần trước (YoY), 2% so với tháng trước (YoY) và 21,6% so với tháng trước (YoY). (Xem Hình 4)
Về mặt vật liệu phẳng, giá thị trường tăng mạnh.Tại Hoa Kỳ, giá xuất xưởng của thép tấm cán nóng và cuộn là 1.051 USD/tấn, tăng 114 USD/tấn so với giá trước đó. Giá xuất xưởng của thép tấm và cuộn cán nguội là 1145 USD/tấn, tăng 100 USD/tấn. Tấm vừa và nặng là 1590 đô la Mỹ/tấn, tương đương với giá trước đó. Mạ kẽm nóng là 1205 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn. Sau đợt tăng giá cơ bản của sản phẩm thép tấm thêm 50 USD/tấn ngắn (55,13 USD/tấn) của Cleveland - Cleves, công ty con của NLMK tại Mỹ cũng thông báo tăng giá cơ bản của thép cuộn nóng thêm 50 USD/tấn ngắn. Một số người trong thị trường cho biết, hầu hết các nhà máy thép Mỹ nhận được đơn đặt hàng thép cuộn nóng trong tháng 4 và tháng 5 đều khá tốt, đồng thời lượng hàng tồn kho trong nhà máy cũng đang giảm nên ý muốn tiếp tục tăng giá là rất mạnh. Tại Nam Mỹ, giá nhập khẩu thép cuộn nóng là 690-730 USD/tấn (CFR), cao hơn 5 USD/tấn so với giá trước đó. Báo giá xuất khẩu chính từ cuộn cán nóng của Trung Quốc sang các nước ven biển Thái Bình Dương ở Nam Mỹ là 690-710 USD/tấn (CFR). Báo giá nhập khẩu thép tấm các loại khác tại Nam Mỹ: thép cuộn nguội 730-770 USD/tấn (CFR), tăng 10-20 USD/tấn; Tấm mạ kẽm nhúng nóng là 800-840 đô la Mỹ/tấn (CFR), tấm nhôm-kẽm là 900-940 đô la Mỹ/tấn (CFR), và tấm dày vừa là 720-740 đô la Mỹ/tấn (CFR), gần bằng giá trước đó.
Gỗ dài:giá cả thị trường nhìn chung ổn định. Tại Hoa Kỳ, giá xuất xưởng của thanh thép biến dạng là 995 USD/tấn, gần bằng giá trước đó. Giá nhập khẩu thép thanh biến dạng là 965 đô la Mỹ/tấn (CIF), thanh dây dùng cho mạng là 1160 đô la Mỹ/tấn (CIF), và thép hình nhỏ là 1050 đô la Mỹ/tấn (CIF), gần bằng giá vẫn như cũ.
Quan hệ thương mại.Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo đã quyết định áp thuế chống trợ cấp đối với các tấm có kích thước cố định ở Trung Quốc và Hàn Quốc và duy trì mức thuế chống trợ cấp là 251% và 4,31%, sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023.
Khảo sát ngắn gọn:Theo tình hình hoạt động và tình hình cơ bản, thị trường thép Mỹ có thể tiếp tục mạnh trong tháng 3.
Thời gian đăng: Mar-03-2023
