2月國際鋼材市場上漲。報告期間內,Steel House全球鋼材基準價格指數141.4點,週環比上漲1.3%(由降轉升),較上季上漲1.6%(與先前相同),季增18.4%。 。其中,扁平材指數為136.5點,週比上漲2.2%(漲幅擴大);長材指數為148.4點,週上漲0.2%(由降轉升);亞洲指數報138.8點,季漲0.4%(由降轉升)。亞洲方面,中國指數132.4點,上漲0.8%(由降轉升);美洲指數報177.6點,較上季上漲3.7%(漲幅擴大);歐洲指數上漲134.5點,上漲0.8%(自下至上)。
國際鋼價經過短暫回調後重拾上漲趨勢,基本上證實了先前的預測。從基本面來看,各地區市場普遍上漲,這對產業帶來的預期還不夠。從操作邏輯來看,接力盤整吸籌後的走勢可能會更加激進。尤其是在疫情後復原、災後重建、供給減少等鋼材需求「苦澀」下,市場或將進一步走高,階段性高點或將在近期顯現。
從發展趨勢和基本情況來看,3月國際鋼材市場或將持續震盪上漲。 (見圖1)
第一個月全球鋼鐵產量:下降3.3%;不包括中國大陸,則下跌9.3%。世界鋼協資料顯示,2023年1月,納入世界鋼協統計的64個主要國家及地區粗鋼產量1.45億噸,較去年同期下降3.3%,減少495萬噸;全球(不含中國大陸)鋼鐵產量6,580萬噸,年減9.3%,產量減少672萬噸。
安賽樂米塔爾計劃重啟法國鋼鐵廠的一座高爐。安賽樂米塔爾表示,由於未來幾個月歐洲板材價格持續反彈以及歐洲汽車工業好轉,決定4月重啟法國濱海福斯鋼廠2號高爐。
POSCO計劃建造250萬噸電爐。POSCO計畫投資6,000億韓元,在光陽鋼廠新建一座年產250萬噸鋼水的電爐及配套設備。
日本JFE鋼鐵公司繼續大量生產電工鋼。JFE鋼鐵表示,其倉庫鋼廠的新生產線將於2024財年上半年投產,屆時無取向電工鋼產量將翻倍。 JFE官員表示,他們也計劃在2026年投資500億日圓,進一步提高倉庫鋼廠的電工鋼產能。
經濟重啟快於預期提振鐵礦石價格。高盛表示,近期鐵礦石價格上漲主要是因為中國經濟重啟速度快於預期,經銷商重新定位。高盛也表示,交易商應為2023年第二季鐵礦石價格飆升做好準備。
英美資源集團在南非的優質鐵礦石大幅增加。英美資源集團南非鐵礦石公司子公司昆巴鐵礦表示,鐵路和港口瓶頸阻礙了鐵礦石運輸,導致該公司優質鐵礦石庫存大幅增加。截至12月31日,鐵礦石庫存量從去年同期的610萬噸增加至780萬噸。
必和必拓對大宗商品需求前景持樂觀態度。必和必拓表示,儘管其2023財年上半年(截至2022年12月底)利潤低於預期,但對2024財年的需求前景持樂觀態度。
FMG加快推進加彭貝林加鐵礦計畫。FMG集團與加彭共和國簽署了加彭貝林加鐵礦計畫採礦協議。根據公約,貝林加計畫將於2023年下半年開始開採,預計將成為全球最大的鐵礦石生產中心之一。
新日鐵將大力投資加拿大礦業企業。新日鐵表示,將向加拿大原煤開採企業投資1,100億日圓(約56億元人民幣),獲得10%的普通股。同時,以優質原煤權益落實並減少煉鐵過程中的二氧化碳排放。
力拓鐵礦石目標成本為21.0-22.5美元/濕噸。力拓發布2022年財務業績報告稱,力拓集團2022年息稅折舊攤提前利潤為263億美元,年減30%; 2023年鐵礦石產量指引目標為320-3.35億噸,鐵礦石單位現金成本指引目標為21.0-22.5美元/濕噸。
韓國設立低碳基金,幫助國內鋼鐵業脫碳。韓國產業通商資源部表示,將設立1,500億韓元(約1.169億美元)的基金,支持國內鋼鐵製造商在鋼鐵生產過程中脫碳。
淡水河谷支持在中南大學建立低碳及氫冶金實驗室。淡水河谷表示,將捐贈581萬美元支持中南大學新建的低碳與氫冶金實驗室(「新實驗室」)。新實驗室預計將於2023年下半年投入使用,並向採礦和鋼鐵業的所有研究人員開放。
亞洲鋼材市場:穩中有漲。區內鋼材基準物價指數138.8點,較上季上漲0.4%,季增0.6%,季增16.6%。 (見圖2)
按照平面材料,市場價格明顯上漲。在印度,安賽樂米塔爾新日鐵印度公司(AM/NS India)和JSW鋼鐵公司都將熱捲和冷捲價格上調500印度盧比/噸(6美元/噸),分別於2月20日和2月22日生效。調價後,熱捲(2.5-8mm,IS 2062)價格為60000盧比/噸(724美元/噸)EXY孟買,冷捲(0.9mm,IS 513 Gr O)價格為67000盧比/噸(809美元/噸) )EXY孟買,中板(E250,20-40mm)為67500盧比/噸(817美元/噸)EXY孟買,均不含18%GST。越南熱卷進口價格為670-685美元/噸(CFR),與前期價格持平。和精鋼鐵宣布上調4月交貨期國內熱捲價格60美元/噸。調價後,具體價格為:除鱗SAE1006熱卷699美元/噸(CIF),不除鱗SAE1006熱捲及SS400熱卷694美元/噸(CIF)。阿聯酋,熱卷進口評估價為680-740美元/噸(CFR),與前期價格持平。根據市場消息,中國熱卷價格為680-690美元/噸(CFR),印度熱卷價格為720-750美元/噸(CFR)。阿聯酋冷捲進口價格為740-760美元/噸(CFR),上漲10-40美元/噸。熱鍍鋅板進口價格為870-960美元/噸(CFR),與前期價格持平。 2月下旬,中國SS400 3-12mm熱軋板捲出口均價650美元/噸(FOB),較前期上漲15美元/噸。 SPCC 1.0mm冷軋板捲出口均價為705美元/噸(FOB),上漲5美元/噸。 DX51D+Z 1.0mm熱鍍鋅捲為775美元/噸(FOB),上漲10美元/噸。
按照長木:市場價格穩中有漲。阿聯酋螺紋鋼進口價格為622-641美元/噸(CFR),與前期價格持平。阿聯酋方坯進口價格為590-595美元/噸(CFR),也與前期價格持平。消息稱,目前阿聯酋鋼廠螺紋鋼手頭訂單較好,海外鋼坯供應商正在等待阿聯酋鋼廠螺紋鋼最新報價。日本方面,東京鋼鐵表示,由於市場供應緊張,其棒材(含鋼筋)3月價格將上漲3%。提價後,強化材價格由97,000日圓/噸上漲至100,000日圓/噸(約5,110元/噸),其他產品價格維持不變。有分析師表示,由於許多重建項目、製造業相關投資等大型計畫啟動,預計日本早春及以後的建築需求將保持強勁。新加坡螺紋鋼進口價格為每噸650-660美元(CFR),較前一交易日每噸上漲10美元。中國台灣地區,中鋼集團將3月交貨的中厚板和熱軋捲價格上調新台幣900-1200元/噸(30-39.5美元/噸),冷軋捲和熱鍍鋅捲價格上調漲價600-1000新台幣/噸(20-33美元/噸)。相關人士表示,漲價主要是由於原物料價格持續上漲,特別是鐵礦石一個月內從每噸2.75美元上漲至128.75美元(CFR),澳洲焦煤從80美元上漲每噸至405美元每噸(FOB ),因此提價是必要的。 2月下旬,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價625美元/噸(FOB),較前期上漲5美元/噸。
貿易關係。2月13日,印尼反傾銷委員會表示將對原產於中國的H型鋼和工字鋼反傾銷稅期滿進行複審。
簡要調查:從運作情況和基本情況來看,3月亞洲鋼材市場或將持續震盪上漲。
歐洲鋼鐵市場:持續上升。區內鋼屋基準物價指數134.5點,較上季上漲0.8%(由降轉升),季增3%(由趨同),季增18.8% (來自擴充)按月計算。 (見圖3)
在平面材料方面,市場價格上漲多於下跌。北歐熱軋鋼捲出廠價840美元/噸,較前期上漲20美元/噸。冷軋板捲出廠價950美元/噸,與前期價格持平。鍍鋅板955美元/噸,比前價下跌10美元/噸。根據市場消息,北歐鋼廠4、5月熱捲出廠價為800-820歐元/噸,較現價上漲30歐元/噸,但買家心理價位僅760-770歐元/噸。部分鋼廠表示,4月交期熱卷訂單已滿。市場人士預計3月歐洲熱卷價格將小幅上漲。原因是歐洲鋼廠熱卷訂單普遍良好,相信3月買家會有補貨需求,鋼廠願意漲價。但也有人士表示,終端需求並沒有明顯改善,價格也沒有理由大幅上漲。南歐地區,義大利熱捲出廠價769.4歐元/噸,較前一交易日上漲11.9歐元/噸。義大利鋼廠5月交貨期熱捲出廠價780-800歐元/噸,相當於到貨價800-820歐元/噸,上漲20歐元/噸。部分鋼廠表示,部分管材廠商4月交期熱捲訂單狀況很好,市場持續看好。獨聯體地區,熱捲出口價格為670-720美元/噸(FOB,黑海),較前期價格(FOB,黑海)上漲30美元/噸。冷捲出口價格為780-820美元/噸(FOB,黑海),也上漲30美元/噸(FOB,黑海)。土耳其熱卷進口價格為690-750美元/噸(CFR),上漲10-40美元/噸。 4月中國熱捲出口土耳其主流價格為700-710美元/噸(CFR)。此外,安賽樂米塔爾宣布將5月份歐洲五個地區的板捲產品價格調整至20歐元/噸,新價格具體為:熱軋板捲820歐元/噸;冷軋板捲920歐元/噸;熱鍍鋅鋼捲940歐元/噸,以上價格為到貨價格。業界有期待。歐洲其他鋼廠也將跟進漲價。
長材:市場價格持續上漲。北歐地區螺紋鋼出廠價為765美元/噸,與前期持平。土耳其螺紋鋼出口價格為740-755美元/噸(FOB),較前價上漲50-55美元/噸。線材(低碳網路級)出口價格為每噸750-780美元(FOB),上漲30-50美元/噸。據悉,鋼廠提高長材出口價格的主因是,震後災區重建勢必會提振國內長材需求,也會帶動價格上漲。事實上,地震發生後,土耳其鋼廠普遍上調國內螺紋鋼報價:國內螺紋鋼出廠價885-900美元/噸,上漲42-48美元/噸;螺紋鋼國內出廠價885-900美元/噸,上漲42-48美元/噸。國內線材出廠價911-953美元/噸,上漲51-58美元/噸。
簡要調查:從運作情況和基本情況來看,3月歐洲鋼材市場或將持續震盪上漲。
美國鋼材市場:大幅上漲。該地區鋼材基準物價指數為177.6點,較上季上漲3.7%,季增2%,季增21.6%。 (見圖4)
板材方面,市場價格大幅上漲。美國方面,熱軋板捲出廠價為1,051美元/噸,較前一交易日上漲114美元/噸。冷軋板捲出廠價1145美元/噸,上漲100美元/噸。中厚板1590美元/噸,與前期價格持平。熱鍍鋅1205美元/噸,上漲80美元/噸。繼克里夫蘭-克利夫斯將板材產品基價上調50美元/短噸(55.13美元/噸)後,NLMK美國子公司也宣布將熱捲基價上調50美元/短噸。有市場人士表示,4月、5月大部分美國鋼廠接到的熱捲訂單都相當不錯,工廠內庫存也在下降,因此持續漲價的意願較強。南美洲熱卷進口價格為690-730美元/噸(CFR),較前期價格上漲5美元/噸。中國熱卷對南美太平洋沿岸國家的主要出口報價為690-710美元/噸(CFR)。南美其他類型板材進口報價:冷捲730-770美元/噸(CFR),上漲10-20美元/噸;熱鍍鋅板800-840美元/噸(CFR),鍍鋁鋅板900-940美元/噸(CFR),中厚板720-740美元/噸(CFR),與之前的價格大致相同。
長材:市場價格整體穩定。美國螺紋鋼出廠價為995美元/噸,與先前價格大致持平。螺紋鋼進口價格965美元/噸(CIF),網用線材1160美元/噸(CIF),小型鋼1050美元/噸(CIF),大致為和之前的價格一樣。
貿易關係。美國商務部宣布決定對中國和韓國固定尺寸板材徵收反補貼稅,維持反補貼稅率251%和4.31%,自2023年2月15日起生效。
簡要調查:從運作情況和基本情況來看,3月美國鋼材市場或將繼續走強。
發佈時間:2023年3月3日