2月份国际钢材市场上涨。报告期内,Steel House全球钢材基准价格指数141.4点,周环比上涨1.3%(由降转升),环比上涨1.6%(与此前相同),环比上涨18.4%。 %(与之前相同)按月计算。其中,扁平材指数为136.5点,周环比上涨2.2%(涨幅有所扩大);长材指数为148.4点,周上涨0.2%(由降转升);亚洲指数报138.8点,环比上涨0.4%(由降转升)。亚洲方面,中国指数为132.4点,上涨0.8%(由降转升);美洲指数报177.6点,环比上涨3.7%(涨幅扩大);欧洲指数上涨134.5点,上涨0.8%(由下至上)。
国际钢价经过短暂回调后重拾上涨趋势,基本证实了此前的预测。从基本面来看,各地区市场普遍上涨,这给行业带来的预期还不够。从操作逻辑来看,接力盘整吸筹后的走势可能会更加激进。尤其是在疫情后恢复、灾后重建、供给减少等钢材需求“苦涩”下,市场或将进一步走高,阶段性高点或将在近期显现。
从发展趋势和基本情况看,3月份国际钢材市场或将继续震荡上涨。 (见图1)
首月全球钢铁产量:下降3.3%;不包括中国大陆,则下跌9.3%。世界钢协数据显示,2023年1月,纳入世界钢协统计的64个主要国家和地区粗钢产量1.45亿吨,同比下降3.3%,减少495万吨;全球(不含中国大陆)钢铁产量6580万吨,同比下降9.3%,产量减少672万吨。
安赛乐米塔尔计划重启法国钢铁厂的一座高炉。安赛乐米塔尔表示,由于未来几个月欧洲板材价格持续反弹以及欧洲汽车工业好转,决定于4月份重启法国滨海福斯钢厂2号高炉。
POSCO计划建造250万吨电炉。POSCO计划投资6000亿韩元,在光阳钢厂新建一座年产250万吨钢水的电炉及配套设备。
日本JFE钢铁公司持续大量生产电工钢。JFE钢铁表示,其仓库钢厂的新生产线将于2024财年上半年投产,届时无取向电工钢产量将翻一番。 JFE官员表示,他们还计划在2026年投资500亿日元,进一步提高仓库钢厂的电工钢产能。
经济重启快于预期提振铁矿石价格。高盛表示,近期铁矿石价格上涨主要是由于中国经济重启速度快于预期,经销商重新定位。高盛还表示,交易商应为2023年第二季度铁矿石价格飙升做好准备。
英美资源集团在南非的优质铁矿石大幅增加。英美资源集团南非铁矿石公司子公司昆巴铁矿表示,铁路和港口瓶颈阻碍了铁矿石运输,导致公司优质铁矿石库存大幅增加。截至12月31日,铁矿石库存从去年同期的610万吨增至780万吨。
必和必拓对大宗商品需求前景持乐观态度。必和必拓表示,尽管其2023财年上半年(截至2022年12月末)利润低于预期,但对2024财年的需求前景持乐观态度。
FMG加快推进加蓬贝林加铁矿项目。FMG集团与加蓬共和国签署了加蓬贝林加铁矿项目采矿协议。根据公约,贝林加项目将于2023年下半年开始开采,预计将成为全球最大的铁矿石生产中心之一。
新日铁将大力投资加拿大矿业企业。新日铁表示,将向加拿大原煤开采企业投资1100亿日元(约合人民币56亿元),获得10%的普通股。同时,以优质原煤权益落实和减少炼铁过程中的二氧化碳排放。
力拓铁矿石目标成本为21.0-22.5美元/湿吨。力拓发布2022年财务业绩报告称,力拓集团2022年息税折旧摊销前利润为263亿美元,同比下降30%; 2023年铁矿石产量指导目标为320-3.35亿吨,铁矿石单位现金成本指导目标为21.0-22.5美元/湿吨。
韩国设立低碳基金,帮助国内钢铁行业脱碳。韩国产业通商资源部表示,将设立1500亿韩元(约合1.169亿美元)的基金,支持国内钢铁制造商在钢铁生产过程中脱碳。
淡水河谷支持在中南大学建立低碳与氢冶金实验室。淡水河谷表示,将捐赠581万美元用于支持中南大学新建的低碳与氢冶金实验室(“新实验室”)。新实验室预计将于2023年下半年投入使用,并向采矿和钢铁行业的所有科研人员开放。
亚洲钢材市场:稳中有涨。区内钢材基准价格指数为138.8点,环比上涨0.4%,环比上涨0.6%,环比上涨16.6%。 (见图2)
按照平面材料,市场价格明显上涨。在印度,安赛乐米塔尔新日铁印度公司(AM/NS India)和JSW钢铁公司均将热卷和冷卷价格上调500印度卢比/吨(6美元/吨),分别于2月20日和2月22日生效。调价后,热卷(2.5-8mm,IS 2062)价格为60000卢比/吨(724美元/吨)EXY孟买,冷卷(0.9mm,IS 513 Gr O)价格为67000卢比/吨(809美元/吨) )EXY孟买,中板(E250,20-40mm)为67500卢比/吨($817/吨)EXY 孟买,所有这些均不含 18% GST。越南热卷进口价格为670-685美元/吨(CFR),与前期价格持平。和精钢铁宣布上调4月交货期国内热卷价格60美元/吨。调价后,具体价格为:除鳞SAE1006热卷699美元/吨(CIF),不除鳞SAE1006热卷和SS400热卷694美元/吨(CIF)。阿联酋,热卷进口评估价为680-740美元/吨(CFR),与前期价格持平。据市场消息,中国热卷价格为680-690美元/吨(CFR),印度热卷价格为720-750美元/吨(CFR)。阿联酋冷卷进口价格为740-760美元/吨(CFR),上涨10-40美元/吨。热镀锌板进口价格为870-960美元/吨(CFR),与前期价格持平。 2月下旬,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价为650美元/吨(FOB),较前期上涨15美元/吨。 SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价为705美元/吨(FOB),上涨5美元/吨。 DX51D+Z 1.0mm热镀锌卷为775美元/吨(FOB),上涨10美元/吨。
按照长木:市场价格稳中有升。阿联酋螺纹钢进口价格为622-641美元/吨(CFR),与前期价格持平。阿联酋方坯进口价格为590-595美元/吨(CFR),也与前期价格持平。消息称,目前阿联酋钢厂螺纹钢手头订单较好,海外钢坯供应商正在等待阿联酋钢厂螺纹钢最新报价。日本方面,东京钢铁表示,由于市场供应紧张,其棒材(含钢筋)3月份价格将上涨3%。提价后,强化材价格由97000日元/吨上涨至100000日元/吨(约合5110元/吨),其他产品价格维持不变。有分析人士表示,由于许多重建项目、制造业相关投资等大型项目启动,预计日本早春及以后的建筑需求将保持强劲。新加坡螺纹钢进口价格为每吨650-660美元(CFR),较上一交易日每吨上涨10美元。中国台湾地区,中钢集团将3月份交货的中厚板和热轧卷价格上调新台币900-1200元/吨(30-39.5美元/吨),冷轧卷和热镀锌卷价格上调涨价600-1000新台币/吨(20-33美元/吨)。相关人士表示,涨价主要是由于原材料价格持续上涨,特别是铁矿石一个月内从每吨2.75美元上涨至128.75美元(CFR),澳大利亚焦煤从80美元上涨每吨至405美元每吨(FOB),因此提价是必要的。 2月下旬,中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价为625美元/吨(FOB),较前期上涨5美元/吨。
贸易关系。2月13日,印尼反倾销委员会表示将对原产于中国的H型钢和工字钢反倾销税期满进行复审。
简要调查:从运行情况和基本情况看,3月份亚洲钢材市场或将继续震荡上涨。
欧洲钢铁市场:持续上升。区内钢屋基准价格指数134.5点,环比上涨0.8%(由降转升),环比上涨3%(由趋同),环比上涨18.8% (来自扩展)按月计算。 (见图3)
在平面材料方面,市场价格上涨多于下跌。北欧热轧钢卷出厂价840美元/吨,较前期上涨20美元/吨。冷轧板卷出厂价950美元/吨,与前期价格持平。镀锌板955美元/吨,比前期价格下跌10美元/吨。据市场消息,北欧钢厂4、5月热卷出厂价为800-820欧元/吨,较现价上涨30欧元/吨,但买家心理价位仅760-770欧元/吨。部分钢厂表示,4月交期热卷订单已满。市场人士预计3月份欧洲热卷价格将小幅上涨。原因是欧洲钢厂热卷订单普遍良好,相信3月份买家会有补货需求,钢厂愿意涨价。但也有人士表示,终端需求并没有明显改善,价格没有理由大幅上涨。南欧地区,意大利热卷出厂价769.4欧元/吨,较上一交易日上涨11.9欧元/吨。意大利钢厂5月交货期热卷出厂价780-800欧元/吨,相当于到货价800-820欧元/吨,上涨20欧元/吨。部分钢厂表示,部分管材厂家4月交期热卷订单情况很好,市场持续看好。独联体地区,热卷出口价格为670-720美元/吨(FOB,黑海),较前期价格(FOB,黑海)上涨30美元/吨。冷卷出口价格为780-820美元/吨(FOB,黑海),也上涨30美元/吨(FOB,黑海)。土耳其热卷进口价格为690-750美元/吨(CFR),上涨10-40美元/吨。 4月份中国热卷出口土耳其主流价格为700-710美元/吨(CFR)。此外,安赛乐米塔尔宣布将5月份欧洲五个地区的板卷产品价格调整至20欧元/吨,新价格具体为:热轧板卷820欧元/吨;冷轧板卷920欧元/吨;热镀锌钢卷940欧元/吨,以上价格为到货价格。业界有期待。欧洲其他钢厂也将跟进涨价。
长材:市场价格继续上涨。北欧地区螺纹钢出厂价为765美元/吨,与前期持平。在土耳其,螺纹钢出口价格为740-755美元/吨(FOB),较之前价格上涨50-55美元/吨。线材(低碳网络级)出口价格为每吨750-780美元(FOB),上涨30-50美元/吨。据悉,钢厂提高长材出口价格的主要原因是,震后灾区重建势必会提振国内长材需求,也会带动价格上涨。事实上,地震发生后,土耳其钢厂普遍上调国内螺纹钢报价:国内螺纹钢出厂价885-900美元/吨,上涨42-48美元/吨;螺纹钢国内出厂价885-900美元/吨,上涨42-48美元/吨。国内线材出厂价911-953美元/吨,上涨51-58美元/吨。
简要调查:从运行情况和基本情况来看,3月份欧洲钢材市场或将继续震荡上涨。
美国钢材市场:大幅上涨。该地区钢材基准价格指数为177.6点,环比上涨3.7%,环比上涨2%,环比上涨21.6%。 (见图4)
板材方面,市场价格大幅上涨。美国方面,热轧板卷出厂价为1051美元/吨,较上一交易日上涨114美元/吨。冷轧板卷出厂价1145美元/吨,上涨100美元/吨。中厚板1590美元/吨,与前期价格持平。热镀锌1205美元/吨,上涨80美元/吨。继克利夫兰-克利夫斯将板材产品基价上调50美元/短吨(55.13美元/吨)后,NLMK美国子公司也宣布将热卷基价上调50美元/短吨。有市场人士表示,4月、5月大部分美国钢厂接到的热卷订单都相当不错,工厂内库存也在下降,因此继续涨价的意愿较强。南美洲热卷进口价格为690-730美元/吨(CFR),较前期价格上涨5美元/吨。中国热卷对南美太平洋沿岸国家的主要出口报价为690-710美元/吨(CFR)。南美其他类型板材进口报价:冷卷730-770美元/吨(CFR),上涨10-20美元/吨;热镀锌板800-840美元/吨(CFR),镀铝锌板900-940美元/吨(CFR),中厚板720-740美元/吨(CFR),与之前的价格大致相同。
长材:市场价格总体稳定。美国螺纹钢出厂价为995美元/吨,与此前价格大致持平。螺纹钢进口价格965美元/吨(CIF),网用线材1160美元/吨(CIF),小型钢1050美元/吨(CIF),大致为和之前的价格一样。
贸易关系。美国商务部宣布决定对中国和韩国固定尺寸板材征收反补贴税,维持反补贴税率251%和4.31%,自2023年2月15日起生效。
简要调查:从运行情况和基本情况看,3月份美国钢材市场或将继续走强。
发布时间:2023年3月3日